Trong báo cáo thu nhập gần đây của họ cho quý đầu tiên của năm 2024, Công ty Sherwin-Williams (NYSE: SHW) đã báo cáo doanh thu hợp nhất phù hợp với phạm vi hướng dẫn của họ và mở rộng biên lợi nhuận gộp.
Mặc dù kết quả bán hàng ở mức thấp hơn kỳ vọng, công ty vẫn lạc quan về triển vọng cả năm của họ, trích dẫn tâm lý tích cực và sự lạc quan của khách hàng ở các thị trường cuối cùng khác nhau. Sherwin-Williams đã trải qua mức tăng 0,5% doanh số bán hàng trong Nhóm Cửa hàng Sơn của họ, do khối lượng bằng phẳng và đầy thách thức ngoài trời
tình trạng sơn ảnh hưởng đến doanh số sơn ngoại thất. Nhóm Thương hiệu Tiêu dùng đã chứng kiến doanh số giảm 7,1%, chủ yếu là do khối lượng và thoái vốn thấp hơn, trong khi Tập đoàn Performance Coatings phải đối mặt với kết quả hỗn hợp giữa các doanh nghiệp và khu vực của mình. Ban lãnh đạo của công ty bày tỏ sự tự tin vào chiến lược và khả năng mang lại tăng trưởng của họ, và họ vẫn cam kết với triển vọng doanh thu và thu nhập trên mỗi cổ phiếu cả năm được thiết lập vào tháng Giêng.
Những điểm chính
- Doanh số hợp nhất đạt phạm vi hướng dẫn; biên lợi nhuận gộp mở rộng lên 47,2%.
- Thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu và biên EBITDA tăng trưởng, với EBITDA đạt 16,7%.
- 728 triệu đô la được trả lại cho các cổ đông thông qua cổ tức và mua lại cổ phiếu.
- Doanh số bán hàng của Tập đoàn Cửa hàng Sơn tăng khiêm tốn 0,5% bất chấp những thách thức về khối lượng và thời tiết.
- Doanh số của Consumer Brands Group giảm 7,1%, với khối lượng và thoái vốn thấp hơn.
- Performance Coatings Group có hiệu suất hỗn hợp do những thách thức về khối lượng và tăng trưởng từ việc mua lại.
- Triển vọng cả năm vẫn không thay đổi, với niềm tin vào việc tăng thị phần và các sáng kiến tăng trưởng.
Triển vọng công ty
- Triển vọng doanh thu và thu nhập trên mỗi cổ phiếu cả năm vẫn phù hợp với dự báo của tháng Giêng.
- Tâm lý tích cực đối với thị trường kiến trúc và sự lạc quan của khách hàng báo hiệu một năm mạnh mẽ phía trước.
- Công ty đang tập trung vào các sáng kiến như thỏa thuận tài khoản quốc gia độc quyền mới và cải tiến kỹ thuật số để thúc đẩy tăng trưởng.
- Sherwin-Williams có kế hoạch cập nhật triển vọng cả năm của họ vào tháng Bảy.
Điểm nổi bật của Bearish
- Doanh số bán hàng ở mức thấp hơn kỳ vọng do sản lượng giảm trong Nhóm Cửa hàng Sơn.
- Nhóm thương hiệu tiêu dùng phải đối mặt với doanh số giảm 7,1%, chịu ảnh hưởng bởi khối lượng và thoái vốn thấp hơn.
- Các mảng công nghiệp và bao bì nói chung gặp khó khăn.
Điểm nổi bật của Bullish
- Biên lợi nhuận gộp và biên EBITDA đều cho thấy sự cải thiện.
- Công ty tự tin vào việc tăng thị phần và khả năng thúc đẩy tăng trưởng.
- Hiệu suất mạnh mẽ được dự đoán khi năm tiến triển, với nhiều sáng kiến được đưa ra.
Bỏ lỡ
- Doanh số sơn ngoại thất bị áp lực bởi các điều kiện sơn ngoài trời đầy thách thức.
