Cuộc gọi thu nhập: Getty Images báo cáo tăng trưởng trong bối cảnh kết quả quý 2 hỗn hợp

Trong quý II/2024, Getty Images, nhà cung cấp nội dung hình ảnh toàn cầu, đã báo cáo doanh thu tăng nhẹ lên 229,1 triệu USD, tăng 1,5% trên cơ sở báo cáo và 2,1% trên cơ sở trung lập về tiền tệ. Bất chấp sự tăng trưởng này, công ty phải đối mặt với mức giảm 5,4% EBITDA đã điều chỉnh, được báo cáo ở mức 68,8 triệu đô la. Tăng trưởng chủ yếu được thúc đẩy bởi lượt tải xuống trả phí của công ty và sự gia tăng số lượng người đăng ký hàng năm, hiện có tổng cộng 100.000.

Tuy nhiên, những thách thức vẫn tồn tại trong kinh doanh đại lý và sự phục hồi chậm chạp sau cuộc đình công của Hollywood. Getty Images (mã: GYI) dự kiến doanh thu cả năm 2024 sẽ nằm trong khoảng từ 924 triệu đến 943 triệu USD, với EBITDA điều chỉnh dự kiến sẽ rơi vào khoảng từ 290 triệu USD đến 294 triệu USD.

Những điểm chính

• Doanh thu quý 2 của Getty Images tăng nhẹ lên 229,1 triệu USD, đánh dấu mức tăng so với cùng kỳ năm ngoái.
• EBITDA điều chỉnh giảm 5,4% xuống còn 68,8 triệu USD, với biên EBITDA 30%.
• Công ty đã trải qua sự tăng trưởng về lượt tải xuống có trả tiền và tăng số lượng người đăng ký hàng năm lên 100.000.
• Getty Images đã ra mắt mô hình Generative AI cập nhật hợp tác với NVIDIA và hợp tác với PixArt và Canva.
• Doanh thu đăng ký hiện chiếm 52,9% tổng doanh thu.
• Công ty dự kiến doanh thu cả năm từ 924 triệu đô la đến 943 triệu đô la và EBITDA điều chỉnh từ 290 triệu đô la đến 294 triệu đô la.
• Getty Images đang tập trung vào việc thúc đẩy đăng ký hàng năm và đã giới thiệu đăng ký trả phí cho Unsplash, Unsplash +.

Triển vọng công ty

• Dự báo doanh thu cả năm 2024: 924 triệu USD đến 943 triệu USD.
• Dự báo EBITDA điều chỉnh: 290 triệu USD đến 294 triệu USD.
• Công ty đặt mục tiêu giảm đòn bẩy bảng cân đối kế toán và khám phá các cơ hội tái cấp vốn nợ.
• Tỷ lệ duy trì doanh thu cho thuê bao dự kiến duy trì khoảng 90%.
• Dần dần phục hồi sau tác động của cuộc đình công Hollywood, với sự trở lại mức trước khi đình công dự kiến vào năm 2025.

Điểm nổi bật của Bearish

• EBITDA điều chỉnh giảm 5,4% so với cùng kỳ năm trước.
• Hoạt động kinh doanh đại lý chứng kiến sự sụt giảm hai con số, đặc biệt là trong số các cơ quan độc lập nhỏ hơn.
• Những thách thức trong việc tăng cường hoạt động đình công hậu Hollywood tiếp tục ảnh hưởng đến khách hàng truyền thông và sản xuất.

Điểm nổi bật của Bullish

• Quý đầu tiên tăng trưởng kể từ khi Hollywood đình công, với mức tăng trên các lĩnh vực thể thao, tin tức và giải trí.
• Doanh thu đăng ký hàng năm sáng tạo tăng 5,7% so với cùng kỳ năm ngoái.
• Các khu vực địa lý chính báo cáo doanh thu tăng, với châu Mỹ tăng 1,7%, EMEA tăng 2,4% và APAC tăng 3%.
• Dịch vụ đăng ký truy cập cao cấp của Getty Images đã nhận được phản hồi mạnh mẽ của khách hàng.

Bỏ lỡ

• Doanh thu thanh toán giảm 2,4% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 137,9 triệu USD.
• Tỷ lệ duy trì thấp hơn sau khi dùng thử miễn phí cho iStock, mặc dù tăng trưởng tích cực tổng thể.

Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp

• Công ty đã thảo luận về sự thành công của việc cung cấp đăng ký truy cập cao cấp và tác động của nó đối với sự hài lòng của khách hàng.
• Chi tiêu chính trị tiếp tục ảnh hưởng đến cả doanh thu sáng tạo và biên tập, trong lịch sử chia đều.
• Dấu hiệu ổn định và cải thiện vừa phải trong phân khúc đại lý, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ.
• Không có sự thay đổi đáng kể đối với AI hoặc mô hình đăng ký giữa các cơ quan, nhưng thử nghiệm đang diễn ra.

Getty Images vẫn tập trung vào việc tăng cường các dịch vụ đăng ký và tăng cường khả năng AI để duy trì vị thế của mình trong thị trường nội dung hình ảnh cạnh tranh. Mặc dù có một số cơn gió ngược, các sáng kiến chiến lược và nỗ lực thu hút khách hàng của công ty đã góp phần vào khả năng phục hồi và phục hồi dần dần sau những thách thức trong quá khứ.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Theo hiệu suất gần đây của Getty Images, InvestingPro cung cấp những hiểu biết có giá trị cho các nhà đầu tư xem xét cổ phiếu của công ty (mã: GETY). Theo InvestingPro Tips, Getty Images dự kiến sẽ chứng kiến tăng trưởng thu nhập ròng trong năm nay, đây có thể là một tín hiệu tích cực cho các nhà đầu tư đang tìm kiếm các công ty có lợi nhuận cải thiện. Ngoài ra, công ty đang giao dịch ở tỷ lệ P / E thấp so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn, cho thấy cổ phiếu có thể bị định giá thấp dựa trên tiềm năng thu nhập của nó.

Từ góc độ dữ liệu, vốn hóa thị trường của Getty Images ở mức khoảng 1,25 tỷ USD, giúp công ty nằm trong số các cổ phiếu vốn hóa trung bình thường có sự pha trộn giữa tăng trưởng và ổn định. Hệ số P/E của công ty hiện là 32,34, nhưng hệ số P/E đã điều chỉnh trong mười hai tháng qua tính đến quý 2/2024 thấp hơn đáng kể ở mức 15,95, cho thấy mức định giá hấp dẫn hơn khi xem xét thu nhập đã điều chỉnh. Hơn nữa, tỷ lệ PEG trong cùng kỳ là 0,3, điều này có thể ngụ ý rằng cổ phiếu có khả năng bị định giá thấp so với tăng trưởng thu nhập của nó.

Các nhà đầu tư nên lưu ý rằng Getty Images không trả cổ tức, nhấn mạnh nhu cầu tăng vốn là lợi tức đầu tư chính. Cổ phiếu của công ty đã trải qua sự biến động, với biến động giá gần mức thấp nhất trong 52 tuần và bị ảnh hưởng đáng kể trong sáu tháng qua. Bất chấp những biến động này, các nhà phân tích dự đoán công ty sẽ có lãi trong năm nay, điều này có thể mang lại sự yên tâm cho các nhà đầu tư tiềm năng.

Đối với những người quan tâm đến phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp các mẹo bổ sung trên Getty Images, có thể được truy cập bằng cách truy cập https://www.investing.com/pro/GETY.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.