WATERTOWN, Mass. - Kymera Therapeutics Inc. (NASDAQ: KYMR), một công ty dược phẩm sinh học giai đoạn lâm sàng, hôm nay đã công bố giá chào bán công khai ở mức 275 triệu đô la. Đợt chào bán bao gồm 2.250.495 cổ phiếu phổ thông và chứng quyền được tài trợ trước để mua 8.640.594 cổ phiếu. Cổ phiếu phổ thông có giá 25,25 đô la mỗi cổ phiếu và chứng quyền được tài trợ trước được cung cấp ở mức 25,2499 đô la, chỉ thấp hơn một phần mười xu so với giá cổ phiếu phổ thông, phản ánh giá thực hiện danh nghĩa của chứng quyền.
Công ty dự kiến sẽ tăng tổng số tiền thu được khoảng 275 triệu đô la trước khi bảo lãnh chiết khấu, hoa hồng và các chi phí chào bán ước tính khác. Điều này không bao gồm bất kỳ khoản tiền thu được tiềm năng nào từ việc thực hiện các chứng quyền được tài trợ trước và tùy chọn mua thêm cổ phiếu của các nhà bảo lãnh phát hành. Kymera đã cấp cho các nhà bảo lãnh phát hành quyền chọn 30 ngày để mua thêm tối đa 41,25 triệu đô la cổ phiếu với giá chào bán công khai, trừ chiết khấu bảo lãnh phát hành và hoa hồng.
Kymera đặt mục tiêu sử dụng số tiền thu được ròng để thúc đẩy các liệu pháp thoái hóa protein mục tiêu (TPD), được thiết kế để điều trị cho các quần thể bệnh nhân lớn có nhu cầu y tế đáng kể chưa được đáp ứng. Các quỹ cũng có thể được phân bổ cho vốn lưu động, các mục đích chung của công ty và có khả năng cấp phép, mua lại hoặc đầu tư vào các doanh nghiệp hoặc công nghệ bổ sung.
Morgan Stanley, JP Morgan và TD Cowen đang đóng vai trò là nhà quản lý sổ sách chính cho đợt chào bán, với Ngân hàng Đầu tư UBS cũng đóng vai trò là người quản lý sổ sách. Đợt chào bán dự kiến kết thúc vào ngày 9/1/2024, tùy thuộc vào điều kiện đóng cửa thông thường.
Công nghệ TPD của Kymera tập trung vào việc tạo ra các loại thuốc phân tử nhỏ nhắm vào các protein liên quan đến bệnh để thoái hóa, cung cấp một cách tiếp cận mới để điều trị các bệnh có nhu cầu y tế cao chưa được đáp ứng. Công ty đang tiến hành cả hai chương trình miễn dịch và ung thư, nhắm mục tiêu các protein đã được thách thức để giải quyết với liệu pháp truyền thống.
Việc chào bán đang được thực hiện theo tuyên bố đăng ký kệ có hiệu lực tự động được nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) vào ngày 1 tháng 10 năm 2021. Bản cáo bạch bổ sung cuối cùng liên quan đến đợt chào bán sẽ được nộp cho SEC và có sẵn trên trang web của SEC.
Bài viết này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí và không cấu thành một đề nghị bán hoặc chào mời chào mua bất kỳ chứng khoán nào.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.