Vào ngày 24 tháng 10 năm 2024, Helix Energy Solutions Group, Inc. (NYSE: HLX) đã thảo luận về kết quả tài chính quý III và cung cấp thông tin cập nhật về kế hoạch hoạt động và điều kiện thị trường. Công ty đã báo cáo doanh thu quý 3 là 342 triệu đô la, lợi nhuận gộp là 66 triệu đô la và thu nhập ròng là 29.5 triệu đô la. Bất chấp những thách thức liên quan đến thời tiết và doanh thu bị trì hoãn, Helix đã đảm bảo các hợp đồng mới đáng kể và tăng hướng dẫn dòng tiền tự do trong năm.
Những điểm chính
- Doanh thu quý 3 năm 2024 đạt 342 triệu đô la với thu nhập ròng là 29.5 triệu đô la.
- EBITDA đã điều chỉnh cho quý 3 ở mức 88 triệu đô la, với số liệu từ đầu năm đến nay đạt tổng doanh thu 1 tỷ đô la và lợi nhuận gộp 161 triệu đô la.
- Công ty phải đối mặt với 105 ngày doanh thu hoãn lại do huy động tàu và 12 ngày ngừng hoạt động liên quan đến thời tiết, ảnh hưởng đến doanh thu lên tới 10 triệu USD.
- Helix đã sửa đổi hướng dẫn doanh thu năm 2024 thành 1,3 tỷ USD lên 1,365 tỷ USD và điều chỉnh EBITDA thành 280 triệu USD thành 310 triệu USD.
- Hướng dẫn dòng tiền tự do cho năm 2024 đã được tăng lên 120 triệu đô la đến 150 triệu đô la, với chi tiêu vốn giảm xuống còn 55 triệu đô la đến 70 triệu đô la.
- Công ty giữ thanh khoản mạnh mẽ với 324 triệu đô la tiền mặt và các khoản tương đương và tổng thanh khoản là 399 triệu đô la.
Helix dự đoán dòng tiền tự do sẽ vượt quá 200 triệu đô la vào năm tới, với CapEx dự kiến sẽ duy trì ở mức 70 triệu đến 80 triệu đô la hàng năm.
Triển vọng công ty
- Helix dự kiến dòng vốn lưu động chảy ra thấp hơn và dòng tiền tự do cả năm được điều chỉnh từ 178 triệu đô la đến 208 triệu đô la, không bao gồm khoản thanh toán thu nhập 58 triệu đô la được thực hiện trong quý 2.
- Thời tiết theo mùa ở Bắc bán cầu có khả năng ảnh hưởng đến kết quả quý 4, với các hợp đồng chính được áp dụng cho các tàu Q5000 và Q4000.
- Nợ của công ty ở mức 324 triệu đô la, không có kỳ hạn đáng kể nào cho đến năm 2029 và kế hoạch mua lại cổ phần từ 20 triệu đến 30 triệu đô la cho năm 2024.
Điểm nổi bật của Bearish
- Phân khúc nước nông bị mất doanh thu 10 triệu USD do bão, không có sự phục hồi dự kiến trong quý 4.
- Mỏ Droshky sẽ bị đóng cửa cho đến đầu đến giữa tháng 11 và mỏ Thunder Hawk có thể bị lỗ EBITDA trong quý.
Điểm nổi bật của Bullish
- Helix đảm bảo các hợp đồng dài hạn mới với Petrobras và Shell, tạo ra một lượng tồn đọng vượt quá 800 triệu đô la.
- Công ty dự kiến EBITDA sẽ tăng từ 60 triệu đến 100 triệu đô la cho các can thiệp giếng vào năm 2025, được thúc đẩy bởi điều kiện thị trường được cải thiện.
Bỏ lỡ
- Kết quả kinh doanh quý 3 bị ảnh hưởng xấu bởi việc huy động tàu và thời gian ngừng hoạt động liên quan đến thời tiết, làm trì hoãn doanh thu và tăng chi phí.
