DALLAS - Energy Transfer LP (NYSE: ET), một công ty lớn trong lĩnh vực năng lượng của Hoa Kỳ, đã tiết lộ kế hoạch của mình hôm nay để tiến hành chào bán đồng thời hai bộ chứng khoán nợ, tùy thuộc vào điều kiện thị trường và các yếu tố khác. Các đợt chào bán sẽ bao gồm các ghi chú cao cấp đến hạn vào năm 2034 và 2054, cùng với các ghi chú cấp dưới cũng đáo hạn vào năm 2054.
Số tiền thu được từ các đợt chào bán này được dành cho một số hoạt động tài chính, bao gồm tái cấp vốn cho các khoản nợ hiện có, chẳng hạn như các khoản vay theo cơ sở tín dụng quay vòng của công ty. Ngoài ra, Energy Transfer đặt mục tiêu mua lại các Đơn vị Ưu tiên Thường xuyên Có thể quy đổi có thể quy đổi theo tỷ lệ cố định đến thả nổi Series C, D và E chưa thanh toán của mình, với các đơn vị ưu tiên Series E dự kiến sẽ được đổi khi chúng có thể đổi vào ngày 15 tháng 5 năm 2024. Số tiền còn lại sẽ được phân bổ cho mục đích hợp tác chung.
Citigroup Global Markets Inc., Credit Agricole Securities (USA) Inc., Deutsche Bank Securities Inc., PNC Capital Markets LLC và RBC Capital Markets, LLC đang đóng vai trò là nhà quản lý sổ sách chung cho cả dịch vụ ghi chú cấp cao và cấp dưới.
Các dịch vụ đang được thực hiện thông qua một tuyên bố đăng ký kệ có hiệu lực và bản cáo bạch nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC). Các bên quan tâm có thể nhận được bản sao của bản cáo bạch và bản cáo bạch bổ sung liên quan cho mỗi đợt chào bán từ các công ty quản lý tương ứng.
Energy Transfer, công ty sở hữu và vận hành một loạt các tài sản năng lượng trên khắp Hoa Kỳ, bao gồm hơn 125.000 dặm đường ống, là một quan hệ đối tác hạn chế được giao dịch công khai. Tài sản của nó bao gồm 44 tiểu bang và bao gồm một loạt các cơ sở trung nguồn, vận chuyển, lưu trữ và thiết bị đầu cuối cho khí đốt tự nhiên, dầu thô, chất lỏng khí tự nhiên (NGL) và các sản phẩm tinh chế. Công ty cũng nắm giữ lợi ích đáng kể trong Sunoco LP (NYSE: SUN) và USA Compression Partners, LP (NYSE: USAC).
Thông tin được trình bày ở đây dựa trên một tuyên bố báo chí từ Energy Transfer LP.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.