Cuộc gọi thu nhập: Johnson Controls báo cáo kết quả quý 3 mạnh mẽ, tập trung vào thoái vốn

Johnson Controls International plc (JCI) đã báo cáo kết quả tài chính mạnh mẽ trong quý III/2024, với tăng trưởng doanh số bán hàng hữu cơ ở mức 3% và biên lợi nhuận phân khúc mở rộng là 17,9%, vượt kỳ vọng. Công ty đã công bố thoái vốn khỏi các doanh nghiệp Công nghệ phân phối không khí và HVAC thương mại dân dụng và thương mại nhẹ, chiếm khoảng 20% doanh thu hiện tại.

Là một phần của sự thay đổi chiến lược của mình, Johnson Controls đang tập trung vào việc trở thành nhà cung cấp thuần túy cho các giải pháp xây dựng thương mại, đặc biệt nhấn mạnh vào các trung tâm dữ liệu. Công ty cũng đã bắt đầu kế hoạch kế nhiệm CEO, bổ nhiệm Patrick Decker vào Hội đồng quản trị và dự kiến sẽ thắt chặt hướng dẫn EPS điều chỉnh cả năm xuống phạm vi từ 3,66 đô la đến 3,69 đô la.

Những điểm chính

• Johnson Controls báo cáo tỷ suất lợi nhuận phân khúc là 17,9% và tăng trưởng doanh số bán hàng hữu cơ là 3%, đáp ứng hướng dẫn của họ.
• Công ty đã tạo ra hơn 500 triệu đô la dòng tiền tự do và chứng kiến mức tăng trưởng dịch vụ là 9%.
• Hai thương vụ thoái vốn lớn đã được công bố, tái tập trung công ty vào các giải pháp xây dựng thương mại.
• Báo cáo kết quả hoạt động EPS được điều chỉnh mạnh, với lượng tồn đọng bù đắp chi phí doanh nghiệp tăng.
• Công ty dự kiến tăng trưởng doanh số 7% trong quý 4, với biên EBITA phân khúc khoảng 19% và EPS điều chỉnh từ 1,23 đô la đến 1,26 đô la.
• Johnson Controls đang tập trung vào tăng trưởng trong các dịch vụ và dịch vụ kỹ thuật số, kỳ vọng tăng trưởng từ trung bình đến cao một con số trong kinh doanh dịch vụ và tăng trưởng trung bình một con số trong kinh doanh hệ thống.

Triển vọng công ty

• Hướng dẫn EPS điều chỉnh cả năm đã được thu hẹp xuống còn 3,66 đô la xuống còn 3,69 đô la.
• Tăng trưởng doanh thu quý IV dự kiến khoảng 7%, biên EBITA phân khúc khoảng 19%.
• Kỳ vọng cả năm bao gồm tăng trưởng doanh số bán hàng hữu cơ khoảng 3% và biên EBITA phân khúc mở rộng khoảng 110 điểm cơ bản.
• Công ty đang đặt mục tiêu trở thành nhà cung cấp giải pháp toàn diện cho các tòa nhà thương mại, tập trung mạnh vào các trung tâm dữ liệu.

Điểm nổi bật của Bearish

• Khu vực Châu Á Thái Bình Dương trải qua sự sụt giảm doanh số do những điểm yếu ở Trung Quốc.
• Phân khúc PCCC & An ninh đã có một số sự mềm yếu, mặc dù mức tăng trưởng trung bình một con số được kỳ vọng trong trung hạn.

Điểm nổi bật của Bullish

• Tăng trưởng dịch vụ mạnh mẽ ở mức 9%, xác nhận những nỗ lực chuyển đổi của công ty.
• Hoạt động kinh doanh Sản phẩm Toàn cầu và Kinh doanh Nhà ở Toàn cầu đều có mức tăng trưởng doanh số bán hàng hữu cơ, với APAC tăng trưởng ở mức trung bình.
• Giải pháp xây dựng tăng trưởng đơn hàng 5% và tăng trưởng doanh số bán hàng hữu cơ 4%.

Bỏ lỡ

• Công ty phải đối mặt với sự so sánh khó khăn so với cùng kỳ năm ngoái do các đơn đặt hàng mạnh trong quý III năm trước.

Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp

• Johnson Controls đã thảo luận về tiềm năng cho các đơn đặt hàng lớn trong ngành dọc trung tâm dữ liệu trong các quý tới.
• Công ty bày tỏ sự tin tưởng vào chiến lược và khả năng lãnh đạo, bao gồm cả quá trình chuyển đổi CEO sắp tới.
• Johnson Controls kỳ vọng chuyển đổi dòng tiền tự do sẽ đạt trên 85% trong năm và tiếp tục cải thiện trong dài hạn.

Tóm lại, Johnson Controls đang trải qua giai đoạn sắp xếp lại chiến lược, loại bỏ một số doanh nghiệp để tập trung vào các lĩnh vực tăng trưởng cốt lõi, đặc biệt là trong lĩnh vực xây dựng thương mại và trung tâm dữ liệu. Kết quả tài chính mạnh mẽ và định hướng lạc quan của công ty phản ánh niềm tin vào định hướng và chiến lược hoạt động trong tương lai.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Johnson Controls International plc (JCI) đã chứng minh hiệu quả tài chính mạnh mẽ và xem xét kỹ hơn dữ liệu thời gian thực từ InvestingPro làm phong phú thêm sự hiểu biết của chúng tôi về vị trí thị trường hiện tại của công ty. Với vốn hóa thị trường là 48,03 tỷ đô la, công ty là một công ty quan trọng trong ngành. Tỷ lệ P / E, thước đo giá cổ phiếu hiện tại của công ty so với thu nhập trên mỗi cổ phiếu, ở mức 28,59, cho thấy các nhà đầu tư có thể mong đợi tăng trưởng thu nhập cao hơn trong tương lai so với thu nhập hiện tại của công ty.

InvestingPro Tips for JCI nhấn mạnh rằng công ty đã có thể liên tục duy trì chi trả cổ tức trong 54 năm liên tiếp, thể hiện cam kết của mình đối với lợi nhuận của cổ đông. Điều này càng được hỗ trợ bởi việc JCI đã tăng cổ tức 3 năm liên tiếp. Hồ sơ theo dõi như vậy có thể thu hút các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập, đặc biệt là xem xét tỷ suất cổ tức hiện tại là 2,14%.

Về mặt hoạt động, JCI đang giao dịch ở mức bội số định giá EBITDA cao, đây có thể là một chỉ số về niềm tin của thị trường vào lợi nhuận và triển vọng tăng trưởng trong tương lai. Điều này phù hợp với dự đoán của các nhà phân tích rằng công ty sẽ vẫn có lãi trong năm nay, một tâm lý được hỗ trợ bởi lợi nhuận của nó trong mười hai tháng qua. Hơn nữa, mức tăng giá lớn gần đây của công ty là 32,48% trong sáu tháng qua phản ánh tâm lý nhà đầu tư tích cực và động lực thị trường.

Đối với độc giả quan tâm đến việc tìm hiểu sâu hơn về tài chính và triển vọng tương lai của JCI, InvestingPro cung cấp các mẹo và hiểu biết bổ sung. Hiện tại, có thêm 10 Mẹo InvestingPro có sẵn cho JCI tại https://www.investing.com/pro/JCI, có thể cung cấp cho các nhà đầu tư phân tích toàn diện hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.