HOUSTON - Công ty Năng lượng Crescent (NYSE: CRGY) đã thông báo vào thứ Ba rằng công ty con gián tiếp Crescent Energy Finance LLC đang lên kế hoạch phát hành riêng lẻ 700 triệu đô la trong Ghi chú cao cấp đến hạn vào năm 2032, tùy thuộc vào điều kiện thị trường. Các ghi chú này sẽ là nghĩa vụ cấp cao không có bảo đảm và sẽ được đảm bảo bởi các công ty con của tổ chức phát hành cũng đảm bảo các ghi chú hiện có và cơ sở tín dụng quay vòng.
Công ty dự định sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán này, cùng với các khoản vay bổ sung, để tài trợ cho một đề nghị đấu thầu cho 7,250% Senior Notes chưa thanh toán đến hạn vào năm 2026 và mua lại bất kỳ ghi chú nào trong số này không được mua thông qua chào thầu. Chiến lược này được điều chỉnh sau khi hoàn thành thành công việc cung cấp ghi chú mới.
Việc chào bán nhắm đến những người mua tổ chức đủ điều kiện theo Quy tắc 144A và ngoài Hoa Kỳ. những người theo Quy định S của Đạo luật Chứng khoán năm 1933. Các ghi chú và bảo lãnh của chúng chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán hoặc bất kỳ luật chứng khoán tiểu bang nào và sẽ không được cung cấp hoặc bán tại Hoa Kỳ mà không có đăng ký hoặc miễn trừ các yêu cầu đăng ký.
Crescent Energy, với danh mục đầu tư tập trung ở Texas và Rockies, đang điều hướng qua các yếu tố thị trường và địa chính trị khác nhau, bao gồm nhu cầu biến động đối với khí đốt tự nhiên và dầu thô, thay đổi quy định và điều kiện kinh tế rộng lớn hơn có thể ảnh hưởng đến hiệu suất trong tương lai của công ty.
Thông báo này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Giữa các cuộc điều động tài chính chiến lược của Công ty Năng lượng Crescent (NYSE: CRGY), dữ liệu thời gian thực từ InvestingPro cung cấp những hiểu biết chính về vị trí thị trường hiện tại của công ty. Khi Crescent Energy có kế hoạch phát hành riêng lẻ các trái phiếu cao cấp, vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức khoảng 1,98 tỷ đô la, phản ánh sự hiện diện đáng kể của nó trong lĩnh vực năng lượng. Tỷ lệ Giá / Thu nhập (P / E) của công ty, một chỉ số về kỳ vọng của thị trường về tăng trưởng và lợi nhuận, hiện đang ở mức 10,94, cho thấy các nhà đầu tư có thể thấy cổ phiếu được định giá hợp lý so với thu nhập của nó.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng các nhà phân tích lạc quan về tương lai của Crescent Energy, với ba nhà phân tích đã điều chỉnh kỳ vọng thu nhập của họ lên cho giai đoạn sắp tới. Điều này có thể báo hiệu niềm tin vào tiềm năng của công ty để tạo ra lợi nhuận gia tăng. Ngoài ra, điều đáng chú ý là Crescent Energy đã có lãi trong mười hai tháng qua, đây là một dấu hiệu yên tâm cho các nhà đầu tư tiềm năng xem xét chiến lược tài chính mới nhất của công ty.
Đối với những người tìm cách nghiên cứu sâu hơn về sức khỏe tài chính và triển vọng tương lai của Crescent Energy, InvestingPro cung cấp các mẹo bổ sung. Có sáu Mẹo InvestingPro khác có sẵn có thể cung cấp thêm thông tin cho các quyết định đầu tư. Bằng cách sử dụng mã phiếu giảm giá độc quyền PRONEWS24, độc giả có thể được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, có quyền truy cập vào phân tích và dữ liệu toàn diện để hướng dẫn chiến lược đầu tư của họ.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.