Cổ phiếu Xometry giảm sau kế hoạch phát hành trái phiếu chuyển đổi

Investing.com -- Cổ phiếu của Xometry Inc (NASDAQ:XMTR) đã giảm 4,7% sau khi công ty thông báo về đợt chào bán riêng lẻ Trái phiếu Cao cấp Chuyển đổi đáo hạn năm 2030 với tổng mệnh giá 225 triệu USD. Sàn giao dịch dịch vụ sản xuất này, nổi tiếng với nền tảng được hỗ trợ bởi AI, cũng dự định cấp cho các bên mua ban đầu quyền chọn mua thêm 25 triệu USD trái phiếu trong thời gian 13 ngày kể từ ngày phát hành.

Các trái phiếu, vốn là nghĩa vụ không được đảm bảo của công ty, sẽ tích lũy lãi suất trả nửa năm một lần. Xometry đã cho biết khi chuyển đổi, công ty sẽ có quyền quyết định thanh toán bằng tiền mặt, cổ phiếu phổ thông Loại A, hoặc kết hợp cả hai. Lãi suất và tỷ lệ chuyển đổi ban đầu sẽ được xác định tại thời điểm định giá.

Xometry dự định phân bổ số tiền thu được ròng từ đợt chào bán cho nhiều sáng kiến chiến lược khác nhau. Những sáng kiến này bao gồm tài trợ chi phí cho các giao dịch quyền chọn có giới hạn (capped call), mua lại tối đa 25 triệu USD cổ phiếu phổ thông Loại A đồng thời với đợt chào bán, và mua lại một phần Trái phiếu Cao cấp Chuyển đổi 1,00% đáo hạn năm 2027 đang lưu hành. Nếu quyền chọn mua thêm trái phiếu được thực hiện, Xometry dự kiến sẽ sử dụng số tiền thu được bổ sung cho các giao dịch quyền chọn có giới hạn khác, vốn lưu động, và các khoản đầu tư hoặc mua lại tiềm năng mang tính chiến lược, mặc dù hiện tại chưa có thỏa thuận cụ thể nào.

Cùng với việc định giá trái phiếu, Xometry dự kiến sẽ tham gia vào các giao dịch quyền chọn có giới hạn để giảm khả năng pha loãng tiềm ẩn từ việc chuyển đổi trái phiếu hoặc bù đắp bất kỳ khoản thanh toán tiền mặt dư thừa nào cần thiết khi chuyển đổi, với mức giới hạn cho những điều chỉnh này.

Hoạt động thị trường từ các biện pháp phòng ngừa rủi ro ban đầu của giao dịch quyền chọn có giới hạn, cũng như các điều chỉnh tiếp theo của các đối tác quyền chọn hoặc các công ty liên kết của họ, có thể ảnh hưởng đến giá thị trường của cổ phiếu phổ thông Loại A và trái phiếu của Xometry. Những hoạt động này có thể ảnh hưởng đến khả năng chuyển đổi trái phiếu của người nắm giữ và giá trị mà họ có thể nhận được khi chuyển đổi.

Biến động cổ phiếu của công ty phản ánh phản ứng của thị trường đối với khả năng tăng nợ và những ảnh hưởng của trái phiếu chuyển đổi đối với giá trị cổ đông. Các động thái tài chính, bao gồm các giao dịch quyền chọn có giới hạn và việc mua lại cổ phiếu, là những nỗ lực chiến lược của Xometry nhằm quản lý tác động đến cơ cấu vốn và giá cổ phiếu của mình.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.