AlTi đã kết thúc năm tài chính 2023 với hiệu quả tài chính hỗn hợp, như đã báo cáo trong cuộc gọi thu nhập mới nhất của họ. Công ty đã đạt được mức tăng trưởng 10% về tài sản được quản lý và tư vấn, với 251 triệu đô la doanh thu cả năm, 77% trong số đó là định kỳ. Mặc dù vậy, AlTi phải đối mặt với khoản lỗ ròng đáng kể 319 triệu đô la trong năm, do tái cấu trúc và thoát khỏi các doanh nghiệp không có lãi.
Quý IV cho thấy doanh thu tăng ấn tượng 86% lên 92 triệu đô la, được thúc đẩy bởi phí ưu đãi. Tuy nhiên, công ty vẫn báo cáo khoản lỗ ròng hàng quý là 87 triệu đô la, chủ yếu là do chi phí suy giảm và tăng tích lũy bồi thường khuyến khích. AlTi đang hướng tới năm 2024 với kế hoạch nâng cao hồ sơ thị trường vốn, mở rộng phạm vi tiếp cận thị trường và theo đuổi các vụ sáp nhập và mua lại tích lũy, được hỗ trợ bởi các khoản đầu tư chiến lược từ Allianz X và Constellation Wealth Capital.
Những điểm chính
- Doanh thu cả năm của AlTi đã tăng lên 251 triệu đô la, với mức tăng 10% về tài sản được quản lý và tư vấn.
- Công ty đã báo cáo khoản lỗ ròng đáng kể 319 triệu đô la trong năm, do tái cấu trúc và rút lui chiến lược.
- Doanh thu quý IV tăng 86% lên 92 triệu USD, chủ yếu nhờ phí ưu đãi và phí quản lý.
- Mặc dù tăng trưởng doanh thu quý IV, công ty đã phải chịu khoản lỗ ròng 87 triệu đô la, phần lớn là do chi phí suy giảm.
- AlTi không cung cấp các mục tiêu tài chính cụ thể cho năm 2024 trong khi chờ kết thúc giao dịch Allianz X.
- Các khoản đầu tư chiến lược từ Allianz X và Constellation Wealth Capital được kỳ vọng sẽ hỗ trợ chiến lược tăng trưởng của AlTi.
Triển vọng công ty
- AlTi có kế hoạch tập trung vào việc nâng cao vị thế của mình trên thị trường vốn và mở rộng phạm vi hoạt động vào năm 2024.
- Công ty đã xác định được một đường ống mạnh mẽ để sáp nhập và mua lại.
- AlTi kỳ vọng sự cải thiện về đòn bẩy hoạt động và kết quả tài chính nhất quán hơn trong năm tới.
Điểm nổi bật của Bearish
- Công ty ghi nhận khoản lỗ ròng cả năm là 319 triệu USD, chủ yếu do chi phí liên quan đến tái cấu trúc.
- Kết quả quý IV bao gồm khoản lỗ ròng 87 triệu đô la, với các chi phí suy giảm đáng kể ảnh hưởng đến lợi nhuận.
Điểm nổi bật của Bullish
- Doanh thu định kỳ chiếm 77% doanh thu cả năm.
- Mảng Quản lý tài sản của công ty tăng trưởng 9% liên tiếp trong quý IV.
- Các khoản đầu tư chiến lược của Allianz X và Constellation Wealth Capital được dự đoán sẽ thúc đẩy tăng trưởng trong tương lai.
Bỏ lỡ
- AlTi không đạt kỳ vọng lợi nhuận, báo lỗ ròng điều chỉnh cả quý và cả năm.
- Công ty phải đối mặt với các khoản bồi thường ưu đãi cao hơn dự kiến và chi phí suy giảm trong quý IV.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- AlTi lạc quan về việc chuyển đổi khách hàng tiềm năng và chiến thắng bằng lời nói thành hợp đồng và tài sản được xây dựng đầy đủ.
- Công ty tin rằng hầu hết các khiếm khuyết từ việc tái cấu trúc đều ở phía sau và sẽ không ảnh hưởng đến kết quả trong tương lai.
