Hôm thứ Tư, Piper Sandler đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với Dược phẩm Jazz (NASDAQ: JAZZ), tăng mục tiêu giá cổ phiếu lên 188 đô la từ 171 đô la trong khi vẫn duy trì xếp hạng Thừa cân. Bản sửa đổi này theo sau sự kiện R &D ảo gần đây của Jazz Pharmaceuticals, tập trung vào phương pháp điều trị ung thư thử nghiệm, zanidatamab (zani™) và ứng dụng của nó trong các khối u ác tính rắn khác nhau.
Sự phát triển zanidatamab của công ty bao gồm việc sử dụng nó trong ung thư biểu mô đường mật (BTC) và ung thư biểu mô tuyến dạ dày thực quản đầu tiên (GEA), với dữ liệu sống sót không tiến triển giai đoạn III (PFS) hàng đầu dự kiến vào cuối năm 2024.
Ngoài ra, Jazz Pharmaceuticals có kế hoạch bắt đầu một nghiên cứu Giai đoạn III vào nửa cuối năm 2024 nhắm vào những bệnh nhân ung thư vú di căn tiến triển không đáp ứng với các phương pháp điều trị trastuzumab / deruxtecan (T-DXd).
Phân tích của Piper Sandler chỉ ra rằng mô hình tài chính hiện tại chỉ tính đến tiềm năng của zanidatamab trong BTC. Tuy nhiên, công ty cho rằng giá trị của thuốc có thể vượt ra ngoài ứng dụng duy nhất này. Việc nhắc lại xếp hạng Overweight và mục tiêu giá tăng phản ánh sự công nhận của công ty về tiềm năng™ đóng góp vào danh mục đầu tư của Jazz Pharmaceuticals, đặc biệt là xem xét triển vọng tạo ra tiền mặt mạnh mẽ của công ty.
Cổ phiếu của Jazz Pharmaceuticals hiện đang giao dịch với giá trị doanh nghiệp ước tính thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao (EV/2024E EBITDA) khoảng 6 lần. Lập trường của Piper Sandler ngụ ý rằng thị trường có thể đang đánh giá thấp các cơ hội tăng trưởng của công ty, đặc biệt là những cơ hội liên quan đến zanidatamab, ngoài dấu hiệu BTC.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.