STMicroelectronics (STM), công ty hàng đầu về chất bán dẫn toàn cầu, đã báo cáo sự sụt giảm trong kết quả tài chính quý đầu tiên của năm 2024 với doanh thu ròng là 3,47 tỷ USD và biên lợi nhuận gộp là 41,7%, cả hai đều thấp hơn dự báo trước đó của công ty. Sự sụt giảm doanh thu chủ yếu là do hiệu suất yếu hơn trong lĩnh vực Ô tô và Công nghiệp, chỉ được bù đắp một phần bởi lợi nhuận trong Điện tử cá nhân.
So với năm trước, công ty đã giảm đáng kể các chỉ số tài chính quan trọng, bao gồm doanh thu thuần giảm 18,4% và thu nhập ròng giảm xuống còn 513 triệu đô la.
Trong tương lai, STMicroelectronics đã đặt kỳ vọng doanh thu thận trọng là 3,2 tỷ USD cho quý 2/2024 và điều chỉnh triển vọng doanh thu cả năm từ 14 tỷ USD đến 15 tỷ USD. Bất chấp những thách thức này, công ty có kế hoạch duy trì chi phí vốn ròng (CapEx) khoảng 2,5 tỷ đô la cho các sáng kiến sản xuất chiến lược trong suốt cả năm.
Những điểm chính
- Doanh thu thuần và biên lợi nhuận gộp quý 1/2024 của STMicroelectronics thấp hơn kỳ vọng.
- Lĩnh vực ô tô và công nghiệp có sự sụt giảm, trong khi Điện tử cá nhân được cải thiện.
- Mức giảm so với cùng kỳ năm trước bao gồm 18,4% về doanh thu thuần và 15,9% về thu nhập ròng.
- Dự báo doanh thu quý 2 năm 2024 ở mức 3,2 tỷ USD, cho thấy mức giảm 26% so với cùng kỳ năm ngoái.
- Dự báo doanh thu cả năm được điều chỉnh từ 14 tỷ USD đến 15 tỷ USD, giảm 19% đến 13% so với năm 2023.
- Công ty đặt mục tiêu duy trì kế hoạch CapEx ròng ở mức khoảng 2,5 tỷ đô la cho năm 2024.
Triển vọng công ty
- STMicroelectronics kỳ vọng sự ổn định thị trường trong thiết bị điện tử cá nhân và thiết bị ngoại vi máy tính, được thúc đẩy bởi AI.
- Công ty đang tập trung vào các sáng kiến sản xuất chiến lược với khoản đầu tư 2,5 tỷ đô la vào CapEx ròng.
- Một chu kỳ đi xuống trong Công nghiệp và sự giảm tốc trong Ô tô đang ảnh hưởng đến động lực thị trường.
Điểm nổi bật của Bearish
- Các lĩnh vực tương tự, MEMS và cảm biến được dự báo sẽ giảm 10%.
- Lĩnh vực vi điều khiển, đặc biệt là phân khúc đa năng, đang đối mặt với sự sụt giảm đáng kể 30%.
- Lĩnh vực RF số hóa dự kiến sẽ giảm 10%, chủ yếu là do sự sụt giảm của các sản phẩm ADAS.
Điểm nổi bật của Bullish
- STMicroelectronics nhận được giải thưởng cho các giải pháp modem front-end RF trên thị trường vệ tinh EDO.
- Công ty đang đạt được tiến bộ hướng tới trung hòa carbon, với việc giảm đáng kể lượng khí thải nhà kính và tăng nguồn cung ứng năng lượng tái tạo.
Bỏ lỡ
- Kết quả tài chính quý 1/2024 không đạt điểm giữa trong phạm vi sản lượng kinh doanh của công ty.
- Biên lợi nhuận hoạt động và thu nhập ròng giảm đáng kể so với cùng kỳ năm trước.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Giám đốc điều hành Jean-Marc Chery kỳ vọng sự tăng trưởng trong các chương trình khách hàng ô tô và tham gia vào nửa cuối năm nay.
