SAN DIEGO - Encore Capital Group, Inc. (NASDAQ: ECPG), một công ty tài chính đặc biệt, hôm nay đã công bố kế hoạch cung cấp 400 triệu đô la trái phiếu có bảo đảm cao cấp đến hạn vào năm 2029 cho những người mua tổ chức đủ điều kiện và ngoài Hoa Kỳ. Người. Các ghi chú, sẽ được bán trong một đợt chào bán riêng lẻ, sẽ đóng vai trò là nghĩa vụ bảo đảm cao cấp được đảm bảo bởi các công ty con vật chất của công ty.
Số tiền thu được từ việc bán sẽ được sử dụng chủ yếu để hoàn trả cơ sở tín dụng quay vòng của công ty, được gọi là Cơ sở cao cấp toàn cầu, và để trang trải phí giao dịch và chi phí liên quan đến đợt chào bán. Ngoài ra, Encore Capital dự định mua lại trái phiếu có bảo đảm cao cấp trị giá 300 triệu bảng Anh đến hạn vào năm 2026 bằng cách sử dụng tài trợ từ Global Senior Facility hoặc các nguồn khác vào khoảng ngày 15 tháng 11 năm 2024.
Lãi suất và các điều khoản cụ thể của các ghi chú sẽ được hoàn tất khi định giá đợt chào bán. Vì các ghi chú không được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933, chúng không thể được cung cấp hoặc bán tại Hoa Kỳ mà không có sự miễn trừ áp dụng đối với các yêu cầu đăng ký.
Thông cáo báo chí này chứa các tuyên bố hướng tới tương lai liên quan đến đợt chào bán được đề xuất, chẳng hạn như quy mô, thời gian và việc sử dụng số tiền thu được dự kiến, cũng như khả năng mua lại các ghi chú hiện có. Những tuyên bố này phải chịu nhiều rủi ro và sự không chắc chắn khác nhau, bao gồm điều kiện thị trường và hiệu suất của công ty như được nêu chi tiết trong các báo cáo nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ.
Encore Capital đã không đảm bảo hoàn thành đợt chào bán cũng như việc áp dụng số tiền thu được như mô tả. Công ty sẽ không cập nhật các tuyên bố hướng tới tương lai này sau ngày phát hành thông cáo báo chí trừ khi được yêu cầu về mặt pháp lý.
Thông tin về kế hoạch chào bán dựa trên tuyên bố thông cáo báo chí từ Encore Capital Group, Inc.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.