- Phân khúc công nghiệp tổng hợp phải đối mặt với những thách thức trên tất cả các khu vực.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Chi phí nguyên vật liệu dự kiến giảm tỷ lệ trung bình một con số trong năm.
- Công ty tập trung tăng trưởng trong thị trường xây dựng và sơn lại một gia đình mới.
- Mức tăng giá 5% thực hiện trong tháng 2, với tác động đầy đủ dự kiến vào cuối quý 2.
- Công ty không xem xét việc mua lại các cửa hàng sơn, thay vào đó chọn mở cửa hàng mới.
- Dự kiến tăng trưởng sản lượng từ phẳng đến thấp một con số cho cả năm.
Tóm lại, Sherwin-Williams đã điều hướng quý đầu tiên với cách tiếp cận thận trọng nhưng tự tin, cân bằng những cơn gió ngược phải đối mặt trong một số phân khúc nhất định với các khoản đầu tư chiến lược và kế hoạch tăng trưởng rõ ràng. Họ tiếp tục tập trung vào nhu cầu của khách hàng và cơ hội thị trường, đặc biệt là trong phân khúc sơn lại nhà ở, và đang chuẩn bị cho nửa cuối năm mạnh mẽ hơn. Cam kết của công ty trong việc trả lại giá trị cho các cổ đông, thể hiện qua việc mua lại cổ phiếu và cổ tức đáng kể của họ, nhấn mạnh niềm tin của họ vào sức khỏe tài chính và định hướng chiến lược của công ty. Với kế hoạch cạnh tranh mạnh mẽ để giành thị phần và các thương vụ mua lại tiềm năng sắp tới, Sherwin-Williams đang định vị mình để tận dụng động lực thị trường và thúc đẩy tăng trưởng dài hạn.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Theo lời kêu gọi thu nhập gần đây của Công ty Sherwin-Williams (NYSE: SHW), dữ liệu và mẹo của InvestingPro cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và hiệu suất cổ phiếu của công ty. Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức mạnh mẽ 76,83 tỷ đô la, phản ánh sự hiện diện đáng kể của nó trong ngành. Với tỷ lệ giá trên thu nhập (P/E) là 32,95, Sherwin-Williams giao dịch ở mức phí bảo hiểm, điều này được xác nhận thêm bởi hệ số P/E đã điều chỉnh là 31,41 trong mười hai tháng qua tính đến quý 4 năm 2023. Mức định giá cao này có thể được xem là minh chứng cho niềm tin của nhà đầu tư vào tiềm năng thu nhập trong tương lai của công ty, bất chấp mức giá cao.
InvestingPro Tips chỉ ra rằng Sherwin-Williams đã tích cực trả lại giá trị cho các cổ đông, bằng chứng là chương trình mua lại cổ phiếu tích cực và thành tích tăng cổ tức trong 31 năm liên tiếp. Cam kết của công ty đối với lợi nhuận của cổ đông càng được nhấn mạnh bởi thực tế là nó đã duy trì chi trả cổ tức trong 46 năm liên tiếp ấn tượng. Sự nhất quán này trong việc thưởng cho các nhà đầu tư có thể đặc biệt hấp dẫn đối với những người tìm kiếm cổ phiếu trả cổ tức ổn định.
Hơn nữa, sự lạc quan của các nhà phân tích được phản ánh trong việc điều chỉnh tăng thu nhập trong giai đoạn sắp tới của 5 nhà phân tích, cho thấy Sherwin-Williams có thể có một quỹ đạo tài chính tích cực phía trước. Điều này phù hợp với niềm tin của công ty vào triển vọng cả năm và các sáng kiến tăng trưởng chiến lược.
Các nhà đầu tư quan tâm đến việc hiểu thêm thông tin chi tiết và mẹo về Sherwin-Williams có thể khám phá nội dung bổ sung trên InvestingPro. Với tổng cộng 17 Mẹo InvestingPro có sẵn, người dùng có thể đi sâu vào phân tích toàn diện hơn để thông báo quyết định đầu tư của họ. Bằng cách sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24, các nhà đầu tư có thể được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, có quyền truy cập vào thông tin có giá trị có khả năng nâng cao chiến lược đầu tư của họ.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.