Eli Lilly công bố đợt chào bán ghi chú sáu phần trị giá 6,5 tỷ đô la

Investing.com - Eli Lilly đã nộp đơn xin chào bán trái phiếu sáu phần, với tổng số tiền gốc của các trái phiếu được chào bán là 6,5 tỷ đô la. Các ghi chú, được gọi chung là "Ghi chú", đến hạn từ năm 2028 đến năm 2065.

Việc chào bán trái phiếu bao gồm 4.550% trái phiếu đến hạn vào năm 2028, 4.750% trái phiếu đến hạn vào năm 2030, 4.900% trái phiếu đến hạn vào năm 2032, 5.100% trái phiếu đến hạn vào năm 2035, 5.500% trái phiếu đến hạn vào năm 2055 và 5.600% trái phiếu đến hạn vào năm 2065. Ngày giao dịch của các trái phiếu này là ngày 10 tháng 2 năm 2025, với ngày thanh toán được ấn định hai ngày sau đó vào ngày 12 tháng 2 năm 2025.

Cổ phiếu của Eli Lilly đã nhận được xếp hạng Aa3 từ Moody's và A+ từ S&P, cả hai đều có triển vọng ổn định. Các nhà quản lý sổ sách chung cho đợt chào bán này bao gồm Barclays Capital Inc., BofA Securities, Inc., Citigroup Global Markets Inc., Deutsche Bank Securities Inc. và Goldman Sachs & Co. LLC. Các đồng quản lý là AmeriVet Securities, Inc., Blaylock Van, LLC, C.L. King & Associates, Inc., Loop Capital Markets LLC và Roberts & Ryan, Inc.

Số tiền gốc được cung cấp cho mỗi bộ trái phiếu khác nhau, với 1 tỷ đô la được chào bán cho trái phiếu năm 2028 và trái phiếu năm 2032, 1,25 tỷ đô la cho trái phiếu năm 2030 và trái phiếu năm 2035, và 1,25 tỷ đô la cho trái phiếu năm 2055. Các trái phiếu năm 2065 có số tiền gốc được chào bán là 750 triệu đô la.

Mỗi bộ ghi chú có các chi tiết cụ thể về phiếu giảm giá, giá chào bán ra công chúng, lợi suất đáo hạn, kho bạc chuẩn, chênh lệch đến kho bạc chuẩn, giá và lợi suất kho bạc chuẩn, ngày thanh toán lãi suất và điều khoản mua lại. Lãi suất phiếu giảm giá dao động từ 4,550% mỗi năm đối với trái phiếu năm 2028 đến 5,600% mỗi năm đối với trái phiếu năm 2065.

Ngày trả lãi cho tất cả các bộ ghi chú là ngày 12 tháng 2 và 12 tháng 8, bắt đầu từ ngày 12 tháng 8 năm 2025. Các điều khoản mua lại bao gồm một cuộc gọi toàn bộ vào bất kỳ thời điểm nào trước một ngày cụ thể với tỷ lệ chiết khấu của Kho bạc cộng với một số điểm cơ bản nhất định và một cuộc gọi mệnh giá vào hoặc sau một ngày cụ thể ở mức 100%.

Giá chào bán ra công chúng cho mỗi bộ ghi chú được thể hiện bằng tỷ lệ phần trăm của số tiền gốc, cộng với bất kỳ khoản lãi tích lũy nào từ ngày 12 tháng 2 năm 2025. Chúng dao động từ 99,762% đối với trái phiếu năm 2065 đến 99,977% đối với trái phiếu năm 2035.

Việc cung cấp ghi chú này của Eli Lilly là một động thái tài chính quan trọng của công ty và sẽ rất thú vị khi quan sát tác động của nó đối với hiệu quả tài chính của công ty trong tương lai.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.