Flowco Holdings Inc. (FLOC), nhà cung cấp các giải pháp tối ưu hóa sản xuất, nâng nhân tạo và giảm thiểu khí mê-tan cho ngành dầu mỏ và khí đốt tự nhiên, hôm nay đã công bố giá chào bán lần đầu ra công chúng 17.800.000 cổ phiếu phổ thông loại A với giá chào bán ra công chúng là 24,00 đô la mỗi cổ phiếu. Ngoài ra, các nhà bảo lãnh phát hành sẽ có tùy chọn 30 ngày để mua thêm 2.670.000 cổ phiếu phổ thông loại A từ Flowco với giá chào bán lần đầu ra công chúng, trừ đi chiết khấu bảo lãnh phát hành và hoa hồng. Cổ phiếu phổ thông loại A của Flowco dự kiến sẽ bắt đầu giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán New York vào ngày 16 tháng 1 năm 2025 với mã chứng khoán "FLOC". Việc chào bán dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 17 tháng 1 năm 2025, tùy thuộc vào việc đáp ứng các điều kiện đóng cửa thông thường.
Flowco dự định sử dụng số tiền thu được ròng mà họ nhận được từ đợt chào bán được đề xuất để mua lại một số cổ phần nhất định từ một số chủ sở hữu không liên kết nhất định và đối với phần còn lại, hoàn trả khoản nợ theo thỏa thuận tín dụng hiện tại của mình.
J.P. Morgan, Jefferies, Piper Sandler và Evercore ISI đang đóng vai trò là nhà quản lý sổ sách chính cho đợt chào bán được đề xuất. BMO Capital Markets, Pareto Securities và TPH&Co., mảng kinh doanh năng lượng của Perella Weinberg Partners, đang đóng vai trò là các nhà quản lý sổ sách chung. Fearnley Securities và Pickering Energy Partners đang đóng vai trò là đồng quản lý.
Đề xuất chào bán chỉ được thực hiện bằng bản cáo bạch. Bạn có thể lấy bản sao bản cáo bạch liên quan đến đợt chào bán được đề xuất từ: J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions (NYSE:BR), 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, hoặc qua điện thoại theo số (866) 803-9204, hoặc qua email theo số prospectus-eq_fi@jpmchase.com; hoặc Jefferies LLC, Chú ý: Phòng Bản cáo bạch của Equity Syndicate, 520 Madison Avenue, Tầng 2, New York, NY 10022; qua điện thoại theo số (877) 821-7388; hoặc qua email tại Prospectus_Department@Jefferies.com; hoặc Piper Sandler & Co., Attn: Prospectus Department, 800 Nicollet Mall, J12S03, Minneapolis, Minnesota 55402; qua điện thoại theo số (800) 747-3924; hoặc qua email tại prospectus@psc.com; hoặc Evercore Group, LLC, Attention: Equity Capital Markets, 55 East 52nd Street, 35th Floor, New York, New York 10055, hoặc qua điện thoại theo số (888) 474-0200 hoặc email: ecm.prospectus@evercore.com.
Tuyên bố đăng ký liên quan đến các chứng khoán này đã được nộp và tuyên bố có hiệu lực bởi SEC vào ngày 15 tháng 1 năm 2025. Các bản sao của tuyên bố đăng ký có thể được truy cập thông qua trang web của SEC tại www.sec.gov. Thông cáo báo chí này không cấu thành đề nghị bán hoặc chào mời mua các chứng khoán này và sẽ không cấu thành đề nghị, chào mời hoặc bán ở bất kỳ khu vực pháp lý nào mà việc chào bán, chào mời hoặc bán đó là bất hợp pháp trước khi đăng ký hoặc đủ điều kiện theo luật chứng khoán của khu vực tài phán đó.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.