NEWPORT BEACH, Calif. - Evolus, Inc. (NASDAQ: EOLS), một công ty làm đẹp hiệu suất, đã định giá đợt chào bán công khai được bảo lãnh phát hành 3,554,000 cổ phiếu phổ thông của mình ở mức 14,07 đô la mỗi cổ phiếu, khớp với giá cổ phiếu đóng cửa vào thứ Sáu tuần trước. Công ty dự kiến tổng số tiền thu được khoảng 50 triệu đô la, không bao gồm chiết khấu bảo lãnh phát hành, hoa hồng và các chi phí chào bán khác. Ngoài ra, các nhà bảo lãnh phát hành có quyền chọn mua thêm tối đa 533.100 cổ phiếu trong 30 ngày với giá chào bán trừ đi chiết khấu bảo lãnh phát hành và hoa hồng.
Việc chào bán dự kiến sẽ kết thúc vào khoảng thứ Ba, tùy thuộc vào các điều kiện thông thường. Evolus dự định phân bổ số tiền thu được ròng để hỗ trợ sự phát triển của sản phẩm độc tố thần kinh hàng đầu của mình, Jeuveau®, tài trợ cho việc ra mắt Evolysse™, khám phá các cơ hội phát triển kinh doanh tiềm năng và cho các mục đích chung của công ty.
Leerink Partners và Stifel đang đóng vai trò là người quản lý sổ sách chung cho đợt chào bán, được cung cấp thông qua bản cáo bạch tạo thành một phần của tuyên bố đăng ký hiệu quả của Evolus.
Thông cáo báo chí này không cấu thành một đề nghị bán hoặc chào mời chào mua chứng khoán ở bất kỳ tiểu bang hoặc khu vực tài phán nào mà việc chào bán, chào mời hoặc bán đó sẽ là bất hợp pháp trước khi đăng ký hoặc đủ điều kiện theo luật chứng khoán của bất kỳ tiểu bang hoặc khu vực tài phán nào như vậy.
Evolus được biết đến với việc phát triển thị trường độc tố thần kinh thẩm mỹ với mô hình kinh doanh lấy khách hàng làm trung tâm và nền tảng kỹ thuật số. Mục tiêu của công ty là trở thành một công ty thẩm mỹ toàn cầu, đa sản phẩm, tập trung vào Jeuveau® cho thị trường tiêu dùng làm đẹp. Họ cũng đang mở rộng danh mục đầu tư của mình với các thỏa thuận phân phối độc quyền cho Evolysse™ ở Mỹ và Estyme®, một dòng chất làm đầy da, ở châu Âu.
Thông tin trong bài viết này dựa trên tuyên bố thông cáo báo chí từ Evolus, Inc.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.