OSNABRÜCK, Đức &; NEW YORK - cunova GmbH, nhà sản xuất toàn cầu các sản phẩm hợp kim đồng đặc biệt và SDCL EDGE Acquisition Corporation (NYSE: SEDA), một công ty mua lại có mục đích đặc biệt, đã công bố một thỏa thuận kết hợp kinh doanh dứt khoát. Giao dịch này được dự đoán sẽ dẫn đến việc Cunova trở thành một công ty niêm yết công khai trên Sở giao dịch chứng khoán New York.
Thỏa thuận, dự kiến kết thúc vào quý II/2024, sẽ chứng kiến Cunova gián tiếp được mua lại bởi một thực thể kế nhiệm niêm yết công khai của SEDA và đồng thời mua lại KME Aerospace từ KME Group. Công ty kết hợp dự kiến có giá trị doanh nghiệp khoảng 736 triệu USD.
Cunova, có trụ sở tại Osnabrück, Đức, được biết đến với việc sản xuất các sản phẩm hợp kim đồng quan trọng cho các ngành công nghiệp khác nhau bao gồm đúc, hàng hải, công nghiệp và năng lượng. Công ty đã thiết lập một cơ sở khách hàng đáng kể với phần lớn trong số 25 công ty thép hàng đầu trên toàn thế giới. Với hơn một nửa lượng đồng của Cunova có nguồn gốc từ phế liệu tái chế vào năm 2023, công ty nhấn mạnh hiệu quả tài nguyên và nền kinh tế tuần hoàn.
Việc mua lại KME Aerospace nhằm định vị thực thể kết hợp để tận dụng thị trường thám hiểm không gian đang phát triển. Werner Stegmüller, Giám đốc điều hành của Cunova, bày tỏ sự nhiệt tình đối với quan hệ đối tác với SEDA và các cơ hội tăng trưởng tiềm năng trong các lĩnh vực công nghệ mới nổi, bao gồm cả thám hiểm không gian.
Jonathan Maxwell, Chủ tịch và Đồng Giám đốc điều hành của SEDA, nhấn mạnh mô hình kinh doanh và triển vọng tăng trưởng đã được chứng minh của Cunova, lưu ý rằng công ty có vị trí tốt để tạo ra giá trị cổ đông lâu dài. Công ty kết hợp cũng dự kiến sẽ hỗ trợ các sáng kiến bền vững của khách hàng, đặc biệt là trong bảo tồn năng lượng.
Theo các điều khoản của thỏa thuận, giá trị doanh nghiệp chiếu lệ của công ty kết hợp bao gồm nợ ròng chiếu lệ là 289 triệu đô la Mỹ và giá trị vốn chủ sở hữu khoảng 447 triệu đô la Mỹ. Sau giao dịch, các cổ đông hiện tại của SEDA và các nhà đầu tư tiềm năng dự kiến sẽ sở hữu khoảng 39,9% cổ phần của công ty kết hợp, với KME Group sở hữu khoảng 60,1%.
Giao dịch định giá Cunova và KME Aerospace ở mức khoảng 9,4 lần EBITDA điều chỉnh pro forma 2023 của Cunova là 78 triệu USD. Việc kết hợp kinh doanh được đề xuất phải tuân theo các điều kiện đóng cửa thông thường, bao gồm phê duyệt theo quy định, sự chấp thuận của cổ đông SEDA và đảm bảo tối thiểu 140 triệu đô la Mỹ tiền mặt, trong số những người khác.
Tin tức này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí và không cấu thành một đề nghị bán hoặc chào mời chào mua bất kỳ chứng khoán nào. Thông tin được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin và không nhằm mục đích tạo cơ sở cho bất kỳ quyết định đầu tư hoặc bất kỳ quyết định nào khác liên quan đến việc kết hợp kinh doanh được đề xuất.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.