Cuộc gọi thu nhập: Elastic NV (ESTC) công bố kết quả quý 4 mạnh mẽ, tăng trưởng ổn định

Elastic NV (ESTC) đã báo cáo kết quả tài chính mạnh mẽ cho quý IV của năm tài chính 2024, cho thấy doanh thu tăng 20% và doanh thu đám mây tăng đáng chú ý 32%. Công ty đã trải qua sự tăng trưởng trong cơ sở khách hàng của mình, đặc biệt là trong số những người chi tiêu trên 100.000 đô la. Khả năng GenAI của Elastic đang đạt được sức hút trong các ngành công nghiệp khác nhau, bao gồm dịch vụ tài chính và điện tử. Mặc dù hoạt động mạnh mẽ, công ty vẫn thận trọng trong triển vọng năm tài chính 2025, không mong đợi đóng góp doanh thu đáng kể từ GenAI hoặc dịch vụ Serverless mới trong ngắn hạn.

Những điểm chính

• Quý IV của Elastic cho thấy mức tăng trưởng doanh thu 20% và doanh thu đám mây tăng 32%.
• Khả năng GenAI của công ty đang được áp dụng rộng rãi, với số lượng khách hàng ngày càng tăng chi tiêu trên 100.000 đô la.
• Elastic ra mắt Search AI Lake và các giải pháp bảo mật được hỗ trợ bởi AI như Attack Discovery, được đón nhận nồng nhiệt.
• Các giám đốc điều hành mong đợi động lực trong các dịch vụ tự quản lý và đám mây, nhưng phân khúc SMB có thể phải đối mặt với những thách thức do các yếu tố kinh tế vĩ mô.
• Tăng trưởng doanh thu có thể không tương quan trực tiếp với sự tăng trưởng của Nghĩa vụ thực hiện còn lại (RPO) do các yếu tố như tăng giá và cam kết nhiều năm.
• Cung cấp không có máy chủ, sẽ có sẵn trên cả ba công cụ siêu quy mô lớn vào cuối năm, dự kiến sẽ không ảnh hưởng đáng kể đến doanh thu năm tài chính '25.

Triển vọng công ty

• Elastic dự đoán động lực tiếp tục trong các dịch vụ tự quản lý và đám mây, được thúc đẩy bởi sự lựa chọn của khách hàng.
• Chiến lược bán hàng của công ty sẽ nhấn mạnh vào các phân khúc Doanh nghiệp và Thương mại.
• Elastic đang tập trung vào đầu tư sản phẩm và chiến lược tạo nhu cầu để giải quyết sự mềm mại trong phân khúc SMB.

Điểm nổi bật của Bearish

• Phân khúc SMB tiếp tục gặp nhiều thách thức.
• Đóng góp doanh thu đáng kể từ các dịch vụ GenAI và Serverless không được kỳ vọng trong thời gian tới.

Điểm nổi bật của Bullish

• Khả năng GenAI của Elastic đang được áp dụng mạnh mẽ trong các ngành công nghiệp khác nhau.
• Công ty tự tin vào sự phát triển của hoạt động kinh doanh đám mây và mở rộng trong các lĩnh vực như GenAI và hợp nhất nền tảng.
• Khách hàng mới và khách hàng mới đang thực hiện các cam kết mạnh mẽ trong nhiều năm.

Bỏ lỡ

• Mặc dù các cam kết nhiều năm có giá trị, nhưng chúng có thể không chuyển thành doanh thu ngay lập tức.
• Việc tăng giá tự quản lý gần đây dự kiến sẽ có tác động hạn chế trong ngắn hạn đến doanh thu.

Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp

• Các giám đốc điều hành đã thảo luận về việc đóng góp doanh thu dần dần dự kiến từ đợt chào bán Serverless sắp tới.
• Có một sự hiểu biết mạnh mẽ của khách hàng về khả năng của Elastic, đặc biệt là trong chức năng cơ sở dữ liệu vector.
• Khả năng quan sát, bảo mật và các giải pháp tìm kiếm đang thúc đẩy hỗn hợp các giải pháp của công ty, với tìm kiếm trở nên thú vị hơn do AI tạo ra.
• Công ty đang tận dụng các xu hướng trong thị trường SIEM với các chiến lược để thúc đẩy tăng trưởng.

Các giám đốc điều hành của Elastic, bao gồm Ashutosh Kulkarni và Janesh Moorjani, nhấn mạnh định hướng thận trọng của công ty cho tương lai, tập trung vào tầm quan trọng chiến lược của quan hệ đối tác, chẳng hạn như với Azure và tích hợp các ứng dụng AI. Họ cũng nhấn mạnh sự thành công trong việc thay thế các đối thủ cạnh tranh trong không gian bảo mật và các chiến dịch tiếp cận thị trường chiến lược nhắm mục tiêu khách hàng sử dụng các công nghệ bảo mật đương nhiệm. Mặc dù không tính đến sự tăng trưởng đáng kể từ các dịch vụ GenAI và Serverless cho năm tài chính '25, công ty tự hào về việc thực hiện nhóm của mình và lạc quan về tương lai.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Elastic NV (ESTC) đã cho thấy khả năng phục hồi với doanh thu tăng 20%, bất chấp thị trường đầy biến động đã chứng kiến giá cổ phiếu bị ảnh hưởng đáng kể trong ba tháng qua, với mức giảm 30,36%. Vốn hóa thị trường hiện tại của công ty ở mức khoảng 9,39 tỷ USD, phản ánh sự công nhận của các nhà đầu tư về tiềm năng của nó trong thị trường AI và đám mây.

Dữ liệu InvestingPro nhấn mạnh tỷ lệ P / E là 166,54, cho thấy bội số thu nhập cao cho thấy các nhà đầu tư đang kỳ vọng tăng trưởng thu nhập trong tương lai cao hơn. Ngoài ra, tỷ lệ Giá / Sổ sách của công ty là 13,26 trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2024, kết hợp với mức tăng trưởng doanh thu 17,88% trong cùng kỳ, nhấn mạnh vị thế thị trường mạnh mẽ của Elastic và giá trị được quy cho tài sản và quỹ đạo tăng trưởng của nó.

InvestingPro Tips for Elastic NV chỉ ra rằng trong khi cổ phiếu đang giao dịch ở mức bội số định giá thu nhập và doanh thu cao, các nhà phân tích dự đoán công ty sẽ có lãi trong năm nay, một tâm lý được củng cố bởi thực tế là Elastic đã có lãi trong mười hai tháng qua. Hơn nữa, tài sản lưu động của công ty vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, mang lại sự ổn định tài chính và khả năng đầu tư vào các cơ hội tăng trưởng trong tương lai như GenAI và các dịch vụ Serverless.

Đối với độc giả muốn tìm hiểu sâu hơn về sức khỏe tài chính và triển vọng tương lai của Elastic NV, InvestingPro cung cấp thêm thông tin chi tiết. Có thêm 11 Mẹo InvestingPro có sẵn để giúp các nhà đầu tư đưa ra quyết định sáng suốt. Để truy cập các mẹo này, hãy truy cập https://www.investing.com/pro/ESTC và nhớ sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.