Cuộc gọi thu nhập: CPKC báo cáo tăng trưởng ổn định trong bối cảnh thị trường thách thức

© Reuters.

Canadian Pacific Railway Limited (CPKC) đã công bố thu nhập quý đầu tiên cho năm 2024, ghi nhận doanh thu và thu nhập cốt lõi trên mỗi cổ phiếu tăng nhẹ. Công ty báo cáo doanh thu 3,5 tỷ USD, đánh dấu mức tăng 2% so với năm trước. Mặc dù phải đối mặt với một khởi đầu năm đầy thách thức, CPKC đã cố gắng tăng trưởng khối lượng của mình thêm 1% trong quý.

Việc chuyển đổi lãnh đạo, với John Orr rời đi và các hoạt động của Mexico hiện thuộc phạm vi quản lý của Giám đốc điều hành Mark Redd, là một sự thay đổi cấu trúc đáng kể cho công ty. CPKC tiếp tục tập trung vào việc mở rộng mối quan hệ khách hàng và cung cấp dịch vụ hiệu quả, nhằm củng cố vị trí là mạng lưới đường sắt phù hợp nhất ở Bắc Mỹ.

Những điểm chính

• Doanh thu của CPKC tăng lên 3,5 tỷ USD, tăng 2% so với cùng kỳ năm ngoái.
• EPS lõi tăng 3%, đạt 0,93 USD.
• Tỷ lệ hoạt động của công ty giảm nhẹ đến 64%.
• Doanh thu vận tải hàng hóa và RTM đều tăng trưởng 1%, với động lực giá cả mạnh mẽ.
• Đầu tư vốn lên tới 527 triệu USD, tạo ra dòng tiền mạnh.
• Moody's cải thiện triển vọng xếp hạng tín nhiệm CPKC từ ổn định lên tích cực.
• Công ty đang tích cực quản lý trả nợ và dự báo đà tăng tiếp tục trong năm.
• Các cuộc đàm phán đang diễn ra với công đoàn TCRC làm tăng khả năng đình công.
• CPKC đang duy trì hướng dẫn khối lượng thận trọng và coi giá cả là một đề xuất giá trị chính.

Triển vọng công ty

• CPKC dự kiến khối lượng tăng 2-3% trong quý II/2024.
• Công ty đang ở điểm uốn, dự đoán tăng trưởng doanh thu tốt hơn, cải thiện tỷ suất lợi nhuận và tăng trưởng thu nhập đáng kể.
• Kế hoạch dài hạn đề xuất một chiến lược tăng trưởng nhiều năm, với những cải tiến đáng kể dự kiến trong một đơn vị kinh doanh.
• Sự hợp tác với NS và CSX được coi là một cơ hội tăng trưởng, đặc biệt là trong cạnh tranh với vận tải đường bộ.

Điểm nổi bật của Bearish

• Tải trọng hàng hóa giảm 3%, với công ty tập trung vào chiều dài vận chuyển dài hơn.
• Doanh thu và sản lượng than giảm 7% do tác động của thời tiết và giá khí đốt tự nhiên giảm.
• Doanh thu lâm sản giảm 4%, doanh thu kim loại, khoáng sản và sản phẩm tiêu dùng giảm 1%.

Điểm nổi bật của Bullish

• Doanh thu từ ngũ cốc tăng 2%, doanh thu kali tăng 4%.
• Hóa chất năng lượng: Doanh thu và sản lượng nhựa tăng 2%.
• Khối lượng ô tô tăng 8% và tăng trưởng đa phương thức quốc tế mạnh mẽ.

Bỏ lỡ

• Tỷ lệ hoạt động được báo cáo ở mức 67,4%, cao hơn mức 64% của quý trước.
• Thu nhập trên mỗi cổ phiếu đạt 0,83 đô la, thấp hơn EPS cốt lõi là 0,93 đô la.

Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp

• Công ty đã thảo luận về phản ứng của mình đối với các cuộc đình công tiềm năng và tác động của chúng đối với tăng trưởng thu nhập.
• Cơ hội tăng trưởng trong nhập khẩu của Trung Quốc ở New Mexico và tuyến Texas-Mexico đã được nhấn mạnh.
• Tác động tiềm tàng của sự gián đoạn lao động tại St. John và Cảng Montreal đã được giải quyết.
• Sự tự tin được thể hiện trong việc đáp ứng hoặc vượt quá hướng dẫn dài hạn được đề ra tại Ngày Nhà đầu tư.

Tóm lại, cuộc gọi thu nhập quý đầu tiên của CPKC đã vạch ra một công ty đang điều hướng những thách thức của thị trường với trọng tâm là hiệu quả và tăng trưởng chiến lược. Với một loạt các sáng kiến được đưa ra và triển vọng tích cực từ Moody's, CPKC đang định vị mình để tiếp tục thành công và nhằm mục đích tăng cường vai trò của mình như một công ty chủ chốt trong ngành đường sắt Bắc Mỹ.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Canadian Pacific Railway Limited (CPKC) đã thể hiện khả năng phục hồi trong thu nhập quý đầu tiên cho năm 2024, với mức tăng khiêm tốn về doanh thu và EPS cốt lõi. Dưới đây là một số thông tin chi tiết bổ sung từ InvestingPro có thể cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của CPKC:

Dữ liệu InvestingPro:

• Công ty có vốn hóa thị trường là 76,35 tỷ USD, phản ánh sự hiện diện đáng kể của nó trong ngành.

• Hệ số P/E của CPKC ở mức 26,86, cho thấy cổ phiếu có thể đang giao dịch ở mức cao hơn so với tăng trưởng lợi nhuận ngắn hạn.

• Với biên lợi nhuận gộp 52,47% trong mười hai tháng cuối năm tính đến quý 4/2023, công ty cho thấy hiệu quả đáng kể trong hoạt động của mình.

Mẹo InvestingPro:

• Các nhà phân tích đã lưu ý rằng CPKC đang giao dịch ở mức bội số định giá doanh thu cao, điều này cho thấy thị trường có kỳ vọng cao về tăng trưởng doanh thu trong tương lai của công ty.

• Cũng cần lưu ý rằng CPKC đã duy trì chi trả cổ tức trong 24 năm liên tiếp, thể hiện cam kết trả lại giá trị cho cổ đông.

Đối với những người muốn nghiên cứu sâu hơn về các chỉ số tài chính của CPKC và có quyền truy cập vào nhiều Mẹo InvestingPro hơn, hãy cân nhắc truy cập https://www.investing.com/pro/CPKC. Có 11 mẹo bổ sung được liệt kê trong InvestingPro có thể cung cấp phân tích toàn diện về hiệu suất và triển vọng của CPKC. Để làm phong phú thêm nghiên cứu đầu tư của bạn, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.