KQKD quý 3/2025: Bức tranh phân hóa, điểm sáng từ ngân hàng và xây dựng
Investing.com -- Enel Finance International N.V. (BIT:ENEL) đã phát hành trái phiếu đa đợt cho các nhà đầu tư tổ chức với tổng giá trị 4,5 tỷ USD, đánh dấu đợt phát hành lớn nhất của một công ty tiện ích châu Âu trong năm 2025.
Đợt phát hành trái phiếu, được bảo lãnh bởi công ty mẹ Enel S.p.A., đã được đăng ký mua gấp khoảng ba lần với tổng đơn đặt hàng đạt khoảng 14,4 tỷ USD.
Giao dịch này tương đương với khoảng 3,8 tỷ euro dựa trên tỷ giá hối đoái tính đến thứ Hai.
Số tiền thu được sẽ tài trợ cho nhu cầu tài chính thông thường của Tập đoàn, bao gồm tái cấp vốn cho các khoản nợ đến hạn. Đợt phát hành được cấu trúc thành bốn đợt với ngày thanh toán được ấn định vào thứ Hai, ngày 30 tháng 9.
Các đợt phát hành bao gồm 1 tỷ USD với lãi suất 4,125% đáo hạn vào năm 2028, 1,25 tỷ USD với lãi suất 4,375% đáo hạn vào năm 2030, 1,25 tỷ USD với lãi suất 5% đáo hạn vào năm 2035, và 1 tỷ USD với lãi suất 5,75% đáo hạn vào năm 2055.
Đợt phát hành có thời hạn trung bình khoảng 12 năm với chi phí trung bình tương đương bằng euro khoảng 3,6%.
Một nhóm các ngân hàng đã hỗ trợ giao dịch này, bao gồm BNP Paribas, Bank of America, Citigroup, và một số tổ chức tài chính lớn khác đóng vai trò là các nhà đồng quản lý sổ.
Đợt phát hành nhận được xếp hạng tạm thời BBB từ Standard & Poor’s, BBB+ từ Fitch, và Baa1 từ Moody’s.
Enel đã chuyển đổi đáng kể cơ cấu năng lượng của mình trong thập kỷ qua. Trong năm 2024, công suất năng lượng tái tạo đạt 73% tổng công suất so với 41% vào năm 2015, với 83% năng lượng được tạo ra không phát thải so với 45% vào năm 2015.
Cường độ phát thải khí nhà kính của công ty liên quan đến sản xuất điện đã giảm xuống còn 101 gCO2eq/kWh vào năm 2024, giảm 72% so với năm 2017.
Công ty cho biết sẽ tiếp tục điều chỉnh phương pháp tài trợ phù hợp với các mục tiêu bền vững dài hạn hướng tới phát thải ròng bằng không vào năm 2040, đồng thời không còn cần sử dụng các công cụ tài chính gắn với các mục tiêu bền vững cụ thể.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.