GoldenTree Asset Management đã huy động thành công hơn 1,35 tỷ đô la cho quỹ tín dụng tư nhân đầu tiên của mình, đánh dấu một sự gia nhập đáng kể vào một thị trường đang mở rộng nhanh chóng. Công ty có trụ sở tại New York, quản lý 53 tỷ đô la tài sản, trong lịch sử đã đầu tư 6 tỷ đô la vào tín dụng tư nhân thông qua các quỹ thu nhập cố định khác trong thập kỷ qua.
Tuy nhiên, quỹ mới này đại diện cho liên doanh chuyên dụng đầu tiên của GoldenTree vào lĩnh vực tín dụng tư nhân, một lĩnh vực đang đạt được sức hút khi các ngân hàng đã thu hẹp hoạt động cho vay của họ.
Quỹ bắt đầu thu thập các khoản đóng góp vào năm 2022, đã triển khai gần một nửa số vốn và đạt được lợi nhuận ròng là 22%. Cho đến nay, nó đã cung cấp các khoản vay cho khoảng 30 công ty trải rộng trên mười ngành công nghiệp khác nhau.
Theo một nguồn tin am hiểu về chiến lược của quỹ, các khoản đầu tư của GoldenTree đã nhắm mục tiêu đến các công ty lớn ở cả Hoa Kỳ và Châu Âu.
Các công ty này thường có thu nhập hàng năm trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao (EBITDA) vượt quá 500 triệu đô la. Tuy nhiên, quỹ đã thận trọng không phân bổ số tiền lớn cho bất kỳ công ty nào.
Lee Kruter, đối tác và người đứng đầu thực hiện tín dụng tại GoldenTree, nhấn mạnh cách tiếp cận của công ty, cho biết ưu tiên của họ là các giao dịch mang lại "lợi nhuận điều chỉnh rủi ro khác biệt" thay vì tập trung vào khối lượng giao dịch lớn. Chiến lược này phản ánh một triết lý đầu tư có chọn lọc hơn và có khả năng sinh lợi hơn.
Ngành công nghiệp tín dụng tư nhân, trị giá hơn 1,6 nghìn tỷ đô la, được dự báo sẽ tăng lên 2,8 nghìn tỷ đô la vào năm 2028, theo báo cáo của Preqin. Dự báo này nhấn mạnh sự hấp dẫn ngày càng tăng của lĩnh vực này đối với các nhà quản lý tài sản và nhà đầu tư.
Steve Tananbaum, người sáng lập và Giám đốc đầu tư của GoldenTree, nhấn mạnh tiềm năng sáng tạo trong không gian tín dụng tư nhân, lưu ý sự phát triển năng động của nó giữa các loại tài sản tín dụng.
Reuters đã đóng góp cho bài viết này.Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.