Rogers Communications Inc. (RCI) đã báo cáo mức tăng trưởng đáng kể trong quý đầu tiên của năm 2024, tiếp tục chuỗi hoạt động tích cực trong quý thứ chín liên tiếp. Với tổng doanh thu dịch vụ tăng 31% và EBITDA điều chỉnh tăng 34%, công ty đã cho thấy sức khỏe tài chính mạnh mẽ. Việc bổ sung 124.000 thuê bao điện thoại di động và internet bán lẻ trả sau đã định vị Rogers là người dẫn đầu trong việc bổ sung ròng trong ngành. Việc mua lại Shaw đã thúc đẩy đáng kể hoạt động kinh doanh cáp, dẫn đến doanh thu tăng 94% và EBITDA điều chỉnh tăng 97%. Mặc dù doanh thu truyền thông giảm, công ty đã đạt được thành công mục tiêu tổng hợp chi phí 1 tỷ đô la trước thời hạn và đang tích cực làm việc để giảm tỷ lệ đòn bẩy nợ.
Những điểm chính
- Tổng doanh thu dịch vụ và EBITDA điều chỉnh tăng lần lượt 31% và 34%.
- Thêm 124.000 thuê bao điện thoại di động và internet bán lẻ trả sau mới.
- Doanh thu kinh doanh cáp và EBITDA điều chỉnh tăng mạnh do việc mua lại Shaw.
- Doanh thu truyền thông giảm 5%, nhưng mục tiêu cộng hưởng chi phí 1 tỷ USD đã đạt được trước thời hạn.
- Công ty tập trung vào việc giảm tỷ lệ đòn bẩy nợ thông qua việc bán tài sản không cốt lõi.
- Các chỉ tiêu định hướng năm 2024 được tái khẳng định, bao gồm doanh thu dịch vụ và tăng trưởng EBITDA điều chỉnh.
Triển vọng công ty
- Rogers đặt mục tiêu giảm tỷ lệ đòn bẩy nợ khoảng nửa vòng mỗi năm.
- Công ty có kế hoạch đầu tư vào mạng không dây và cáp, dự kiến chi phí vốn 3,8-4,0 tỷ USD.
- Dự báo dòng tiền tự do cho năm 2024 ước tính từ 2,9-3,1 tỷ USD.
Điểm nổi bật của Bearish
- Doanh thu truyền thông giảm 5% do so sánh năm trước mạnh và chi phí tiền lương tăng.
- Hoạt động kinh doanh cáp bị sụt giảm doanh thu do cắt dây trong dịch vụ video.
Điểm nổi bật của Bullish
- Công ty đã giới thiệu Rogers 5G Home Internet, đã được người tiêu dùng đón nhận.
- Sự tăng trưởng trong thị trường Internet đã được quan sát thấy ở cả khu vực in chân và ngoài dấu chân.
- Các chiến lược được đưa ra để thúc đẩy tăng trưởng ARPU trong phân khúc Không dây.
Bỏ lỡ
- Biến động doanh thu proforma trong mảng Không dây giảm 3% trong Q1, nhưng EBITDA tăng 7% trên cơ sở hữu cơ.
- Không có tác động đáng kể đến ARPU không dây từ chuyển vùng quốc tế đã được báo cáo.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Giám đốc điều hành Anthony Staffieri và Giám đốc tài chính Glenn Brandt đã thảo luận về các chiến lược để giảm thiểu sự thay đổi và nhấn mạnh sự tập trung vào việc mang lại lợi nhuận hàng đầu trong ngành.
- Công ty đang khám phá việc bán mảng kinh doanh trung tâm dữ liệu kiểu doanh nghiệp của họ để huy động khoảng 1 tỷ đô la.
- Staffieri vạch ra các chiến lược để đưa hoạt động kinh doanh Cable trở lại mức tăng trưởng hàng đầu.
Rogers Communications Inc. đã chứng minh hiệu quả tài chính mạnh mẽ trong quý đầu tiên của năm 2024, với sự tăng trưởng đáng kể về doanh thu dịch vụ và EBITDA đã điều chỉnh. Sự tập trung của công ty vào việc mở rộng cơ sở thuê bao và tích hợp việc mua lại Shaw gần đây đã được đền đáp, đặc biệt là trong phân khúc cáp. Mặc dù có những thách thức như giảm doanh thu truyền thông và cắt dây, Rogers đã thể hiện khả năng phục hồi bằng cách đạt được sự cộng hưởng chi phí trước thời hạn và đặt ra các chiến lược cho tăng trưởng trong tương lai. Việc tái khẳng định các mục tiêu định hướng năm 2024 cho thấy niềm tin vào động lực tiếp tục. Rogers Communications vẫn cam kết cải thiện tình hình tài chính và mang lại giá trị cho các bên liên quan.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Rogers Communications Inc. (RCI) đã thể hiện một quỹ đạo tài chính hấp dẫn kể từ mười hai tháng qua kết thúc vào quý 4 năm 2023, với vốn hóa thị trường là 21,07 tỷ USD báo hiệu sự hiện diện mạnh mẽ trong lĩnh vực viễn thông. Các động thái chiến lược của công ty, chẳng hạn như mua lại Shaw, rõ ràng đã chuyển thành tăng trưởng doanh thu đáng kể, với số liệu mới nhất cho thấy mức tăng 25,41% lên 14,57 tỷ đô la. Sự mở rộng này được nhấn mạnh thêm bởi mức tăng trưởng doanh thu hàng quý là 28,06%, phản ánh sự tích hợp thành công của công ty các tài sản mới và khả năng tận dụng các cơ hội thị trường.
Các nhà đầu tư đang tìm cách đánh giá các chỉ số định giá của RCI sẽ nhận thấy tỷ lệ P/E đã điều chỉnh là 21,09 tính đến quý 4 năm 2023 là một chỉ số đáng chú ý về thu nhập của công ty so với giá cổ phiếu, đặc biệt là khi xem xét các tiêu chuẩn ngành. Hơn nữa, biên lợi nhuận gộp mạnh mẽ 44,44% cho thấy hiệu quả của RCI trong việc duy trì lợi nhuận trong nỗ lực tăng trưởng của nó.
Về lợi nhuận của cổ đông, tỷ suất cổ tức của RCI ở mức 3,89%, cùng với mức tăng trưởng cổ tức là 1,32%, thể hiện cam kết của công ty trong việc trả lại giá trị cho các nhà đầu tư. Khía cạnh này đặc biệt hấp dẫn đối với những người tìm kiếm nguồn thu nhập ổn định từ các khoản đầu tư của họ.
Mẹo InvestingPro:
1. Với ngày thu nhập tiếp theo dự kiến vào ngày 24 tháng 4 năm 2024, các nhà đầu tư nên đánh dấu lịch của họ để đánh giá hiệu suất liên tục và triển vọng tương lai của RCI, điều này có thể cung cấp thêm ý nghĩa cho quỹ đạo của cổ phiếu.
2. Sự chênh lệch giữa giá trị hợp lý của nhà phân tích là 54,94 đô la và giá trị hợp lý của InvestingPro là 38,79 đô la cho thấy các nhà đầu tư có thể được hưởng lợi từ việc phân tích kỹ lưỡng các yếu tố cơ bản thúc đẩy các định giá này.
Đối với các nhà đầu tư quan tâm đến những hiểu biết sâu sắc hơn, InvestingPro cung cấp các mẹo bổ sung về Rogers Communications Inc. và các công ty khác trong lĩnh vực viễn thông. Sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần và có quyền truy cập vào bộ mẹo đầy đủ có thể giúp thông báo quyết định đầu tư của bạn.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.