MACOM Technology Solutions Holdings Inc. (MTSI) báo cáo doanh thu 157 triệu USD trong quý tài chính đầu tiên của năm 2024, đánh dấu mức tăng 4,5% liên tiếp. Thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu (EPS) đứng ở mức 0,58 đô la cho mỗi cổ phiếu pha loãng, với dòng tiền hoạt động khoảng 33 triệu đô la.
Tăng trưởng doanh thu của công ty bao gồm khoản đóng góp 6 triệu đô la từ việc mua lại hoạt động kinh doanh RF của Wolfspeed gần đây. Mặc dù hoạt động kinh doanh cốt lõi không đổi, MACOM dự kiến doanh thu trong quý tài chính thứ hai sẽ nằm trong khoảng từ 178 triệu đến 184 triệu USD.
Thị trường công nghiệp và quốc phòng chứng kiến sự sụt giảm nhẹ, trong khi thị trường trung tâm dữ liệu tăng 22%. Giám đốc điều hành của MACOM, Steve Daly, đã thảo luận về kế hoạch mở rộng sự hiện diện trên thị trường của công ty, đặc biệt là trong lĩnh vực viễn thông và bày tỏ sự lạc quan về sự tăng trưởng trong tương lai.
Những điểm chính
- Doanh thu của MACOM trong quý 1 năm 2024 đạt 157 triệu USD, với mức tăng trưởng tuần tự là 4,5%, bao gồm cả đóng góp từ việc mua lại doanh nghiệp Wolfspeed RF.
- Thị trường công nghiệp và quốc phòng giảm 3% liên tiếp, trong khi thị trường trung tâm dữ liệu tăng 22%.
- Lợi nhuận gộp điều chỉnh là 93,1 triệu USD, tương đương 59,2% doanh thu.
- Trong quý 2, MACOM dự báo doanh thu từ 178 triệu USD đến 184 triệu USD, với biên lợi nhuận gộp đã điều chỉnh từ 56% đến 58%.
- Công ty có kế hoạch giới thiệu khả năng của mình tại Hội nghị sợi quang sắp tới vào tháng Ba.
Triển vọng công ty
- MACOM dự kiến doanh thu tăng trong mảng công nghiệp và quốc phòng (I&D) và Viễn thông trong quý 2, đồng thời kỳ vọng doanh thu Trung tâm dữ liệu sẽ giảm.
- Công ty đang tập trung vào hiệu quả hoạt động và tạo ra tiền mặt cho năm tài chính 2024.
Điểm nổi bật của Bearish
- Thị trường công nghiệp và quốc phòng hiện đang suy yếu, giảm nhẹ liên tiếp.
- Doanh thu của Trung tâm dữ liệu dự kiến giảm 15%.
- Tỷ lệ sổ sách trên hóa đơn là 0,9 trong quý tháng 12, cho thấy nhu cầu về Viễn thông và Trung tâm dữ liệu giảm bớt.
Điểm nổi bật của Bullish
- MACOM nhìn thấy cơ hội tăng trưởng ở tất cả các thị trường cuối, đặc biệt tập trung vào việc mở rộng lĩnh vực công nghiệp và quốc phòng.
- Công ty lạc quan về danh mục công nghệ và sự tham gia của khách hàng trên thị trường viễn thông.
- Việc mua lại mảng kinh doanh RF của Wolfspeed gần đây dự kiến sẽ đóng góp vào thu nhập trong quý II và tăng cường các dịch vụ sản phẩm GaN của MACOM.
Bỏ lỡ
- Việc mua lại doanh nghiệp Wolfspeed RF đã chứng kiến sự sụt giảm tốc độ hoạt động kể từ khi công bố, với nhu cầu cải thiện lợi nhuận.
- Hoạt động kinh doanh cốt lõi của MACOM vẫn đi ngang, đòi hỏi một cú hích chiến lược để thúc đẩy tăng trưởng.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Daly hy vọng việc kinh doanh Wolfspeed sẽ tạo ra khoảng 20 triệu đô la trong 12 tháng tới, với con số tăng lên trong những năm tiếp theo.
