HB Fuller, một công ty chất kết dính toàn cầu, đã hoàn tất việc bán đơn vị Flooring cho Pacific Avenue Capital Partners. Giao dịch dự kiến sẽ mang lại số tiền thu được khoảng 80 triệu đô la.
Trong một động thái chiến lược để nâng cao danh mục đầu tư của mình, HB Fuller cũng đã đồng ý mua lại hai công ty công nghệ keo dán y tế, GEM và Medifill, với tổng số tiền tổng cộng là 180 triệu euro.
Là một phần của nỗ lực tái tổ chức sau khi bán, HB Fuller sẽ hợp nhất các phân khúc xây dựng và xây dựng của mình thành một thực thể duy nhất có tên là đơn vị Giải pháp kết dính xây dựng.
Đơn vị mới thành lập này đã báo cáo doanh thu ròng khoảng 850 triệu đô la và khoảng 130 triệu đô la EBITDA điều chỉnh cho năm tài chính 2024.
Việc thoái vốn mảng kinh doanh Flooring dự kiến sẽ làm giảm doanh thu hàng năm của HB Fuller khoảng 160 triệu USD và EBITDA đã điều chỉnh gần 15 triệu USD. Công ty ngân hàng đầu tư Harris Williams cung cấp dịch vụ tư vấn cho việc bán đơn vị Flooring.
Trong một thông báo riêng, HB Fuller tuyên bố rằng các hoạt động kết hợp của GEM và Medifill dự kiến sẽ tạo ra doanh thu ròng là 23 triệu euro và EBITDA điều chỉnh là 11,5 triệu euro cho năm 2024. Những thương vụ mua lại này sẽ được kết hợp trong đơn vị Chất kết dính Vệ sinh, Sức khỏe và Tiêu hao của công ty.
Các số liệu tài chính của các thương vụ mua lại cho thấy chúng sẽ được hoàn thành với bội số EBITDA trước hiệp lực là 15,5 lần, với bội số EBITDA sau hiệp lực là 9,5 lần dự kiến trong vòng ba năm.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.