Coinbase (NASDAQ:COIN) Global, Inc. (NASDAQ: COIN), một công ty lớn trong lĩnh vực trao đổi tiền điện tử, đã công bố kế hoạch cung cấp 1,0 tỷ đô la trong Ghi chú cao cấp có thể chuyển đổi vào năm 2030 cho những người mua tổ chức đủ điều kiện. Việc chào bán riêng lẻ phụ thuộc vào điều kiện thị trường và các yếu tố khác, và Coinbase cũng có thể cấp cho người mua tùy chọn mua thêm 150 triệu đô la để trang trải các khoản phân bổ quá mức.
Các ghi chú, được thiết lập để đáo hạn vào ngày 1 tháng 4 năm 2030, trừ khi được mua lại, mua lại hoặc chuyển đổi sớm hơn, sẽ là nghĩa vụ không có bảo đảm cao cấp của Coinbase. Họ sẽ tích lũy tiền lãi trả nửa năm một lần và có thể được chuyển đổi thành tiền mặt, cổ phiếu của cổ phiếu phổ thông loại A của Coinbase hoặc kết hợp, theo quyết định của Coinbase.
Coinbase dự định bắt đầu các giao dịch cuộc gọi giới hạn để có khả năng giảm thiểu sự pha loãng của cổ phiếu phổ thông loại A khi chuyển đổi các ghi chú hoặc để bù đắp bất kỳ khoản thanh toán tiền mặt nào vượt quá số tiền gốc của các ghi chú được chuyển đổi. Các điều khoản của các giao dịch cuộc gọi giới hạn, thường được sử dụng để quản lý rủi ro tài chính của các dịch vụ ghi chú chuyển đổi, sẽ phải chịu giới hạn.
Công ty đã được thông báo rằng các đối tác quyền chọn hoặc các chi nhánh của họ có thể tham gia vào các giao dịch có thể ảnh hưởng đến giá thị trường của cổ phiếu phổ thông loại A của Coinbase hoặc các ghi chú, đặc biệt là xung quanh thời gian định giá và chuyển đổi.
Tiền thu được từ đợt chào bán được dành để hoàn trả, mua lại hoặc mua lại các ghi chú hiện có của Coinbase đến hạn vào năm 2026, 2028 và 2031, cũng như cho các mục đích chung của công ty, có thể bao gồm chi phí vốn và các khoản đầu tư tiềm năng vào hoặc mua lại các công ty khác.
Các ghi chú và bất kỳ cổ phiếu nào của cổ phiếu phổ thông Loại A của Coinbase có khả năng phát hành khi chuyển đổi sẽ không được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán hoặc bất kỳ luật chứng khoán tiểu bang nào và trừ khi được đăng ký, không được cung cấp hoặc bán ở Hoa Kỳ trừ khi được miễn các yêu cầu đăng ký.
Tin tức này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí và không cấu thành một đề nghị bán hoặc chào mời chào mua bất kỳ chứng khoán nào được đề cập.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.