Ingram Micro Holding Corporation (INGM) hôm nay đã công bố giá chào bán công khai ban đầu 18.600.000 cổ phiếu phổ thông của mình với giá chào bán công khai là 22,00 đô la mỗi cổ phiếu ("Cổ phiếu phổ thông"). Việc chào bán bao gồm 11.600.000 cổ phiếu phổ thông do Ingram Micro cung cấp và 7.000.000 cổ phiếu phổ thông sẽ được bán bởi một số cổ đông hiện tại của Ingram Micro được xác định trong tuyên bố đăng ký. Ingram Micro sẽ không nhận được bất kỳ khoản tiền thu được nào từ việc bán cổ phần của cổ đông bán. Cổ phiếu của Cổ phiếu phổ thông của Ingram Micro dự kiến sẽ bắt đầu giao dịch trên Sàn giao dịch chứng khoán New York với mã chứng khoán "INGM" vào ngày 24/10/2024 và đợt chào bán dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 25/10/2024, tùy thuộc vào các điều kiện đóng cửa thông thường. Ingram Micro sẽ nhận được số tiền thu được ròng khoảng 233,1 triệu đô la sau khi trừ đi chiết khấu bảo lãnh phát hành và hoa hồng và chi phí chào bán ước tính và dự định sử dụng số tiền thu được ròng từ đợt chào bán để trả một phần dư nợ theo cơ sở tín dụng cho vay có kỳ hạn.
Ngoài ra, cổ đông bán đã cấp cho các nhà bảo lãnh phát hành quyền chọn mua thêm tối đa 2.790.000 cổ phiếu trong 30 ngày (chỉ để trang trải các khoản phân bổ quá mức, nếu có) Cổ phiếu phổ thông của mình với giá chào bán công khai ban đầu, ít chiết khấu bảo lãnh phát hành và hoa hồng. Ingram Micro sẽ không nhận được bất kỳ khoản tiền thu được nào từ việc bán cổ phiếu của cổ đông bán nếu các nhà bảo lãnh phát hành thực hiện quyền chọn mua thêm cổ phiếu phổ thông.
Morgan Stanley , Goldman Sachs & Co (NYSE:GS). LLC và JP Morgan (NYSE:JPM_pj) đang đóng vai trò là người quản lý sổ sách chung cho đợt chào bán được đề xuất và là đại diện của các nhà bảo lãnh phát hành cho đợt chào bán được đề xuất. BofA Securities, Deutsche Bank Securities, Evercore ISI, Jefferies và RBC Capital Markets đang đóng vai trò là nhà cái cho đợt chào bán được đề xuất. BNP PARIBAS, Guggenheim Securities, Raymond James, Rothschild &Co, Stifel, William Blair, Fifth Third Securities và Loop Capital Markets đang đóng vai trò là đồng quản lý cho đợt chào bán được đề xuất.
Một tuyên bố đăng ký, bao gồm bản cáo bạch, liên quan đến Cổ phiếu phổ thông đã được nộp và được Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ tuyên bố có hiệu lực vào ngày 23 tháng 10 năm 2024. Việc chào bán được đề xuất chỉ được thực hiện bằng bản cáo bạch. Bản sao của bản cáo bạch liên quan đến đợt chào bán có thể được lấy từ: Morgan Stanley & Co (NYSE:MS). LLC, Phòng Bản cáo bạch, 180 Varick Street, New York, New York 10014 hoặc email: prospectus@morganstanley.com; Goldman Sachs &; Co. LLC, Người nhận: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282 (Tel: 866-471-2526) hoặc qua e-mail tại prospectus-ny@ny.email.gs.com; và J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions (NYSE:BR), 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, hoặc email: prospectus-eq_fi@jpmchase.com and postsalemanualrequests@broadridge.com.
Thông cáo báo chí này sẽ không cấu thành một đề nghị bán hoặc chào mời chào mua Cổ phiếu phổ thông, cũng như sẽ không có bất kỳ việc bán Cổ phiếu phổ thông nào ở bất kỳ tiểu bang hoặc khu vực tài phán nào mà việc chào bán, chào mời hoặc bán đó sẽ là bất hợp pháp trước khi đăng ký hoặc đủ điều kiện theo luật chứng khoán của bất kỳ tiểu bang hoặc khu vực tài phán nào như vậy.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.