HOUSTON - Công ty Năng lượng Crescent (NYSE: CRGY) đã công bố giá phát hành riêng lẻ 700 triệu đô la trái phiếu cao cấp của công ty con gián tiếp, Crescent Energy Finance LLC. Ghi chú cao cấp 7,625%, đáo hạn vào ngày 1 tháng 4 năm 2032, dự kiến đóng vào ngày 26 tháng 3 năm 2024, tùy thuộc vào các điều kiện thông thường.
Các trái phiếu có giá ngang giá, sẽ trả lãi bán niên vào ngày 1/4 và 1/10, bắt đầu từ ngày 1/10/2024. Chúng sẽ được đảm bảo bởi tất cả các công ty con hỗ trợ các ghi chú hiện có của Crescent và cơ sở tín dụng quay vòng của nó.
Crescent Energy dự định sử dụng số tiền thu được ròng, cùng với các khoản vay bổ sung, để tiến hành chào thầu cho 7,250% Senior Notes chưa thanh toán đến hạn vào năm 2026. Nếu bất kỳ Ghi chú năm 2026 nào vẫn còn sau khi chào thầu, công ty có kế hoạch sử dụng tiền để mua lại toàn bộ.
Việc chào bán, hạn chế đối với người mua tổ chức đủ điều kiện và một số người không phải là người Hoa Kỳ. người, không được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán hoặc luật tiểu bang. Do đó, các ghi chú không thể được bán ở Hoa Kỳ mà không đăng ký hoặc miễn trừ.
Crescent Energy, với các tài sản ở Texas và Rockies, cảnh báo rằng thông báo này chứa các tuyên bố hướng tới tương lai có thể gặp rủi ro và không chắc chắn, chẳng hạn như điều kiện thị trường và phê duyệt theo quy định. Công ty nhấn mạnh rằng không thể đảm bảo rằng những kỳ vọng được phản ánh trong các tuyên bố này sẽ chứng minh chính xác.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.