- Hướng dẫn EBITDA cho năm 2024 đã giảm 5 triệu đô la vào giữa thời điểm do tác động của thời tiết và ngừng sản xuất.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Hiện đang thiếu 1,5 tàu để đáp ứng nhu cầu tại các thị trường như Tây Phi và Guyana, với kế hoạch phân bổ lại tài sản từ Úc.
- Điều kiện thị trường ROV chặt chẽ, với mức tăng giá dự kiến ít nhất 10% trong năm tới.
- Tỷ lệ rãnh có thể tăng 15% do điều kiện thị trường.
Helix Energy Solutions Group, Inc. vẫn tập trung vào việc duy trì bảng cân đối kế toán mạnh mẽ và tận dụng các cơ hội tăng trưởng trong khi điều hướng những bất ổn của thị trường. Công ty đã sẵn sàng tiếp tục chương trình mua lại cổ phần và ưu tiên các khoản đầu tư thúc đẩy tăng trưởng, với cách tiếp cận thận trọng nhưng cơ hội để phân bổ vốn. Cuộc gọi thu nhập tiếp theo được lên kế hoạch vào tháng 2 năm 2025, nơi sẽ cung cấp thêm thông tin cập nhật về hiệu suất và định hướng chiến lược của công ty.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Helix Energy Solutions Group, Inc. (NYSE: HLX) đã cho thấy khả năng phục hồi trong môi trường thị trường đầy thách thức, bằng chứng là kết quả tài chính gần đây và cập nhật hoạt động. Để bổ sung cho phân tích này, dữ liệu InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh về sức khỏe tài chính và hiệu suất thị trường của công ty.
Theo InvestingPro, vốn hóa thị trường của Helix ở mức 1,41 tỷ USD, phản ánh vị thế của nó trong lĩnh vực dịch vụ năng lượng. Doanh thu của công ty trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024 là 1.39 tỷ USD, với mức tăng trưởng doanh thu đáng chú ý là 24.35% so với cùng kỳ. Điều này phù hợp với báo cáo doanh thu quý 3 năm 2024 mạnh mẽ của công ty và hướng dẫn tăng cho cả năm.
Một mẹo đầu tư nhấn mạnh rằng thu nhập ròng của Helix dự kiến sẽ tăng trong năm nay, điều này chứng thực triển vọng tích cực của công ty và hướng dẫn dòng tiền tự do tăng được đề cập trong cuộc gọi thu nhập. Kỳ vọng về lợi nhuận này đặc biệt quan trọng vì Helix không có lãi trong mười hai tháng qua, như một InvestingPro Tip khác chỉ ra.
Sự ổn định tài chính của công ty được nhấn mạnh bởi InvestingPro Tip chỉ ra rằng tài sản lưu động của Helix vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn. Điều này phù hợp với vị thế thanh khoản mạnh mẽ của 324 triệu đô la tiền mặt và các khoản tương đương được báo cáo trong cuộc gọi thu nhập, cung cấp một bộ đệm chống lại sự biến động của thị trường.
Điều đáng chú ý là cổ phiếu của Helix đã bị ảnh hưởng đáng kể trong tuần trước, với tổng lợi nhuận giá trong 1 tuần là -11,4% theo dấu thời gian của dữ liệu. Sự suy thoái gần đây này có thể mang đến cơ hội cho các nhà đầu tư, đặc biệt là khi các nhà phân tích dự đoán công ty sẽ có lãi trong năm nay, theo một InvestingPro Tip khác.
Đối với độc giả quan tâm đến phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp các mẹo và số liệu bổ sung có thể cung cấp thông tin chi tiết sâu hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của Helix Energy Solutions Group. Có 10 Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn cho HLX, có thể có giá trị cho các nhà đầu tư muốn đưa ra quyết định sáng suốt về cổ phiếu của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.