TORONTO - First Quantum Minerals Ltd. (TSX: FM), một công ty khai thác mỏ và kim loại, hôm nay đã công bố đợt chào bán trị giá 1.6 tỷ đô la trái phiếu thế chấp thứ hai được bảo đảm cao cấp đến hạn vào năm 2029. Những ghi chú này sẽ ngang bằng với khoản nợ cao cấp hiện tại và tương lai của công ty về quyền thanh toán và sẽ được ưu tiên hơn tất cả các khoản nợ cấp dưới. Việc chào bán là một phần của chiến lược rộng lớn hơn để tái cấp vốn nợ và củng cố bảng cân đối kế toán của công ty.
Các ghi chú sẽ được đảm bảo bởi một số người bảo lãnh nhất định và các khoản bảo lãnh sẽ ngang bằng với tất cả các khoản nợ cao cấp hiện tại và tương lai của những người bảo lãnh này. Tiền lãi của các ghi chú này sẽ được trả nửa năm một lần, với tỷ lệ và giá chào bán được xác định dựa trên điều kiện thị trường tại thời điểm định giá đợt chào bán.
First Quantum dự định sử dụng số tiền thu được ròng từ việc bán các ghi chú để mua lại tất cả các ghi chú cao cấp chưa thanh toán đến hạn vào năm 2025 và 2026. Bất kỳ khoản tiền còn lại nào sẽ được phân bổ cho các mục đích chung của công ty, có thể bao gồm hoàn trả các cơ sở tín dụng của công ty hoặc tăng dự trữ tiền mặt.
Động thái này theo sau một loạt các hành động tái cấp vốn của First Quantum, bao gồm thỏa thuận trả trước đồng trị giá 500 triệu đô la, gia hạn và sửa đổi các cơ sở ngân hàng doanh nghiệp trị giá 2,2 tỷ đô la và chào bán thỏa thuận mua cổ phần trị giá 1 tỷ đô la, tất cả đều được công bố vào thứ Ba.
Các ghi chú sẽ không được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán Hoa Kỳ hoặc bất kỳ luật chứng khoán tiểu bang nào và sẽ không được cung cấp hoặc bán tại Hoa Kỳ hoặc cho người Hoa Kỳ, ngoại trừ theo các trường hợp miễn trừ cụ thể. Việc chào bán sẽ có sẵn cho những người mua tiềm năng được chọn thông qua một bản ghi nhớ chào bán.
Các sáng kiến tái cấp vốn và tăng cường bảng cân đối kế toán toàn diện của First Quantum nhằm sửa đổi các giao ước đòn bẩy và mở rộng hồ sơ đáo hạn, tăng cường sự ổn định tài chính của công ty.
Thông tin được tiết lộ trong bài viết này dựa trên tuyên bố thông cáo báo chí từ First Quantum Minerals Ltd. và không cấu thành việc chào bán chứng khoán hoặc chào mời chào mua bất kỳ chứng khoán nào trong bất kỳ khu vực pháp lý nào mà việc chào bán hoặc bán đó là bất hợp pháp.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi First Quantum Minerals Ltd. bắt tay vào một sáng kiến tái cấp vốn quan trọng, các nhà đầu tư có thể tìm thấy giá trị trong việc xem xét các số liệu tài chính hiện tại của công ty và hiệu suất thị trường. Với vốn hóa thị trường là 430,63 triệu USD, công ty thể hiện mình là một công ty cỡ trung bình trong lĩnh vực khai thác mỏ và kim loại.
Một trong những "Mẹo đầu tư" đáng chú ý cho First Quantum là hồ sơ thanh toán cổ tức nhất quán, đã duy trì các khoản phân phối này trong 11 năm liên tiếp. Cam kết trả lại giá trị cho cổ đông này được thể hiện qua tỷ suất cổ tức mạnh mẽ 3,96% tính đến cuối năm 2023. Lợi suất như vậy có thể đặc biệt hấp dẫn đối với các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập, đặc biệt là khi so sánh với thị trường rộng lớn hơn.
Xét về diễn biến gần đây, giá cổ phiếu của First Quantum tương đối ổn định, với mức biến động giá thấp. Cổ phiếu này hiện đang giao dịch ở mức 93,28% mức cao nhất trong 52 tuần, cho thấy nó đã duy trì phần lớn giá trị trong năm qua. Giá đóng cửa trước đó là 26,5 USD, với khối lượng trung bình hàng ngày trong ba tháng qua là 0,33 triệu USD.
Mặc dù những hiểu biết này vẽ nên một bức tranh về sự ổn định và giá trị cổ đông nhất quán, nhưng điều quan trọng cần lưu ý là một số thách thức. "Mẹo đầu tư" nhấn mạnh rằng công ty bị tỷ suất lợi nhuận gộp yếu và định giá ngụ ý lợi suất dòng tiền tự do kém. Những yếu tố này có thể rất quan trọng đối với các nhà đầu tư khi họ cân nhắc các rủi ro và phần thưởng tiềm ẩn liên quan đến đợt chào bán nợ mới nhất của First Quantum và chiến lược tài chính tổng thể.
Để có phân tích toàn diện hơn, bao gồm "Mẹo InvestingPro" bổ sung, độc giả quan tâm có thể truy cập hồ sơ đầy đủ của InvestingPro cho First Quantum tại https://www.investing.com/pro/FM. Ở đó, nhà đầu tư có thể tìm thêm 7 mẹo để định hướng quyết định đầu tư của mình. Để truy cập những thông tin chi tiết này, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, cung cấp thông tin chi tiết hơn về triển vọng thị trường và sức khỏe tài chính của First Quantum.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.