Cuộc gọi thu nhập: Agora, Inc. nhận thấy sự tăng trưởng ổn định và tập trung vào AI

Agora, Inc. (mã: API) đã thể hiện hiệu quả tài chính ổn định trong quý II/2024, với tổng doanh thu tăng nhẹ, báo cáo 34,2 triệu USD. Công ty, chuyên về các công nghệ AI đàm thoại và tương tác thời gian thực, đã công bố việc chuyển đổi sản phẩm chuyển giọng nói thành văn bản sang tính khả dụng rộng rãi và quan hệ đối tác mới với Unity China.

Mặc dù doanh thu tăng khiêm tốn so với cùng kỳ năm ngoái, Agora phải đối mặt với khoản lỗ ròng không phải GAAP là 6 triệu đô la và dự đoán sẽ loại bỏ một số sản phẩm có lợi nhuận thấp. Nhìn về phía trước, Agora hy vọng sẽ đạt được hòa vốn trên cơ sở GAAP vào năm 2024 và tự tin vào sự tăng trưởng dài hạn của mình, đặc biệt là trong lĩnh vực mua sắm trực tiếp và IoT.

Những điểm chính

• Tổng doanh thu của Agora đạt 34,2 triệu USD, tăng 3,6% so với quý trước.
• EBITDA điều chỉnh của công ty là âm 6 triệu đô la, phù hợp với khoản lỗ ròng không phải GAAP.
• Sản phẩm chuyển giọng nói thành văn bản theo thời gian thực của Agora hiện đã có sẵn rộng rãi, tăng cường các dịch vụ AI của nó.
• Hợp tác với Unity China sẽ tích hợp công nghệ của Agora vào công cụ UOS của Unity.
• Agora có kế hoạch ngừng sản xuất một số sản phẩm có tỷ suất lợi nhuận thấp do áp lực cạnh tranh.
• Công ty kỳ vọng tăng trưởng doanh thu trong quý III và IV/2024, tập trung vào lợi nhuận và tăng trưởng bền vững.
• Agora được thiết lập để đạt được hòa vốn trên cơ sở GAAP vào cuối năm 2024.

Triển vọng công ty

• Agora dự kiến tổng doanh thu trong quý 3 năm 2024 sẽ từ 31,5 triệu đến 33,5 triệu USD.
• Công ty tự tin về tiềm năng tăng trưởng dài hạn của mình, đặc biệt là trong ngành mua sắm trực tiếp và IoT.
• Agora đặt mục tiêu duy trì biên lợi nhuận gộp lành mạnh và quản lý chi phí hoạt động để đạt lợi nhuận.

Điểm nổi bật của Bearish

• Công ty báo cáo chi phí R&D đã điều chỉnh giảm 6,6% và giảm đáng kể 16,9% chi phí bán hàng và tiếp thị đã điều chỉnh.
• Agora tăng 6,5% chi phí G&ampA đã điều chỉnh.
• Khoản lỗ ròng không phải GAAP của Agora ở mức 6 triệu đô la, với EBITDA đã điều chỉnh cũng ở mức âm 6 triệu đô la.

Điểm nổi bật của Bullish

• Agora báo cáo biên lợi nhuận gộp điều chỉnh 63,4%, phản ánh khả năng sinh lời mạnh mẽ trong hoạt động cốt lõi.
• Quan hệ đối tác của công ty với Unity China và ra mắt sản phẩm chuyển giọng nói thành văn bản theo thời gian thực cho thấy sự tăng trưởng về khả năng AI của nó.
• Đà tăng trưởng tích cực trong mua sắm trực tiếp và ngành dọc IoT dự kiến sẽ tiếp tục.

Bỏ lỡ

• Doanh thu của công ty giảm nhẹ 1,3% theo quý.
• Agora đang phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt, dẫn đến việc loại bỏ một số sản phẩm có tỷ suất lợi nhuận thấp.

Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp

• Agora đang tích cực tham gia với các công ty mô hình ngôn ngữ hàng đầu và cộng đồng nhà phát triển AI để thúc đẩy các sản phẩm và giải pháp đa mô hình.
• Các giám đốc điều hành nhấn mạnh việc quản lý chi phí thận trọng của công ty và con đường đạt được hòa vốn trên cơ sở GAAP vào năm 2024.
• Công ty nhấn mạnh vị trí vững chắc của mình trong thị trường phát trực tiếp có độ trễ trung bình và cam kết đổi mới trong công nghệ tương tác thời gian thực.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Sức khỏe tài chính và hiệu suất thị trường của Agora có thể được hiểu rõ hơn bằng cách xem xét một số số liệu chính từ InvestingPro. Bất chấp những thách thức của công ty, việc xem xét kỹ hơn dữ liệu cho thấy một số lĩnh vực tiềm năng của sức mạnh và mối quan tâm.

Dữ liệu của InvestingPro cho thấy vốn hóa thị trường của Agora ở mức 200,83 triệu USD, phản ánh định giá hiện tại của thị trường đối với công ty. Tỷ lệ giá trên thu nhập (P / E) của công ty là âm ở mức -4,73, cho thấy công ty hiện không có lãi dựa trên mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024. Tuy nhiên, biên lợi nhuận gộp khá mạnh mẽ ở mức 62,58%, cho thấy Agora vẫn duy trì khả năng mạnh mẽ để chuyển đổi doanh thu thành lợi nhuận gộp.

Tăng trưởng doanh thu thể hiện một bức tranh hỗn hợp. Mặc dù doanh thu giảm nhẹ 8,77% trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024, nhưng có mức tăng hàng quý khiêm tốn là 0,5%. Điều này cho thấy rằng trong khi công ty đã phải đối mặt với một số thách thức trong năm qua, nó có thể bắt đầu thấy một số thay đổi trong quỹ đạo doanh thu của mình.

InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng giá của Agora đang ở mức 65,17% so với mức cao nhất trong 52 tuần, điều này có thể cho thấy mức chiết khấu tiềm năng so với mức định giá cao nhất trong năm qua. Ngoài ra, ước tính giá trị hợp lý từ các nhà phân tích và InvestingPro đề xuất mục tiêu giá lần lượt là 2,63 đô la và 3,4 đô la, cao hơn giá đóng cửa trước đó là 2,34 đô la. Điều này ngụ ý rằng các nhà phân tích nhìn thấy một số tiềm năng tăng giá trong cổ phiếu.

InvestingPro có các mẹo bổ sung có thể cung cấp thêm thông tin chi tiết về hiệu suất và cơ hội đầu tư tiềm năng của Agora. Có thêm 15 mẹo InvestingPro có sẵn có thể giúp các nhà đầu tư đưa ra quyết định sáng suốt hơn về công ty.

Tóm lại, trong khi Agora phải đối mặt với những thách thức, một số số liệu nhất định cho thấy các lĩnh vực thế mạnh, chẳng hạn như tỷ suất lợi nhuận gộp cao và định giá thấp tiềm năng dựa trên ước tính giá trị hợp lý. Các nhà đầu tư quan tâm đến phân tích sâu hơn có thể tìm thêm Mẹo InvestingPro để hướng dẫn chiến lược đầu tư của họ.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.