- MACOM có kế hoạch cải thiện hiệu suất của Wolfspeed bằng cách tập trung vào lợi nhuận và nhắm mục tiêu phát triển sản phẩm có giá trị cao hơn.
- Công ty không quan tâm đến các vấn đề về năng lực và sử dụng các xưởng đúc của bên thứ ba để quản lý rủi ro hàng tồn kho một cách hiệu quả.
Trong cuộc gọi thu nhập, MACOM đã vạch ra các kế hoạch chiến lược cho danh mục đầu tư Wolfspeed được mua lại gần đây, nhằm tăng thị phần và cải thiện lợi nhuận. Công ty vẫn tự tin vào sự phát triển của hoạt động kinh doanh trung tâm dữ liệu và có kế hoạch giới thiệu các sản phẩm mới hỗ trợ kết nối 200 gig khối lượng lớn. Không có tính thời vụ cụ thể ảnh hưởng đến phân khúc này, trọng tâm của MACOM là triển khai và các hoạt động liên quan đến chương trình. Công ty được thiết lập để tiếp tục tận dụng mối quan hệ mạnh mẽ của mình với các xưởng đúc của bên thứ ba để đáp ứng nhu cầu của khách hàng mà không có mối quan tâm về năng lực hoặc hàng tồn kho. Trong tương lai, MACOM đã sẵn sàng tận dụng các cơ hội trong thị trường viễn thông, đặc biệt là với nhu cầu ngày càng tăng về công nghệ GaN trong cơ sở hạ tầng 5G, đồng thời phục vụ cho hệ thống điện tử hàng không và phòng thủ với các sản phẩm LDMOS của mình.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
MACOM Technology Solutions Holdings Inc. (MTSI) đã chứng minh khả năng phục hồi trong hoạt động tài chính gần đây, với mức tăng doanh thu được báo cáo trong quý tài chính đầu tiên của năm 2024. Để hiểu thêm về vị trí thị trường và tiềm năng tương lai của công ty, hãy đi sâu vào một số chỉ số và thông tin chi tiết chính từ InvestingPro.
Dữ liệu của InvestingPro cho thấy vốn hóa thị trường đáng chú ý là 6,06 tỷ USD, phản ánh quy mô đáng kể trong lĩnh vực này. Tỷ lệ P / E của công ty, thước đo giá cổ phiếu hiện tại so với thu nhập trên mỗi cổ phiếu, ở mức cao 65,22, tăng lên 73,51 khi được điều chỉnh trong mười hai tháng qua kể từ quý 1 năm 2024. Điều này cho thấy các nhà đầu tư có thể kỳ vọng tăng trưởng thu nhập cao hơn trong tương lai so với thị trường rộng lớn hơn. Ngoài ra, tỷ suất lợi nhuận gộp trong cùng kỳ là 58,0%, cho thấy quản lý hiệu quả và lợi thế cạnh tranh mạnh mẽ trong hoạt động.
Hai mẹo InvestingPro nổi bật cho MACOM bao gồm tài sản lưu động của công ty vượt qua các nghĩa vụ ngắn hạn, mang lại sự ổn định và linh hoạt về tài chính. Hơn nữa, MACOM hoạt động với mức nợ vừa phải, càng nhấn mạnh việc quản lý tài chính thận trọng. Những yếu tố này đặc biệt phù hợp với các nhà đầu tư xem xét triển vọng tăng trưởng trong tương lai và sức khỏe tài chính của công ty.
Đối với những người quan tâm đến phân tích sâu hơn và hiểu biết độc quyền hơn, InvestingPro cung cấp các mẹo bổ sung về MACOM. Hiện tại, có thêm 11 Mẹo InvestingPro có sẵn, có thể được truy cập thông qua đăng ký. Bây giờ là thời điểm tuyệt vời để tận dụng đợt giảm giá năm mới đặc biệt với mức giảm giá lên đến 50%. Sử dụng mã phiếu giảm giá SFY24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký InvestingPro + 2 năm hoặc SFY241 để được giảm thêm 10% cho đăng ký InvestingPro + 1 năm. Những mẹo và số liệu này có thể cung cấp hướng dẫn có giá trị để đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt trong lĩnh vực công nghệ.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.