- AlTi dự đoán một năm tiêu chuẩn cho chiến lược định hướng sự kiện của mình, thừa nhận sự biến động tiềm ẩn từ các yếu tố pháp lý và chính trị.
Tóm lại, cuộc gọi thu nhập của AlTi nhấn mạnh sự tăng trưởng chiến lược và các cột mốc hoạt động của nó bất chấp tổn thất tài chính. Sự tập trung của công ty vào việc mở rộng sự hiện diện trên thị trường và tận dụng quan hệ đối tác chiến lược chỉ ra một cách tiếp cận chủ động để vượt qua những thách thức của năm qua và tận dụng các cơ hội trong tương lai.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hành trình của AlTi trong năm tài chính 2023 là một chuyến tàu lượn siêu tốc, với sự tăng trưởng doanh thu đáng kể nằm cạnh nhau trong bối cảnh thua lỗ ròng và thách thức hoạt động. Khi chúng ta nhìn kỹ hơn qua lăng kính của dữ liệu và thông tin chi tiết của InvestingPro, một bức tranh rõ ràng hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty xuất hiện.
Dữ liệu InvestingPro nhấn mạnh vốn hóa thị trường là 748,48 triệu đô la, phản ánh định giá hiện tại của công ty trên thị trường. Mặc dù lỗ ròng được báo cáo, các nhà phân tích vẫn lạc quan về lợi nhuận trong tương lai của công ty, với thu nhập ròng dự kiến sẽ tăng trong năm nay. Điều này phù hợp với dự báo riêng của công ty về hiệu quả tài chính được cải thiện vào năm 2024.
Sự biến động giá của cổ phiếu AlTi cũng rất đáng chú ý, với giá đã giảm đáng kể trong năm ngoái hơn 50%. Tuy nhiên, đã có sự trở lại mạnh mẽ trong tháng trước, với tổng lợi nhuận giá 13,87%, cho thấy khả năng phục hồi hoặc điều chỉnh thị trường trong tâm lý nhà đầu tư.
Một chỉ số quan trọng nổi bật là tỷ lệ P/E âm của công ty, hiện ở mức -2,27 và tỷ lệ P/E đã điều chỉnh trong mười hai tháng qua tính đến quý 4/2023 ở mức -5,3. Điều này cho thấy công ty đã hoạt động thua lỗ, phù hợp với khoản lỗ ròng được báo cáo trong năm.
Hơn nữa, biên lợi nhuận gộp của AlTi trong mười hai tháng qua tính đến quý 4 năm 2023 ở mức 18,67%, mặc dù tích cực, nhưng cho thấy dư địa để cải thiện, đặc biệt là xem xét biên lợi nhuận gộp yếu của công ty là một trong những Mẹo InvestingPro. Đây là một lĩnh vực quan trọng để AlTi giải quyết vì nó tìm cách tối ưu hóa lợi nhuận.
Mẹo InvestingPro cho AlTi bao gồm kỳ vọng về lợi nhuận trong năm nay, vì các nhà phân tích dự đoán sự thay đổi so với các khoản lỗ trước đó. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là AlTi không trả cổ tức cho các cổ đông, điều này có thể ảnh hưởng đến quyết định đầu tư cho những người tìm kiếm cổ phiếu tạo thu nhập.
Đối với các nhà đầu tư và nhà phân tích đang tìm kiếm một cái nhìn sâu hơn về tài chính và hiệu suất thị trường của AlTi, InvestingPro cung cấp các mẹo bổ sung và phân tích toàn diện. Hiện tại có 9 mẹo bổ sung có sẵn trên InvestingPro, có thể được truy cập tại https://www.investing.com/pro/ALTI. Đối với những người quan tâm đến việc đăng ký, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.
Tóm lại, trong khi AlTi phải đối mặt với những thách thức, InvestingPro Insights cho thấy tiềm năng phục hồi và tăng trưởng, điều này có thể là mấu chốt cho các nhà đầu tư xem xét cổ phiếu này trong danh mục đầu tư của họ.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.