Trong cuộc gọi thu nhập quý IV năm 2023, Jackson Financial Inc. (không cung cấp mã) đã công bố lợi nhuận vốn mạnh mẽ cho các cổ đông vượt quá 1,2 tỷ đô la và thu nhập ròng gần 900 triệu đô la trong năm. Việc thành lập Công ty Tái bảo hiểm Brook Life (Brooke Re) được thiết lập để ổn định việc tạo vốn và giảm thiểu biến động RBC. Doanh thu niên kim bán lẻ của công ty đạt hơn 1 tỷ đô la, với các sản phẩm RILA cho thấy sự tăng trưởng đáng kể trong quý 4. Trong tương lai, Jackson Financial có kế hoạch phân phối định kỳ vào năm 2024 để duy trì tỷ lệ RBC và đã tăng cổ tức hàng quý của cổ đông phổ thông lên 0,70 đô la mỗi cổ phiếu. Giám đốc tài chính của công ty, Marcia Wadsten, sẽ nghỉ hưu và được kế nhiệm bởi Don Cummings.
Những điểm chính
- Jackson Financial đã trả lại hơn 1,2 tỷ USD cho các cổ đông và báo cáo thu nhập ròng gần 900 triệu USD vào năm 2023.
- Công ty thành lập Brooke Re để ổn định việc tạo vốn và giảm biến động RBC.
- Doanh số bán sản phẩm RILA đạt 1 tỷ USD trong quý 4, đóng góp vào doanh thu niên kim bán lẻ kỷ lục.
- Jackson Financial tăng cổ tức hàng quý của cổ đông phổ thông lên 0,70 đô la mỗi cổ phiếu.
- Công ty duy trì vị thế vốn mạnh mẽ với tỷ lệ RBC ước tính là 624% và thanh khoản công ty nắm giữ khoảng 600 triệu đô la vào cuối năm.
- Lợi nhuận vốn trong tương lai được nhắm mục tiêu từ 450 triệu đến 550 triệu đô la, với các khoản phân phối định kỳ được lên kế hoạch cho năm 2024.
- Vốn hóa ban đầu của Brooke Re ở mức 699 triệu USD, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và đơn giản hóa các chiến lược phòng ngừa rủi ro.
- Giám đốc tài chính Marcia Wadsten sẽ nghỉ hưu, với Don Cummings được công bố là người kế nhiệm bà.
- Các mục tiêu tài chính cho năm 2024 bao gồm 550 triệu đô la đến 650 triệu đô la hoàn vốn và tăng 13% mức cổ tức chung.
Triển vọng công ty
- Jackson Financial dự báo sản lượng vốn hàng năm ở mức 1 tỷ USD, hỗ trợ lợi nhuận vốn cổ đông và chi phí công ty mẹ.
- Công ty có kế hoạch cân bằng các khoản đầu tư kinh doanh mới với lợi nhuận vốn và sức mạnh bảng cân đối kế toán.
- Một cách tiếp cận thận trọng sẽ được thực hiện với giao dịch Brooke Re, với tiềm năng tăng lợi nhuận vốn trong tương lai.
Điểm nổi bật của Bearish
- Công ty đã báo cáo khoản lỗ 1,2 tỷ đô la trong lợi ích rủi ro thị trường ròng.
- Cần duy trì mức vốn yêu cầu tối thiểu là 425 triệu USD để ổn định hoạt động.
Điểm nổi bật của Bullish
- Sản xuất vốn đã tăng từ 700 triệu đô la lên 1 tỷ đô la, chủ yếu là do giảm chi phí phòng ngừa rủi ro phi kinh tế.
- Công ty kỳ vọng sẽ hoạt động tốt trên mức RBC tối thiểu, đảm bảo tạo vốn nhất quán.
Bỏ lỡ
- Không có sai sót cụ thể nào được đề cập trong bối cảnh được cung cấp.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Cuộc gọi thu nhập không cung cấp chi tiết cụ thể về phiên hỏi đáp.
Triển vọng dài hạn của Jackson Financial vẫn tích cực, với các sáng kiến chiến lược của công ty dự kiến sẽ thúc đẩy tăng trưởng và ổn định trong tương lai. Việc nghỉ hưu của CFO Marcia Wadsten và bổ nhiệm Don Cummings làm người kế nhiệm đánh dấu một sự chuyển đổi đáng kể trong lãnh đạo của công ty, trong khi công ty đặt mục tiêu tiếp tục mang lại giá trị cho các cổ đông thông qua việc tạo vốn nhất quán và quản lý chiến lược bảng cân đối kế toán.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Jackson Financial Inc. đã thể hiện cam kết về giá trị cổ đông, được nhấn mạnh bởi chiến lược mua lại cổ phiếu tích cực và tăng cổ tức nhất quán. Cách tiếp cận phân phối vốn của công ty phù hợp với các xu hướng tích cực được quan sát thấy trong các chỉ số tài chính của nó.
InvestingPro Tips for Jackson Financial nhấn mạnh rằng ban lãnh đạo đã tích cực mua lại cổ phiếu, đây có thể là dấu hiệu của niềm tin vào triển vọng tương lai của công ty và định giá thấp. Ngoài ra, công ty đã tăng cổ tức 3 năm liên tiếp, thể hiện cam kết mạnh mẽ trong việc trả lại giá trị cho cổ đông.
Dữ liệu InvestingPro cung cấp thêm thông tin chi tiết về sức khỏe tài chính của Jackson Financial. Công ty tự hào có Tỷ lệ giá trên thu nhập (P / E) thấp là 4,68, điều này có thể cho thấy cổ phiếu bị định giá thấp so với thu nhập của nó. Hơn nữa, tỷ lệ Giá trên sổ sách (P/B) ở mức khiêm tốn 0,43, có khả năng cho thấy cổ phiếu đang giao dịch dưới giá trị tài sản ròng. Cuối cùng, Tỷ suất cổ tức ở mức hấp dẫn 4,76%, hấp dẫn đối với các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập.
Những số liệu này, kết hợp với hiệu suất gần đây của công ty, bao gồm thu nhập ròng gần 900 triệu đô la trong năm, vẽ nên bức tranh về một công ty mạnh mẽ về tài chính tập trung vào việc tối đa hóa lợi nhuận của cổ đông.
Đối với những người quan tâm đến phân tích sâu hơn, có 10 Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn tại https://www.investing.com/pro/JXN. Để truy cập những thông tin chi tiết này và hơn thế nữa, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.