DIC Corp (DIG (HM:DIG)) ban hành nghị quyết phát hành tối đa 2.100 tỷ đồng trái phiếu để đầu tư cho 3 dự án lớn, có đảm bảo là bảo lãnh thanh toán của các tổ chức tín dụng.
| Phối cảnh dự án Khu du lịch Long Tân của DIG |
Trái phiếu phát hành vào 3 đợt, từ quý IV/2023 - 2024, kỳ hạn 3 năm. Mục đích sử dụng lô trái phiếu trên nhằm đầu tư dự án Khu du lịch Long Tân, đầu tư xây dựng dự án Chung cư A5 (Khu trung tâm Chí Linh, TP Vũng Tàu) và đầu tư xây dựng giai đoạn 2&3 dự án Khu phức hợp Cap Saint Jacques.
Song song, DIC Corp thông qua chủ trương thực hiện giao dịch với các bên liên quan gồm CTCP Bất động sản D.I.C và CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 nhằm đảm bảo cho các khoản vay vốn lưu động.
Trước đó, DIG từng có kế hoạch thu xếp vốn cho các dự án trên trong năm 2022, nhưng chuyển tiếp sang năm nay khi các dự án đủ điều kiện vay vốn.
| Nguồn: Tổng hợp |
Kết thúc quý III/2023, tổng tài sản của DIG là 14.143 tỷ đồng, phần lớn tài sản công ty dồn vào các khoản phải thu và hàng tồn kho, chiếm tỷ trọng lớn có các dự án Long Tân (1.443 tỷ đồng), dự án Bắc Vũng Tàu (734 tỷ đồng), dự án Đại Phước (1.340 tỷ đồng), dự án Nam Vĩnh Yên (2.018 tỷ đồng) và khoản phải thu tại CTCP Đầu tư phát triển Thiên Tân (1.299 tỷ đồng).
Về cơ cấu nguồn vốn, DIG có 6.262 tỷ đồng nợ phải trả, trong đó nợ vay là 2.809 tỷ đồng. Công ty vẫn còn 889 tỷ đồng nợ trái phiếu, giảm 1.000 tỷ đồng nợ trái phiếu so với đầu năm 2023. Số trái phiếu này sẽ đáo hạn vào năm sau. Cụ thể lô trái phiếu DIGH2124002 trị giá 461 tỷ đồng đáo hạn vào ngày 30/9/2024, lô trái phiếu DIGH2124003 trị giá 439 tỷ đồng sẽ đáo hạn vào ngày 26/11/2024.
>> DIC Corp (DIG): Động thái mới nhất tại dự án bất động sản quy mô 10.000 tỷ đồng
