DALLAS - Energy Transfer LP (NYSE: ET) đã công bố định giá của một đợt chào bán nợ trị giá hàng tỷ đô la, bao gồm 1,25 tỷ đô la trong 5,550% trái phiếu cao cấp đến hạn vào năm 2034 và 1,75 tỷ đô la trong 5,95% trái phiếu cao cấp đến hạn vào năm 2054. Ngoài ra, công ty đang cung cấp 800 triệu đô la trong 8% trái phiếu cấp dưới cơ sở đến hạn vào năm 2054. Các đợt chào bán dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 25/1/2024, tùy thuộc vào các điều kiện đóng cửa thông thường.
Số tiền thu được từ việc bán, tổng cộng khoảng 3,756 tỷ đô la trước chi phí, được dành để tái cấp vốn cho các khoản nợ hiện có, bao gồm các khoản vay theo cơ sở tín dụng quay vòng của Energy Transfer. Số tiền này cũng sẽ được sử dụng để mua lại các đơn vị ưu tiên Series C, D và E của công ty và cho các mục đích hợp tác chung.
Các ghi chú cao cấp và tiền giấy cấp dưới có giá lần lượt là 99,66%, 99,52% và 100% mệnh giá của chúng. Động thái này diễn ra khi Energy Transfer đặt mục tiêu hợp lý hóa cấu trúc vốn và giảm chi phí vốn tổng thể.
Sau thông báo giá, công ty đã ban hành thông báo mua lại tất cả các đơn vị ưu tiên Series C và D nổi bật, với giá mua lại lần lượt là $ 25,607454 và $ 25,619877 mỗi đơn vị. Những con số này bao gồm các khoản phân phối chưa thanh toán cho đến ngày 9 tháng 2 năm 2024, Ngày mua lại được chỉ định.
Các dịch vụ đang được quản lý bởi một tập đoàn các ngân hàng, bao gồm Citigroup Global Markets Inc., Credit Agricole Securities (USA) Inc., Deutsche Bank Securities Inc., PNC Capital Markets LLC và RBC Capital Markets, LLC.
Energy Transfer sở hữu và vận hành một mạng lưới tài sản năng lượng rộng lớn trên khắp Hoa Kỳ. Tài sản chiến lược của công ty bao gồm hơn 125.000 dặm cơ sở hạ tầng đường ống, trải dài 44 tiểu bang và bao gồm một loạt các hoạt động liên quan đến năng lượng.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.