SANTA FE, N.M. - Coinbase (NASDAQ:COIN) Global, Inc. (NASDAQ: COIN), một công ty lớn trong thị trường trao đổi tiền điện tử, đã tăng đợt chào bán riêng lẻ lên 1,1 tỷ đô la trong Ghi chú cao cấp có thể chuyển đổi vào năm 2030, tăng so với 1,0 tỷ đô la được công bố ban đầu. Công ty cũng cung cấp cho những người mua ban đầu tùy chọn 30 ngày để có thêm 165 triệu đô la tiền giấy để trang trải các khoản phân bổ quá mức.
Giao dịch dự kiến kết thúc vào ngày 18/3/2024, với kỳ vọng ròng khoảng 1,08 tỷ USD, tương đương 1,24 tỷ USD nếu các ghi chú bổ sung được mua hết sau khi trừ các chi phí liên quan.
Số tiền thu được từ đợt chào bán này được dành cho các hoạt động khác nhau của công ty, bao gồm trả nợ hoặc mua lại các khoản nợ trước đó như Ghi chú cao cấp có thể chuyển đổi 0,50% đến hạn vào năm 2026, 3,375% Ghi chú cao cấp đến hạn vào năm 2028 và 3,625% Ghi chú cao cấp đến hạn vào năm 2031. Việc sử dụng bổ sung cho các quỹ bao gồm các mục đích chung của công ty như vốn lưu động và chi phí vốn, cũng như các khoản đầu tư tiềm năng hoặc mua lại các công ty, sản phẩm hoặc công nghệ khác.
Các ghi chú mới của Coinbase sẽ chịu lãi suất 0,25% hàng năm, phải trả nửa năm một lần, với kỳ hạn được ấn định vào ngày 1 tháng 4 năm 2030, trừ khi được mua lại, mua lại hoặc chuyển đổi trước đó. Các ghi chú là nghĩa vụ cao cấp, không có bảo đảm và sẽ không được hoàn lại trước ngày 1/4/2027. Sau ngày này, Coinbase có tùy chọn mua lại các ghi chú ở mức 100% số tiền gốc cộng với lãi suất tích lũy trong các điều kiện cụ thể.
Đáng chú ý, các ghi chú có thể chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông loại A của Coinbase với tỷ lệ ban đầu khoảng 2,9981 cổ phiếu trên mỗi 1.000 đô la tiền gốc, tức là khoảng 32,5% phí chuyển đổi so với giá bán được báo cáo cuối cùng của cổ phiếu. Việc chuyển đổi các ghi chú có thể được giải quyết bằng tiền mặt, cổ phiếu hoặc kết hợp chúng theo quyết định của Coinbase.
Cùng với việc định giá ghi chú, Coinbase đã tham gia vào các giao dịch cuộc gọi giới hạn nhằm giảm thiểu khả năng pha loãng từ việc chuyển đổi các ghi chú hoặc để bù đắp các khoản thanh toán tiền mặt tiềm năng trên số tiền gốc. Giá giới hạn ban đầu được đặt ở mức khoảng 503,46 đô la mỗi cổ phiếu, gấp đôi giá bán được báo cáo cuối cùng của cổ phiếu Coinbase.
Coinbase đã được thông báo rằng các đối tác của các giao dịch cuộc gọi giới hạn có thể thực hiện các giao dịch phái sinh và mua cổ phiếu khác nhau, điều này có thể ảnh hưởng đến giá thị trường của cổ phiếu phổ thông loại A của Coinbase và các ghi chú.
Việc chào bán được thực hiện cho những người mua tổ chức đủ điều kiện theo Quy tắc 144A và các ghi chú, cũng như cổ phiếu có khả năng phát hành khi chuyển đổi, chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán và sẽ không được chào bán công khai hoặc bán tại Hoa Kỳ mà không có đăng ký hoặc miễn trừ áp dụng.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.