Công ty tín dụng Pearl Diver bắt đầu chào bán công khai ban đầu 2,2 triệu cổ phiếu với giá 20 đô la mỗi cổ phiếu

Pearl Diver Credit Company Inc. (PDCC) ("Công ty") hôm nay đã thông báo bắt đầu đợt chào bán công khai ban đầu. Là một quỹ đóng được quy định bởi Đạo luật Công ty Đầu tư năm 1940, nó sẽ được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán New York với ký hiệu "PDCC". Số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng để tạo ra các danh mục đầu tư đa dạng bao gồm các khoản vay doanh nghiệp Hoa Kỳ thế chấp đầu tiên bằng cách đầu tư vào các phần vốn chủ sở hữu của nghĩa vụ cho vay thế chấp (CLO). PDCC đặt mục tiêu thu về 44 triệu đô la bằng cách chào bán 2,2 triệu cổ phiếu với giá 20 đô la mỗi cổ phiếu.

Công ty đã cho phép các nhà bảo lãnh phát hành trong khoảng thời gian 45 ngày để mua thêm tối đa 330.000 cổ phiếu phổ thông để quản lý bất kỳ nhu cầu dư thừa nào, được gọi là phân bổ quá mức. Pearl Diver Capital LLP ("Pearl Diver Capital"), cố vấn đầu tư cho Công ty hoặc các đơn vị liên quan sẽ chi trả toàn bộ hoa hồng bán hàng cho đợt chào bán công khai ban đầu này cũng như tất cả các chi phí liên quan đến việc thành lập và chào bán của Công ty.

Sau IPO, nếu các nhà bảo lãnh phát hành chọn không mua thêm cổ phiếu, giá trị tài sản ròng của Công ty sẽ là 129.3 triệu đô la. Công ty sẽ cung cấp cho các cố vấn đầu tư đã đăng ký (RIA), văn phòng quản lý tài sản gia đình và các tổ chức khác phục vụ các cá nhân có tài sản đáng kể và rất đáng kể cơ hội đầu tư vào các chiến lược tín dụng thay thế, tiên tiến mà trước đây chủ yếu dành cho các quỹ hưu trí, quỹ giáo dục và các nhà đầu tư quy mô lớn khác.

Pearl Diver Capital là một công ty quốc tế, độc lập chuyên về tín dụng thay thế, có trụ sở tại New York và London. Nó sẽ đóng vai trò là cố vấn đầu tư bên ngoài cho Công ty.

"Chúng tôi tin rằng bây giờ là thời điểm thích hợp để nhiều nhà đầu tư phân bổ vốn cho lĩnh vực tín dụng thay thế, vốn luôn mang lại nhiều lợi thế cho các nhà đầu tư tổ chức lớn trong nhiều năm", Indranil (Neil) Basu, Giám đốc điều hành và Đối tác quản lý của Pearl Diver Capital cho biết. "Giới thiệu PDCC trên Sở giao dịch chứng khoán New York là một bước tự nhiên trong sự phát triển của công ty chúng tôi, sau khi chúng tôi đầu tư liên tục vào việc mở rộng khả năng nghiên cứu, dữ liệu và phân tích và thiết lập một vị trí nổi bật trong thị trường CLO không công khai."

Kingswood Capital Partners, LLC đang đóng vai trò là nhà bảo lãnh phát hành chính độc quyền cho đợt chào bán.

Giao dịch cổ phiếu phổ thông của Công ty dự kiến sẽ bắt đầu vào ngày 18 tháng 7 năm 2024, trên Sàn giao dịch chứng khoán New York bằng mã "PDCC". Việc hoàn thành đợt chào bán dự kiến diễn ra vào ngày 19/7/2024, tùy thuộc vào việc đáp ứng các điều kiện quyết toán tiêu chuẩn.

Các nhà đầu tư tiềm năng nên đánh giá kỹ lưỡng mục tiêu đầu tư, rủi ro tiềm ẩn, phí và phí của Công ty trước khi đầu tư. Bản cáo bạch sơ bộ, được nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch ("SEC"), chứa thông tin chi tiết về Công ty và cần được đọc cẩn thận trước khi đầu tư. Thông tin trong bản cáo bạch sơ bộ và thông báo này không đầy đủ và có thể thay đổi. Cả bản cáo bạch sơ bộ và thông báo này đều không cấu thành đề nghị bán các chứng khoán này, cũng như không mời chào mua các chứng khoán này ở bất kỳ khu vực pháp lý nào mà việc chào bán hoặc bán đó không được phép.

Một tuyên bố đăng ký cho các chứng khoán này đã được đệ trình và phê duyệt bởi SEC. Các bên quan tâm có thể yêu cầu bản sao của bản cáo bạch sơ bộ (và bản cáo bạch cuối cùng, khi có sẵn) bằng cách viết thư cho Kingswood Capital Partners, LLC, 126 East 56^th Street, Suite 22S, New York, NY 10022 hoặc bằng cách gọi 212-487-1080. Cũng có thể lấy các tài liệu này bằng cách truy cập EDGAR trên trang web của SEC tại www.sec.gov.

Bài viết này được sản xuất và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được một biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo Điều khoản & Điều kiện của chúng tôi.