- Hàng tồn kho dư thừa khoảng 2 tháng tại kênh phân phối dự kiến sẽ được hấp thụ vào quý 2.
- Giám đốc tài chính Lorenzo Grandi dự báo chi phí hoạt động tăng vừa phải, dao động từ 2% đến 5%.
Kết quả kinh doanh quý đầu tiên của STMicroelectronics phản ánh những điều kiện đầy thách thức trên thị trường bán dẫn toàn cầu, đặc biệt là trong lĩnh vực ô tô và công nghiệp. Tuy nhiên, cam kết của công ty đối với các khoản đầu tư chiến lược và những tiến bộ về tính bền vững thể hiện một cách tiếp cận cân bằng để điều hướng các động lực thị trường hiện tại.
Khi STMicroelectronics chuẩn bị cho Ngày Thị trường Vốn vào tháng 11, các nhà đầu tư và các bên liên quan sẽ quan sát chặt chẽ các động thái của nó để đảm bảo tăng trưởng và duy trì khả năng cạnh tranh, đặc biệt là ở các thị trường trọng điểm như Trung Quốc.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
STMicroelectronics (STM) đã điều hướng một thị trường bán dẫn hỗn loạn, bằng chứng là kết quả tài chính mới nhất của họ. Để cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty, chúng ta hãy xem xét một số số liệu và mẹo chính từ InvestingPro.
Dữ liệu InvestingPro nhấn mạnh rằng STM có vốn hóa thị trường là 38,46 tỷ USD và hoạt động với hệ số P/E là 9,74, điều chỉnh nhẹ lên 9,37 khi xem xét mười hai tháng cuối cùng tính đến quý 4 năm 2023.
Chỉ số định giá này chỉ ra rằng công ty đang giao dịch ở mức dưới mười lần thu nhập, điều này có thể hấp dẫn các nhà đầu tư định hướng giá trị. Biên lợi nhuận gộp của công ty đứng vững ở mức 46,7%, cho thấy khả năng duy trì lợi nhuận bất chấp những thách thức của thị trường.
Về hiệu suất, tăng trưởng doanh thu của STM trong mười hai tháng qua là 7,18%, mặc dù hàng quý giảm -3,21% trong quý 4 năm 2023. Điều này cho thấy rằng trong khi công ty phải đối mặt với những cơn gió ngược ngắn hạn, nó đã cố gắng tăng doanh thu trong một thời gian dài hơn.
InvestingPro Tips tiết lộ rằng STM không chỉ là một công ty nổi bật trong ngành Bán dẫn &; Thiết bị bán dẫn, mà còn nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ, đây là một dấu hiệu tích cực cho sự ổn định tài chính.
Hơn nữa, dòng tiền của công ty có thể đủ trang trải các khoản thanh toán lãi và nó đã duy trì chi trả cổ tức trong 26 năm liên tiếp. Sự nhất quán trong thanh toán cổ tức này có thể đặc biệt hấp dẫn đối với các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập.
Cũng cần lưu ý rằng tài sản lưu động của STM vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn và các nhà phân tích dự đoán công ty sẽ có lãi trong năm nay. Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm thêm thông tin chi tiết, có thêm 9 Mẹo InvestingPro có sẵn trên nền tảng, bao gồm thông tin về lợi nhuận và lợi nhuận, có thể được truy cập tại https://www.investing.com/pro/STM.
Đối với những người quan tâm đến việc tìm hiểu sâu hơn về dự đoán tài chính và thị trường của STMicroelectronics, hãy cân nhắc sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần tại InvestingPro. Phân tích toàn diện này có thể cung cấp hướng dẫn có giá trị trong việc điều hướng sự biến động của ngành bán dẫn và hiểu vị trí chiến lược của STM.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.