Trong cuộc gọi thu nhập gần đây, GlobalFoundries (GF) đã báo cáo kết quả tài chính mạnh mẽ cho quý 4 và cả năm tài chính 2023, vượt qua kỳ vọng bất chấp môi trường ngành công nghiệp bán dẫn đầy thách thức. Công ty đã chứng kiến doanh thu và tỷ suất lợi nhuận gộp tăng lên và vẫn lạc quan về các cơ hội tăng trưởng, đặc biệt là trong lĩnh vực ô tô. John Hollister đã được công bố là CFO mới, tiếp quản David Reeder. GF dự đoán triển vọng thận trọng cho năm 2024 nhưng dự kiến sẽ thấy tăng trưởng doanh thu tuần tự trong quý 1 và các dự án sẽ mang lại dòng tiền tự do gia tăng gấp hai đến ba lần so với năm 2023.
Những điểm chính
- GF báo cáo doanh thu quý 4 đạt 1,854 tỷ USD, giảm 12% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng vượt kỳ vọng với biên lợi nhuận gộp 29%.
- Doanh thu cả năm 2023 là 7,4 tỷ USD, giảm 9% so với cùng kỳ, lợi nhuận hoạt động đạt 383 triệu USD.
- Doanh thu ô tô tăng trưởng đáng kể 177% YoY, trong khi các thiết bị di động thông minh và phân khúc IoT chứng kiến sự sụt giảm.
- GF dự kiến doanh thu quý 1 năm 2024 từ 1,5 tỷ USD đến 1,54 tỷ USD, với dự báo thu nhập ròng từ 100 triệu USD đến 156 triệu USD.
- Công ty có kế hoạch 700 triệu đô la CapEx cho năm 2024 để hỗ trợ mở rộng công suất và các thỏa thuận dài hạn.
Triển vọng công ty
- GF dự báo tăng trưởng doanh thu tuần tự trong quý 1 năm 2024, với sự lạc quan thận trọng cho phần còn lại của năm.
- Họ đặt mục tiêu tập trung vào tạo dòng tiền tự do, kỳ vọng tăng đáng kể so với năm 2023.
- Công ty nhìn thấy tiềm năng tăng trưởng trong thị trường ô tô và thiết bị di động thông minh.
Điểm nổi bật của Bearish
- Quý 4 năm 2023 chứng kiến sự sụt giảm về doanh thu và lô hàng wafer, với mức giảm 5% trong các lô hàng wafer và giảm 7% ASP trên mỗi wafer YoY.
- Phân khúc IoT gia đình và công nghiệp bị sụt giảm đáng kể 23% doanh thu YoY.
- Doanh thu hạ tầng truyền thông và trung tâm dữ liệu cũng giảm mạnh 63% so với cùng kỳ.
Điểm nổi bật của Bullish
- Doanh thu ô tô cho thấy xu hướng tăng mạnh với mức tăng 177% YoY.
- Doanh thu PC tăng 127% liên tiếp, mặc dù giảm 27% YoY.
- GF tự tin vào các dịch vụ khác biệt và dấu ấn toàn cầu của mình, ngay cả khi các đối thủ cạnh tranh tăng công suất.
Bỏ lỡ
- Phân khúc thiết bị di động thông minh chứng kiến doanh thu giảm 7% YoY.
- Doanh thu hạ tầng truyền thông và trung tâm dữ liệu giảm 63% so với cùng kỳ.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Ban lãnh đạo kỳ vọng việc giảm hàng tồn kho sẽ tiếp tục trong quý 1 nhưng dự đoán nhu cầu sẽ phục hồi khi tiêu thụ bình thường hóa.
- Giám đốc điều hành của GF nhấn mạnh sự tập trung của công ty vào việc trở thành một doanh nghiệp khác biệt nguồn duy nhất và tầm quan trọng của chuỗi cung ứng đa dạng.
- Công ty đã đầu tư vào năng lực trước nhu cầu và đặt mục tiêu trở thành người chơi chính trong bối cảnh sản xuất chất bán dẫn của Hoa Kỳ.
Tóm lại, GlobalFoundries đã điều hướng ngành công nghiệp bán dẫn hỗn loạn để mang lại hiệu quả tài chính vững chắc. Với các khoản đầu tư chiến lược và tập trung vào các lĩnh vực tăng trưởng chính, GF đang định vị mình cho một năm 2024 mạnh mẽ hơn, bất chấp những thách thức dự kiến phía trước.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
GlobalFoundries (GF) đã chứng minh khả năng phục hồi khi đối mặt với bối cảnh chất bán dẫn đầy thách thức, như được phản ánh trong báo cáo thu nhập mới nhất của mình. Sự tập trung của công ty vào lĩnh vực ô tô phù hợp với sự tăng trưởng doanh thu đáng kể trong lĩnh vực này, bất chấp những cơn gió ngược trong ngành rộng lớn hơn. Dưới đây là một số Thông tin chi tiết về InvestingPro làm sáng tỏ thêm về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của GF:
Dữ liệu InvestingPro:
- Vốn hóa thị trường: 30,24 tỷ USD, cho thấy quy mô và ảnh hưởng đáng kể của công ty trong ngành công nghiệp bán dẫn.
- Tỷ lệ P/E: Tỷ lệ giá trên thu nhập ở mức 29,87, với P/E điều chỉnh trong mười hai tháng cuối tính đến quý 4/2023 ở mức 27,89. Điều này cho thấy một mức định giá tương đối cao, mà các nhà đầu tư có thể biện minh bằng triển vọng tăng trưởng hoặc vị thế thị trường của công ty.
- Tăng trưởng doanh thu: Công ty đã trải qua sự sụt giảm doanh thu 8,83% trong mười hai tháng qua tính đến quý 4 năm 2023, phù hợp với mức giảm YoY được báo cáo trong bài viết.
Mẹo InvestingPro:
- Các nhà phân tích đã điều chỉnh thu nhập của họ xuống trong giai đoạn sắp tới, điều này có thể làm giảm kỳ vọng về hiệu quả tài chính ngắn hạn của GF.
- Mặc dù thu nhập ròng dự kiến giảm trong năm nay, dòng tiền của GF đủ mạnh để trang trải các khoản thanh toán lãi và tài sản lưu động của nó vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, cho thấy cấu trúc tài chính lành mạnh.
Đối với những người quan tâm đến việc tìm hiểu sâu hơn, có 9 Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn cho GF, có thể được khám phá để phân tích toàn diện về triển vọng của công ty. Để truy cập những thông tin chi tiết này và nâng cao chiến lược đầu tư của bạn, hãy truy cập https://www.investing.com/pro/GFS và đừng quên sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.