Gauzy Ltd. (Nasdaq: GAUZ) hôm nay đã công bố giá bán ban đầu của đợt chào bán cổ phiếu là 4,411,765 cổ phiếu phổ thông với giá 17,00 đô la mỗi cổ phiếu, dẫn đến tổng số tiền thu được là 75 triệu đô la, trước khi tính đến chiết khấu cho các nhà bảo lãnh phát hành và các chi phí khác liên quan đến việc bán. Ngoài ra, Công ty đã cung cấp cho các nhà bảo lãnh phát hành tùy chọn, có giá trị trong 30 ngày, để mua thêm tối đa 661.765 cổ phiếu phổ thông của mình với cùng mức giá 17,00 đô la mỗi cổ phiếu, trừ đi chiết khấu cho bảo lãnh phát hành và các chi phí liên quan đến bán hàng khác.
Cổ phiếu phổ thông của Gauzy dự kiến bắt đầu giao dịch trên thị trường toàn cầu Nasdaq với mã chứng khoán "GAUZ" vào ngày 6/6/2024. Việc hoàn thành đợt chào bán dự kiến sẽ diễn ra vào hoặc khoảng ngày 7 tháng 6 năm 2024, với điều kiện đáp ứng tất cả các điều kiện thông thường để đóng cửa.
Công ty có kế hoạch sử dụng thu nhập ròng từ việc bán này để mua thiết bị và vật liệu để phát triển khả năng sản xuất, nghiên cứu và phát triển, cho các hoạt động quảng cáo và tiếp thị, để thực hiện thanh toán theo lịch trình thứ hai như một phần của thỏa thuận trước đó, cho các quỹ hoạt động bao gồm thanh toán tiền thưởng cho cán bộ, nhân viên và chuyên gia tư vấn đến hạn sau khi hoàn thành việc bán này, và cho các nhu cầu kinh doanh chung khác.
Barclays là người quản lý chính chịu trách nhiệm về sổ sách kế toán của đợt chào bán. TD Cowen và Stifel cũng đang quản lý sổ sách kế toán cho đợt chào bán. B. Riley Securities đang đóng vai trò là người quản lý thứ cấp cho việc ghi sổ kế toán của đợt chào bán. Beech Hill Securities đang hỗ trợ với tư cách là đồng quản lý cho đợt chào bán.
Việc mua bán đang được tiến hành thông qua một tài liệu pháp lý chính thức được gọi là bản cáo bạch. Bản sao của bản cáo bạch cuối cùng, một khi có sẵn, có thể được yêu cầu từ các địa điểm sau: Barclays Capital Inc., thông qua Broadridge Financial Solutions, có trụ sở tại 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, qua email tại barclaysprospectus@broadridge.com hoặc qua điện thoại theo số 888-603-5847; TD Securities (USA) LLC, tại 1 Vanderbilt Avenue, New York, NY 10017, qua điện thoại theo số (855) 495-9846, hoặc qua email theo số TD.ECM_Prospectus@tdsecurities.com; Stifel, Nicolaus &; Company, Incorporated, được chuyển đến bộ phận Syndicate, tại One Montgomery Street, Suite 3700, San Francisco, CA 94104, qua điện thoại theo số (415) 364-2720, hoặc qua email tại syndprospectus@stifel.com; B. Riley Securities, Inc., được chuyển đến Phòng Bản cáo bạch, tại 1300 North 17th Street, Suite 1300, Arlington, Virginia 22209; qua điện thoại theo số (703) 312-9580, hoặc bằng cách gửi email cho prospectuses@brileyfin.com; hoặc Beech Hill Securities, Inc., tại 880 Third Ave, Tầng 16, New York, NY 10022.
Một tài liệu pháp lý được gọi là tuyên bố đăng ký trên Mẫu F-1 (Tệp số 333-278675) liên quan đến việc bán cổ phiếu phổ thông đã được nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ ("SEC") và có hiệu lực vào ngày 5 tháng 6 năm 2024. Việc bán đang được tiến hành nghiêm ngặt thông qua bản cáo bạch là một phần của tuyên bố đăng ký cho các cổ phiếu phổ thông này. Bản cáo bạch cuối cùng liên quan đến việc bán sẽ được nộp và có thể truy cập trên trang web của SEC tại https://www.sec.gov/.
Thông cáo báo chí này không phải là một đề nghị bán hoặc yêu cầu chào mua chứng khoán. Hơn nữa, nó không phải là một đề nghị, yêu cầu hoặc bán ở bất kỳ nơi nào mà các hành động đó sẽ vi phạm pháp luật trước khi đăng ký hoặc đủ điều kiện cần thiết theo luật chứng khoán của nơi đó.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và được biên tập viên xem xét. Để biết thêm chi tiết, hãy tham khảo Điều khoản & Điều kiện của chúng tôi.