SAN FRANCISCO - Công ty gọi xe Lyft, Inc. (NASDAQ: LYFT) đã công bố kế hoạch phát hành 400 triệu đô la tiền giấy cao cấp có thể chuyển đổi đến hạn vào năm 2029, nhắm vào những người mua tổ chức đủ điều kiện. Việc chào bán riêng lẻ phụ thuộc vào điều kiện thị trường trong số các yếu tố khác. Ngoài ra, Lyft có thể cung cấp thêm 60 triệu đô la tiền giấy để trang trải các khoản phân bổ quá mức.
Các ghi chú, nghĩa vụ cao cấp không có bảo đảm của Lyft, sẽ trả lãi nửa năm một lần. Sau khi chuyển đổi, Lyft sẽ thanh toán bằng tiền mặt lên đến số tiền gốc, với bất kỳ khoản vượt quá nào được thanh toán bằng tiền mặt, cổ phiếu phổ thông Loại A của Lyft hoặc kết hợp cả hai theo quyết định của Lyft.
Mục đích sử dụng của Lyft cho số tiền thu được ròng bao gồm mua lại một phần của Ghi chú cao cấp có thể chuyển đổi 1,50% đến hạn vào năm 2025, tài trợ cho các giao dịch cuộc gọi giới hạn và mua tới 50 triệu đô la cổ phiếu phổ thông Loại A từ các nhà đầu tư tổ chức với giá bán được báo cáo cuối cùng vào ngày định giá ghi chú. Nếu tùy chọn ghi chú bổ sung được thực hiện, Lyft có kế hoạch sử dụng số tiền thu được cho các giao dịch cuộc gọi giới hạn hơn nữa và các mục đích chung của công ty, có thể bao gồm vốn lưu động, chi phí vốn và mua lại tiềm năng.
Các điều khoản để mua lại các ghi chú năm 2025 sẽ được đàm phán riêng lẻ và tùy thuộc vào điều kiện thị trường. Lyft đã không đảm bảo số tiền hoặc điều khoản mua lại. Các hoạt động thị trường của những người nắm giữ ghi chú, bao gồm cả việc tháo gỡ các vị thế phòng hộ, có thể ảnh hưởng đến giá thị trường của cổ phiếu phổ thông loại A của Lyft và các ghi chú.
Phù hợp với giá ghi chú, Lyft dự kiến sẽ tham gia các giao dịch cuộc gọi giới hạn để giảm khả năng pha loãng khi chuyển đổi ghi chú và bù đắp các khoản thanh toán bằng tiền mặt trên số tiền gốc, với giới hạn. Các đối tác quyền chọn hoặc các chi nhánh dự kiến sẽ mua cổ phiếu phổ thông Loại A của Lyft và tham gia vào các giao dịch phái sinh có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu và ghi chú.
Các ghi chú đang được cung cấp độc quyền cho người mua tổ chức đủ điều kiện theo Quy tắc 144A theo Đạo luật Chứng khoán. Các chứng khoán này, bao gồm bất kỳ cổ phiếu phổ thông Loại A nào có thể phát hành khi chuyển đổi ghi chú, chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán và sẽ không được cung cấp hoặc bán tại Hoa Kỳ mà không đăng ký hoặc miễn trừ áp dụng.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.