Knight-Swift Transportation (NYSE: KNX), một trong những hãng vận tải xe tải lớn nhất Bắc Mỹ, đã trình bày thu nhập quý III cho năm 2024, tiết lộ kết quả hỗn hợp trong bối cảnh điều kiện thị trường đầy thách thức. Công ty đã báo cáo doanh thu giảm 5,3% không bao gồm phụ phí nhiên liệu so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu là do việc mua lại US Xpress gần đây.
Bất chấp những thách thức này, tỷ lệ hoạt động điều chỉnh hợp nhất của công ty đã có sự cải thiện nhẹ liên tiếp, đánh dấu lần cải thiện đầu tiên kể từ năm 2021. Phân khúc hậu cần phải vật lộn với mức giảm doanh thu 9,5%, trong khi doanh thu đa phương thức tăng lần đầu tiên trong sáu quý. Trong tương lai, Knight-Swift đã cung cấp hướng dẫn cho quý IV/2024 và quý I/2025, với EPS điều chỉnh dự kiến lần lượt nằm trong khoảng từ 0,32 USD đến 0,36 USD và 0,29 USD và 0,33 USD.
Những điểm chính
- Doanh thu quý 3 của Knight-Swift giảm 5,3% so với cùng kỳ năm ngoái, chưa bao gồm phụ phí nhiên liệu.
- EPS GAAP đứng ở mức 0,19 đô la, với EPS điều chỉnh ở mức 0,34 đô la.
- Tỷ lệ hoạt động điều chỉnh của công ty cải thiện nhẹ lên 93,9%.
- Thị trường xe tải đang có dấu hiệu ổn định.
- Doanh thu mảng LTL của Knight-Swift tăng 16,7% nhờ việc mua lại DHE.
- Doanh thu mảng logistics giảm 9,5%, trong khi doanh thu liên phương thức tăng 1,4%.
- EPS điều chỉnh quý 4 năm 2024 dự kiến từ 0,32 USD đến 0,36 USD; Quý 1 năm 2025 được dự đoán từ 0,29 đô la đến 0,33 đô la.
- Công ty tập trung vào việc định giá có kỷ luật, kiểm soát chi phí và mở rộng khả năng LTL của mình.
Triển vọng công ty
- Knight-Swift dự đoán thị trường sẽ phục hồi dần vào năm 2025, với khả năng tăng lãi suất.
Đầu tư vào mạng lưới thiết bị đầu cuối, đặc biệt là ở California, Nevada và Arizona, dự kiến sẽ tăng lợi nhuận vào năm 2025.
- Công ty đang hướng tới cải tiến hoạt động gia tăng hàng năm.
Điểm nổi bật của Bearish
- Doanh thu bị ảnh hưởng tiêu cực bởi việc mua lại US Xpress và sự sụt giảm doanh thu mảng hậu cần.
- Số phụ tải giảm 21,1% so với cùng kỳ năm trước.
- Doanh thu từ tất cả các mảng khác giảm 42,8%, chủ yếu do thu hẹp hoạt động kinh doanh bảo hiểm bên thứ ba.
Điểm nổi bật của Bullish
- Doanh thu trên mỗi dặm tải và số lượng tải trọng trong phân khúc đa phương thức tăng.
- Mảng LTL báo cáo doanh thu tăng đáng kể.
- Công ty lạc quan về việc tận dụng mạng lưới mở rộng của mình để tăng trưởng.
Bỏ lỡ
- Công ty phải đối mặt với những thách thức khi tích hợp Xpress Hoa Kỳ, với các vấn đề liên tục về doanh thu trên mỗi dặm.
- Bão tạm thời ảnh hưởng đến LTL và các phân đoạn đa phương thức.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Thay đổi cấu trúc của công ty, bao gồm cả việc bổ sung các dịch vụ LTL, khiến việc so sánh lịch sử trở nên khó khăn.
- Điều chỉnh khối lượng theo mùa dự kiến từ quý 4 đến quý 1, nhưng hiệu quả hoạt động của công ty có thể vượt quá số lượng tài chính trong nửa đầu năm 2025.
Cuộc gọi thu nhập quý 3 của Knight-Swift Transportation nhấn mạnh những nỗ lực của công ty để điều hướng một bối cảnh thị trường phức tạp. Trong khi phải đối mặt với sự sụt giảm doanh thu và những thách thức tích hợp, hãng đang đầu tư chiến lược vào mạng lưới của mình và tập trung vào quản lý chi phí để định vị bản thân cho sự phục hồi thị trường tiềm năng và cải thiện lợi nhuận trong những năm tới.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hiệu quả tài chính gần đây của Knight-Swift Transportation, như được phản ánh trong báo cáo thu nhập quý 3 năm 2024, phù hợp với một số chỉ số và thông tin chi tiết chính từ InvestingPro. Bất chấp điều kiện thị trường đầy thách thức và doanh thu sụt giảm, dữ liệu của InvestingPro cho thấy Knight-Swift đã duy trì vốn hóa thị trường là 8,54 tỷ USD, cho thấy sự hiện diện đáng kể của nó trong lĩnh vực vận tải.
Một mẹo InvestingPro nhấn mạnh rằng Knight-Swift đã tăng cổ tức trong 4 năm liên tiếp, thể hiện cam kết lợi nhuận của cổ đông ngay cả trong môi trường hoạt động khó khăn. Điều này được hỗ trợ thêm bởi tỷ suất cổ tức của công ty là 1.21% và mức tăng trưởng cổ tức đáng chú ý là 14.29% trong mười hai tháng qua. Những con số này cho thấy Knight-Swift đang ưu tiên giá trị cổ đông bất chấp những cơn gió ngược của thị trường hiện tại.
Một mẹo InvestingPro có liên quan khác chỉ ra rằng các nhà phân tích dự đoán công ty sẽ có lãi trong năm nay, phù hợp với hướng dẫn của Knight-Swift về EPS điều chỉnh tích cực trong các quý tới. Sự lạc quan này được phản ánh trong lợi nhuận của công ty trong mười hai tháng qua, như đã lưu ý trong dữ liệu InvestingPro.
Điều đáng chú ý là Knight-Swift đang giao dịch ở mức bội số thu nhập cao, với tỷ lệ P / E là 126,44. Chỉ số định giá này cho thấy các nhà đầu tư có thể định giá kỳ vọng tăng trưởng trong tương lai, có thể liên quan đến các khoản đầu tư chiến lược của công ty và sự phục hồi thị trường dự kiến được đề cập trong cuộc gọi thu nhập.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp các mẹo và hiểu biết bổ sung có thể cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về tình hình tài chính và triển vọng tương lai của Knight-Swift. Có 8 mẹo InvestingPro khác có sẵn cho Knight-Swift, có thể cung cấp bối cảnh có giá trị cho hiệu suất và triển vọng của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.