ORLANDO - Hilton Grand Vacations Inc. (NYSE: HGV), một công ty chia sẻ thời gian hàng đầu toàn cầu, đã bắt đầu chào bán riêng lẻ 900 triệu đô la trái phiếu có bảo đảm cao cấp đến hạn vào năm 2032. Động thái này là một phần trong chiến lược tài chính của công ty cho việc mua lại Bluegreen Vacations Holding Corporation (BVH), một giao dịch được công bố vào ngày 6/11/2023.
Hilton Grand Vacations dự định sử dụng số tiền thu được ròng từ đợt chào bán để tài trợ cho việc mua lại BVH, được thỏa thuận với giá 75 đô la mỗi cổ phiếu trong một thỏa thuận hoàn toàn bằng tiền mặt trị giá khoảng 1,5 tỷ đô la, bao gồm cả nợ ròng. Ngoài ra, số tiền này sẽ được sử dụng để trả một số khoản nợ hiện có và trang trải các khoản phí và chi phí giao dịch liên quan.
Các ghi chú đang được cung cấp cho những người mua tổ chức đủ điều kiện và cho những người không phải là người Mỹ. những người bên ngoài Hoa Kỳ tuân thủ Quy định S theo Đạo luật Chứng khoán.
Bài báo này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí từ Hilton Grand Vacations Inc.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.