Trong cuộc gọi hội nghị thu nhập quý III năm 2024 của UPS vào ngày 25 tháng 10 năm 2024, Giám đốc điều hành Carol Tomé và Giám đốc tài chính Brian Dykes đã đưa ra một báo cáo tài chính mạnh mẽ trong một môi trường vĩ mô đầy thách thức. UPS (NYSE: UPS) đã chứng kiến doanh thu hợp nhất tăng 5,6% so với cùng kỳ năm ngoái lên 22,2 tỷ đô la, với lợi nhuận hoạt động hợp nhất tăng 22,8% lên 2 tỷ đô la.
Công ty cũng đã trải qua sự tăng trưởng trong phân khúc Hoa Kỳ và tuyên bố mua lại Frigo-Trans để tăng cường khả năng hậu cần chăm sóc sức khỏe của mình. Trong tương lai, UPS đã nâng dự báo doanh thu lên khoảng 91,1 tỷ USD cho năm 2024 và tăng mục tiêu biên lợi nhuận hoạt động lên 9,6%.
Những điểm chính
- UPS đạt mức tăng 5,6% doanh thu hợp nhất so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 22,2 tỷ USD trong quý 3/2024.
- Công ty báo cáo lợi nhuận hoạt động hợp nhất tăng 22,8% lên 2 tỷ USD.
- Thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu tăng 12,1% lên 1,76 đô la.
- Phân khúc Mỹ chứng kiến khối lượng trung bình hàng ngày (ADV) tăng 6,5%, cao nhất kể từ đầu năm 2021.
- UPS dự kiến sẽ hoàn tất việc mua lại Frigo-Trans vào quý 1 năm 2025, tăng cường khả năng hậu cần chăm sóc sức khỏe.
- Chương trình truy cập kỹ thuật số (DAP) đã tạo ra doanh thu 2,3 tỷ đô la trong chín tháng đầu năm 2024.
- UPS nâng dự báo doanh thu hợp nhất năm 2024 lên khoảng 91,1 tỷ USD và mục tiêu biên lợi nhuận hoạt động lên 9,6%.
Triển vọng công ty
- UPS đang chuẩn bị cho mùa vận chuyển dịp lễ nén chỉ với 17 ngày từ Black Friday đến đêm Giáng sinh.
- Công ty dự kiến sẽ giao thêm 2 triệu gói hàng trong ngày cao điểm so với năm ngoái.
- Đối với năm 2024, UPS dự kiến dòng tiền tự do là 5,1 tỷ USD và chi phí vốn khoảng 4 tỷ USD.
- Thuế suất hiệu lực cho năm 2024 dự kiến từ 23% đến 23,5%.
Điểm nổi bật của Bearish
- Dự báo của khách hàng cho kỳ nghỉ lễ đã được hạ xuống, với mức tăng trưởng cho ESMO trong quý 4 giảm từ 5% xuống 3%.
- Kỳ nghỉ lễ cao điểm dự kiến sẽ kém sôi động hơn so với dự kiến ban đầu.
- Những thách thức với khách hàng lớn nhất của UPS đã dẫn đến việc giảm 6,5% lượng không khí khi họ chuyển sang các dịch vụ mặt đất.
Điểm nổi bật của Bullish
- Các sáng kiến "Fit to Serve" và "Network of the Future" của UPS đã tác động tích cực đến doanh thu trong quý 3 và đầu quý 4.
- Công ty đã nâng kỳ vọng biên lợi nhuận hợp nhất cho năm 2024, với biên lợi nhuận trong nước khoảng 9,5% và vượt 10% một chút vào cuối năm.
- Châu Âu và Canada đang vượt quá mong đợi, và thương mại xuyên biên giới đang phát triển do mở rộng dịch vụ nhanh hơn ở châu Á.
- Hợp đồng USPS dự kiến sẽ nâng cao hiệu suất quý IV.
Bỏ lỡ
- Mặc dù có những phát triển tích cực, nhưng khối lượng đã giảm 26%, mặc dù được bù đắp bằng mức tăng 12% doanh thu trên mỗi tác phẩm.
- Đã giảm chiết khấu 25% trong quý 3.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Nhóm nghiên cứu đã thảo luận về quỹ đạo tích cực trong doanh thu trên mỗi tác phẩm và kiến trúc định giá mới.
- Họ đã giải quyết sự chuyển đổi từ dịch vụ hàng không sang mặt đất của khách hàng lớn nhất của họ như một cơ hội để phát triển trong các lĩnh vực khác.
- Chiến lược tuyển dụng cho kỳ nghỉ lễ bao gồm tăng 10% đội trợ giúp để hỗ trợ tài xế.
Tóm lại, UPS đã thể hiện khả năng phục hồi và tăng trưởng chiến lược giữa áp lực kinh tế toàn cầu. Với kết quả tài chính vững chắc, các mục tiêu doanh thu đầy tham vọng và các sáng kiến chiến lược, UPS đang định vị mình để tiếp tục thành công trong ngành logistics cạnh tranh.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Để bổ sung cho báo cáo tài chính quý 3 năm 2024 mạnh mẽ của UPS, dữ liệu gần đây từ InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh cho các nhà đầu tư. Bất chấp môi trường vĩ mô đầy thách thức được đề cập trong cuộc gọi thu nhập, UPS vẫn duy trì một nền tảng tài chính vững chắc. Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức 112,56 tỷ USD, phản ánh sự hiện diện đáng kể của nó trong ngành Vận tải hàng không & Logistics.
Cam kết của UPS đối với giá trị cổ đông được thể hiện rõ trong lịch sử cổ tức. Một mẹo của InvestingPro nhấn mạnh rằng UPS đã tăng cổ tức trong 14 năm liên tiếp, với tỷ suất cổ tức hiện tại là 4,96%. Mức tăng trưởng cổ tức nhất quán này phù hợp với triển vọng tài chính tích cực của công ty và nâng dự báo doanh thu cho năm 2024.
Hệ số P/E của công ty là 22,52 cho thấy các nhà đầu tư sẵn sàng trả phí bảo hiểm cho cổ phiếu UPS, có thể do vị thế thị trường mạnh mẽ và triển vọng tăng trưởng của nó. Điều này được hỗ trợ thêm bởi một InvestingPro Tip khác chỉ ra rằng các nhà phân tích dự đoán công ty sẽ vẫn có lãi trong năm nay, điều này phù hợp với những điểm nổi bật tăng giá từ cuộc gọi thu nhập.
Trong khi cuộc gọi thu nhập ghi nhận một số thách thức, chẳng hạn như dự báo khách hàng thấp hơn cho kỳ nghỉ lễ, dữ liệu của InvestingPro cho thấy UPS hoạt động với mức nợ vừa phải. Sự thận trọng về tài chính này có thể cung cấp cho công ty sự linh hoạt để điều hướng mùa vận chuyển kỳ nghỉ bị nén và tiếp tục các sáng kiến chiến lược của mình như "Mạng lưới của tương lai".
Đối với các nhà đầu tư đang tìm hiểu sâu hơn về sức khỏe tài chính và triển vọng của UPS, InvestingPro cung cấp thêm 8 lời khuyên, cung cấp phân tích toàn diện hơn về vị thế của công ty trên thị trường.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.