Thanh khoản bùng nổ, cổ phiếu chứng khoán vẫn còn dư địa?
MCLEAN, Va. - Hilton Worldwide Holdings Inc. (NYSE: HLT), một công ty khách sạn toàn cầu, đã công bố các điều khoản cuối cùng cho một đợt chào bán nợ đáng kể thông qua công ty con gián tiếp, Hilton Domestic Operating Company Inc. Đợt chào bán bao gồm 550 triệu đô la 5,875% Ghi chú cao cấp đến hạn vào năm 2029 và 450 triệu đô la 6,125% Ghi chú cao cấp đến hạn vào năm 2032, được gọi chung là Ghi chú.
Công ty dự kiến giao dịch sẽ kết thúc vào ngày 26/3/2024, tùy thuộc vào các điều kiện đóng cửa thông thường. Số tiền thu được từ đợt chào bán được dành cho các mục đích chung của công ty. Chúng bao gồm trả 200 triệu đô la nợ hiện tại của công ty theo cơ sở tín dụng quay vòng có bảo đảm cao cấp, cũng như các khoản đầu tư và mua lại tiềm năng.
Các chứng khoán nợ này chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933 hoặc bất kỳ luật chứng khoán nhà nước nào. Do đó, chúng không được cung cấp hoặc bán tại Hoa Kỳ trừ khi được miễn trừ hoặc trong một giao dịch không tuân theo các yêu cầu đăng ký.
Ghi chú đã được bán trên thị trường cho những người mua tổ chức đủ điều kiện và một số người không phải là người Mỹ. người có giao dịch ra nước ngoài, tuân thủ các quy định cụ thể theo Luật Chứng khoán.
Thông cáo báo chí do Hilton phát hành phù hợp với Quy tắc 135c theo Đạo luật Chứng khoán và không cấu thành đề nghị bán hoặc chào mời chào mua bất kỳ chứng khoán nào. Thông báo cũng bao gồm các tuyên bố hướng tới tương lai liên quan đến hiệu quả kinh doanh và kết quả tài chính của Hilton.
Tuy nhiên, những tuyên bố này phải chịu nhiều rủi ro và sự không chắc chắn khác nhau, bao gồm cả những rủi ro vốn có của ngành khách sạn và các yếu tố bên ngoài khác ngoài tầm kiểm soát của Hilton.
Kết quả thực tế của Hilton có thể khác biệt đáng kể so với những dự đoán trong các tuyên bố hướng tới tương lai do một số yếu tố rủi ro, bao gồm nhưng không giới hạn, những thay đổi trong môi trường kinh tế vĩ mô, bản chất cạnh tranh của ngành khách sạn và mức độ nợ của công ty.
Những yếu tố này được nêu chi tiết trong phần "Các yếu tố rủi ro" trong Báo cáo thường niên của Hilton về Mẫu 10-K cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2023 và trong các hồ sơ tiếp theo với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch, được công bố công khai.
Thông tin trong bài viết này dựa trên thông cáo báo chí từ Hilton Worldwide Holdings Inc.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.