Ngân hàng hút tiền gửi kỷ lục, tạo dư địa giảm lãi suất cho vay
Investing.com -- Cổ phiếu Starwood Property Trust (NYSE:STWD) đã giảm 3,5% sau khi công ty thông báo đạt được thỏa thuận chính thức để mua lại Fundamental Income Properties với giá khoảng 2,2 tỷ USD, cùng với đợt chào bán công khai 25,5 triệu cổ phiếu để hỗ trợ tài trợ cho thương vụ này.
Quỹ đầu tư bất động sản có trụ sở tại Miami Beach này sẽ mua lại Fundamental, một nền tảng vận hành bất động sản cho thuê thuần tích hợp đầy đủ hiện thuộc sở hữu của Brookfield Asset Management. Thương vụ bao gồm danh mục 467 bất động sản trải rộng trên 12 triệu foot vuông tại 44 tiểu bang, với các tài sản có thời hạn thuê bình quân gia quyền 17 năm và mức tăng tiền thuê bình quân hàng năm là 2,2%.
Liên quan đến thương vụ mua lại này, Starwood sẽ tiếp nhận các cơ sở tài chính hiện có của Fundamental với tổng giá trị 1,3 tỷ USD, bao gồm 0,9 tỷ USD nợ được bảo đảm bằng tài sản. Công ty dự định tài trợ phần còn lại của giá mua bằng sự kết hợp giữa tiền mặt hiện có cùng vốn nợ và vốn cổ phần.
Để hỗ trợ việc tài trợ, Starwood đã công bố đợt chào bán công khai 25,5 triệu cổ phiếu thường, với các nhà bảo lãnh phát hành nắm quyền chọn 30 ngày để mua thêm tối đa 3,825 triệu cổ phiếu. BofA Securities và Wells Fargo Securities sẽ đóng vai trò là các nhà quản lý sổ sách chung cho đợt chào bán này.
Thương vụ mua lại sẽ đưa đội ngũ 28 nhân sự của Fundamental vào dưới ô của Starwood, bổ sung năng lực trong các lĩnh vực khởi tạo, thẩm định tín dụng và bất động sản, quản lý danh mục đầu tư và thị trường vốn. Danh mục bất động sản bao gồm các tài sản cho 92 bên thuê thuộc 56 ngành công nghiệp với tỷ lệ lấp đầy 100%.
"Chúng tôi dự đoán khoản đầu tư này sẽ làm tăng thu nhập phân phối sau khi tính đến việc tái cấp vốn dự kiến cho các khoản nợ hiện tại và khối lượng mua lại dự kiến, đồng thời tác động của sự gia tăng này sẽ phát triển khi chúng tôi triển khai thêm vốn với mức lợi nhuận mục tiêu," ông Jeffrey DiModica, Chủ tịch của Starwood Property Trust cho biết.
Giao dịch dự kiến sẽ hoàn tất vào khoảng ngày 23 tháng 7 năm 2025, tùy thuộc vào các điều kiện đóng cửa thông thường.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.