PITTSBURGH - EQT Corporation (NYSE: EQT) và Equitrans Midstream Corporation (NYSE: ETRN) đã công bố một thỏa thuận sáp nhập toàn bộ cổ phiếu dứt khoát, định vị thực thể kết hợp là nhà sản xuất khí đốt tự nhiên tích hợp, quy mô lớn đầu tiên của Mỹ, với giá trị doanh nghiệp vượt quá 35 tỷ đô la.
Động thái chiến lược này nhằm nâng cao lợi thế cạnh tranh của EQT trên thị trường toàn cầu bằng cách tạo ra một công ty tích hợp theo chiều dọc với hơn 2.000 dặm cơ sở hạ tầng đường ống và sự phối hợp chi phí đáng kể.
Chủ tịch và Giám đốc điều hành của EQT, Toby Z. Rice, nhấn mạnh ý nghĩa chiến lược của việc sáp nhập, nhấn mạnh cơ sở tài nguyên khí đốt tự nhiên chất lượng cao và tiềm năng tạo ra giá trị cho các cổ đông. Ông bày tỏ sự tin tưởng vào khả năng của công ty trong việc tích hợp các hoạt động và nắm bắt sức mạnh tổng hợp một cách hiệu quả. Thomas F. Karam, Chủ tịch điều hành của Equitrans, lặp lại tình cảm, lưu ý lợi ích của giao dịch cho các cổ đông ETRN và tương lai đầy hứa hẹn với EQT.
Việc sáp nhập dự kiến sẽ mang lại sự hiệp lực hàng năm là 250 triệu đô la, với tiềm năng tăng lên hơn 425 triệu đô la. Những khoản tiết kiệm này sẽ xuất phát từ việc giảm chi phí tài chính và doanh nghiệp, tối ưu hóa sản xuất, vốn và chi phí hoạt động thấp hơn. Việc tích hợp cũng được dự đoán sẽ tăng cường đáng kể dòng tiền tự do trên mỗi cổ phiếu, với dự báo tạo ra dòng tiền tự do tích lũy khoảng 16 tỷ đô la từ năm 2025 đến năm 2029 theo giá dải gần đây.
Theo các điều khoản của thỏa thuận, mỗi cổ phiếu đang lưu hành của cổ phiếu phổ thông Equitrans sẽ được đổi lấy 0,3504 cổ phiếu của cổ phiếu phổ thông EQT. Sau giao dịch, các cổ đông hiện hữu của EQT sẽ sở hữu khoảng 74% công ty sáp nhập, với cổ đông của Equitrans nắm giữ khoảng 26%. Thương vụ dự kiến kết thúc vào quý IV/2024, tùy thuộc vào sự chấp thuận của cơ quan quản lý, sự đồng ý của cổ đông và các điều kiện đóng cửa thông thường khác.
Công ty kết hợp sẽ vẫn có trụ sở tại Pittsburgh, Pennsylvania, với đội ngũ quản lý điều hành của EQT ở vị trí lãnh đạo và ba đại diện từ Equitrans tham gia Hội đồng quản trị của EQT.
Tin tức này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí và không cấu thành lời khuyên tài chính hoặc xác nhận các khiếu nại của công ty. Các chi tiết giao dịch và lợi ích dự kiến của việc sáp nhập phản ánh quan điểm của các công ty và tùy thuộc vào việc hoàn thành thành công việc sáp nhập.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.