Ameriprise Financial (AMP) đã báo cáo kết quả kinh doanh mạnh mẽ trong quý I/2024, với sự tăng trưởng đáng kể về doanh thu, thu nhập và tài sản được quản lý. Tổng doanh thu của công ty tăng 11% lên 4,1 tỷ USD và thu nhập tăng 10% lên 878 triệu USD. Ameriprise cũng báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu pha loãng tăng 16%, đạt 8,39 đô la. Tài sản của công ty dưới sự quản lý và điều hành đã tăng 15% lên 1,4 nghìn tỷ đô la, với phân khúc Quản lý tài sản trải qua sự gia tăng 19% trong tài sản của khách hàng. Cam kết của Ameriprise trong việc trả lại 80% thu nhập hoạt động cho các cổ đông và quản lý chi phí kỷ luật cũng được nhấn mạnh trong cuộc gọi thu nhập.
Những điểm chính
- Tổng doanh thu của Ameriprise tăng 11% lên 4,1 tỷ USD trong quý 1/2024.
- Thu nhập tăng 10%, dẫn đến 878 triệu đô la, với thu nhập trên mỗi cổ phiếu pha loãng tăng 16% lên 8,39 đô la.
- Tài sản được quản lý và điều hành tăng 15% lên 1,4 nghìn tỷ USD.
- Tài sản khách hàng của Wealth Management tăng 19% lên 954 tỷ USD, với dòng khách hàng là 8,5 tỷ USD.
- Ameriprise đã bổ sung 64 cố vấn giàu kinh nghiệm và chứng kiến doanh số bán niên kim biến đổi tăng 32% và doanh số bán bảo hiểm tăng 8%.
- Công ty dự kiến duy trì kỷ luật chi phí và hoàn trả 80% lợi nhuận hoạt động cho cổ đông trong năm 2024.
Triển vọng công ty
- Ameriprise dự kiến duy trì kỷ luật chi phí và giữ chi phí G&A ở mức năm 2023 vào năm 2024.
- Công ty dự kiến sẽ tiếp tục chiến lược trả lại 80% lợi nhuận hoạt động cho cổ đông.
- Đầu tư vào công nghệ, AI, phân tích dữ liệu và an ninh mạng được lên kế hoạch để nâng cao hiệu quả.
- Công ty sẵn sàng mua lại trong không gian Quản lý tài sản và tài sản để thúc đẩy tăng trưởng trong tương lai.
Điểm nổi bật của Bearish
- Mặc dù hoạt động mạnh mẽ, công ty đã trải qua dòng chảy ròng trong quản lý tài sản.
- Ameriprise đang chứng kiến sự chậm lại trong các nhiệm vụ quản lý tài sản của tổ chức, mặc dù dự kiến sẽ tăng vào cuối năm nay.
Điểm nổi bật của Bullish
- Ameriprise báo cáo thu nhập hoạt động tăng 25% trong Quản lý tài sản.
- Công ty đã ký kết quan hệ đối tác mới và mong đợi nhiều giao dịch hơn, cho thấy tiềm năng tăng trưởng.
- Ameriprise lạc quan về việc tiền mặt của khách hàng chuyển sang tài khoản wrap khi điều kiện thị trường phát triển.
- Chiến lược hoàn vốn mạnh mẽ với mức tăng cổ tức 10% và 650 triệu USD trả lại cho cổ đông.
Bỏ lỡ
- Công ty đã có một số tác động thôi việc trong quý I, dự kiến sẽ không ảnh hưởng đến dòng chảy trong tương lai.
- Ameriprise đã không tích cực theo đuổi việc mua lại trong quý, thay vào đó tập trung vào tăng trưởng hữu cơ và mua lại cổ phần.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Giám đốc điều hành James M. Cracchiolo nhấn mạnh tập trung vào đầu tư hữu cơ và mua lại cổ phần hơn là mua lại.
- Ameriprise đang đầu tư vào các lĩnh vực sản phẩm mới như ETF đang hoạt động và mở rộng các lĩnh vực bất động sản quốc tế và kinh doanh CLO.
- Công ty không cảm thấy áp lực phải chuyển lợi ích lãi suất ngắn hạn cho khách hàng do đầu tư số dư tiền mặt đa dạng.
- Cơ hội chuyển giao rủi ro chăm sóc dài hạn đang được đánh giá.
Ameriprise Financial tiếp tục chứng minh sự tăng trưởng mạnh mẽ và một chiến lược rõ ràng cho sự phát triển trong tương lai. Cách tiếp cận kỷ luật của công ty để quản lý chi phí và chiến lược hoàn vốn nhất quán, kết hợp với các khoản đầu tư chiến lược vào công nghệ và các cơ hội thị trường tiềm năng, định vị tốt cho sự thành công bền vững trong ngành dịch vụ tài chính.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Ameriprise Financial (AMP) đã cho thấy hiệu suất vững chắc trong quý đầu tiên của năm 2024 và dữ liệu của InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh cho thành công này. Với vốn hóa thị trường là 40,61 tỷ đô la và tỷ lệ P / E là 13,58, công ty đang giao dịch ở mức giá có thể thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư đang tìm kiếm thu nhập ổn định với mức giá hợp lý. Hệ số P/E điều chỉnh trong mười hai tháng qua tính đến quý 1/2024 ở mức 12,76, cho thấy mức định giá thấp hơn một chút so với tỷ lệ P/E hiện tại. Hơn nữa, tăng trưởng doanh thu của công ty là 13,81% trong mười hai tháng qua cho thấy một quỹ đạo đi lên mạnh mẽ trong hoạt động tài chính.
Mẹo InvestingPro nêu bật sức khỏe tài chính mạnh mẽ và tiềm năng phát triển của Ameriprise Financial. Công ty có Điểm Piotroski hoàn hảo là 9, cho thấy hoạt động kinh doanh và tài chính chất lượng cao. Ngoài ra, Ameriprise đã tăng cổ tức trong 19 năm liên tiếp, phản ánh cam kết về lợi nhuận của cổ đông. Điều này đặc biệt đáng chú ý khi công ty có kế hoạch trả lại 80% thu nhập hoạt động cho các cổ đông vào năm 2024, như đã nêu trong bài báo.
Đối với các nhà đầu tư quan tâm đến phân tích sâu hơn và nhiều mẹo hơn, có 11 Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn cho Ameriprise Financial, có thể được truy cập tại https://www.investing.com/pro/AMP. Những lời khuyên này cung cấp thông tin chi tiết về lợi nhuận, quản lý tài sản và hiệu suất thị trường của công ty trong các khung thời gian khác nhau.
Để có quyền truy cập vào đầy đủ thông tin chi tiết và mẹo, độc giả có thể sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần tại InvestingPro. Ưu đãi này tiếp tục trao quyền cho các nhà đầu tư đưa ra quyết định sáng suốt dựa trên dữ liệu toàn diện và phân tích của chuyên gia.
Quản lý chi phí kỷ luật và đầu tư chiến lược của Ameriprise Financial, cùng với các chỉ số tích cực từ dữ liệu và mẹo của InvestingPro , cho thấy công ty có vị trí tốt để tiếp tục tăng trưởng và tạo ra giá trị cổ đông trong lĩnh vực dịch vụ tài chính năng động.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.