James Hardie Industries (NYSE: JHX) đã báo cáo kết quả tài chính kỷ lục trong quý IV và cả năm tài chính 2024, với sự tăng trưởng đáng kể về doanh thu thuần và thu nhập ròng đã điều chỉnh. Chiến lược của công ty nhằm thúc đẩy tăng cổ phiếu có lợi nhuận và đầu tư vào việc tạo ra nhu cầu đã dẫn đến hiệu suất mạnh mẽ, đặc biệt là ở Bắc Mỹ. Mặc dù thị trường có một số suy thoái, James Hardie vẫn lạc quan về sự tăng trưởng dài hạn và kế hoạch bổ sung công suất.
Những điểm chính
- James Hardie đạt doanh thu ròng toàn cầu kỷ lục gần 4 tỷ đô la và thu nhập ròng đã điều chỉnh tăng 17% lên 708 triệu đô la.
- Các hoạt động ở Bắc Mỹ đạt khối lượng hơn 3 tỷ feet tiêu chuẩn và tỷ suất lợi nhuận EBIT kỷ lục 31,9%.
- Công ty tạo ra dòng tiền hoạt động kỷ lục 914 triệu USD, đánh dấu mức tăng 50% so với năm trước.
- Tăng trưởng mạnh mẽ được thúc đẩy bởi quan hệ đối tác với các nhà xây dựng lớn và chuyển đổi vật liệu trong không gian sửa chữa và tu sửa (R &R).
Những nỗ lực tiếp thị của James Hardie, bao gồm tài trợ truyền hình và thể thao, đã giúp thúc đẩy nhu cầu và tăng nhận thức về sản phẩm.
- Đối với năm tài chính 2025, công ty dự kiến khối lượng Bắc Mỹ sẽ dao động từ 2,950 triệu đến 3,150 triệu feet tiêu chuẩn và thu nhập ròng được điều chỉnh toàn cầu sẽ nằm trong khoảng từ 630 triệu đô la đến 700 triệu đô la.
Triển vọng công ty
- James Hardie có kế hoạch tiếp tục đầu tư vào tăng trưởng hữu cơ và có chương trình mua lại cổ phần trị giá 250 triệu đô la.
- Công ty đang tập trung vào việc bổ sung năng lực ở Bắc Mỹ và Châu Âu để hỗ trợ tăng trưởng dài hạn.
- Triển vọng thị trường cho năm 2024 bao gồm ước tính tăng trưởng 7% trong xây dựng mới cho một gia đình, giảm 21% trong xây dựng mới nhiều gia đình và giảm 4% trong R&R.
- James Hardie dự đoán mức giảm trung bình 2% của thị trường.
Điểm nổi bật của Bearish
- Phân khúc Châu Á Thái Bình Dương giảm 1% EBIT xuống còn 58,6 triệu AUD.
- Doanh thu thuần châu Âu vẫn đi ngang, với EBIT cải thiện lên 12,1 triệu EUR.
- Công ty dự kiến sự suy giảm trong thị trường Sửa chữa và Tu sửa nhưng đặt mục tiêu trở lại tăng trưởng trong tương lai.
Điểm nổi bật của Bullish
- Doanh thu thuần Bắc Mỹ tăng 13% lên 735,2 triệu USD, với giá bán ròng trung bình tăng 4%.
- Công ty báo cáo doanh thu của công ty tăng 24% lên 164,2 triệu đô la, chiếm 16,3% doanh thu.
- James Hardie đã chứng kiến sự gia tăng 22% trong các khách hàng tiềm năng của chủ nhà trên toàn quốc và tăng hơn 2 lần trong các thị trường R&R cơ hội cao.
Bỏ lỡ
- Mặc dù kết quả tích cực tổng thể, đã có một sự suy giảm đáng chú ý trong thị trường Sửa chữa và Tu sửa.
- Thị trường Úc được mô tả là đầy thách thức, với khối lượng dự kiến giảm 5%.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Aaron Erter dự kiến giá bán trung bình dương trong năm và khối lượng bán hàng Bắc Mỹ tăng 2% so với cùng kỳ năm ngoái trong Q1 FY '25.
- Rachel Wilson dự đoán chi phí nguyên liệu thô sẽ tăng từ trung bình đến một con số và hai con số so với cùng kỳ năm ngoái.
- Công ty không hướng dẫn cụ thể về chi phí SG&A nhưng chỉ ra mức tương tự như xu hướng trước đó.
- Đã có một cuộc thảo luận về sự khác biệt giữa tăng trưởng khối lượng bên ngoài và tăng tổng khối lượng, do sự sụt giảm khối lượng nội thất.
James Hardie Industries vẫn cam kết với chiến lược hợp tác với khách hàng, đầu tư vào tăng trưởng và thúc đẩy tăng lợi nhuận. Với kế hoạch mở rộng công suất và tập trung mạnh vào thị phần, công ty đã sẵn sàng để tiếp tục quỹ đạo tăng trưởng của mình bất chấp một số cơn gió ngược của thị trường.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
James Hardie Industries (mã: JHX) đã chứng minh khả năng phục hồi và tầm nhìn xa chiến lược trong kết quả tài chính mới nhất của mình. Để hiểu thêm về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty, hãy đi sâu vào một số chỉ số và thông tin chi tiết chính do InvestingPro cung cấp.
Dữ liệu InvestingPro:
- Vốn hóa thị trường (Điều chỉnh): $13.49B, phản ánh quy mô đáng kể của công ty trong ngành.
- Hệ số P/E (Đã điều chỉnh) tính đến quý 4/2024: 24,44, có thể cho thấy định giá cao hơn so với thu nhập.
- Tăng trưởng doanh thu kéo dài mười hai tháng tính đến quý 4 năm 2024: 4,21%, cho thấy sự tăng trưởng ổn định trong thu nhập hàng đầu của công ty.
Mẹo InvestingPro:
- Chương trình mua lại cổ phiếu tích cực của ban quản lý phù hợp với chiến lược của công ty để thúc đẩy tăng cổ phiếu có lãi, như đã đề cập trong bài viết.
- Các nhà phân tích dự đoán công ty sẽ có lãi trong năm nay, điều này hỗ trợ triển vọng lạc quan được trình bày trong kết quả tài chính của công ty.
Đối với độc giả muốn tìm hiểu sâu hơn về dự đoán tài chính và thị trường của James Hardie Industries, InvestingPro cung cấp 11 mẹo bổ sung có thể được truy cập bằng cách truy cập: https://www.investing.com/pro/JHX. Sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, đồng thời hiểu rõ hơn về tiềm năng thị trường của JHX.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.