Giá vàng hôm nay 19-10: Lao dốc cuối tuần, vẫn được dự báo bất ngờ
Investing.com -- Cổ phiếu Solaris Oilfield Infrastructure Inc (NYSE:SEI) đã giảm 9,8% trong phiên giao dịch sau giờ hôm thứ Hai sau khi công ty công bố kế hoạch chào bán trái phiếu cao cấp chuyển đổi trị giá 600 triệu USD đáo hạn năm 2031.
Nhà cung cấp cơ sở hạ tầng năng lượng có trụ sở tại Houston cho biết đợt chào bán sẽ phụ thuộc vào điều kiện thị trường, với quyền chọn bổ sung cho các công ty bảo lãnh phát hành mua thêm tối đa 90 triệu USD trái phiếu để bù đắp phần phân phối quá mức. Các trái phiếu này sẽ là nghĩa vụ không đảm bảo cao cấp với lãi suất được thanh toán nửa năm một lần, đáo hạn vào ngày 1 tháng 10 năm 2031, trừ khi được mua lại, chuộc lại hoặc chuyển đổi sớm hơn.
Solaris dự định sử dụng số tiền thu được để tài trợ cho các giao dịch quyền chọn có giới hạn và mua trái phiếu chuyển đổi cấp dưới từ công ty con hoạt động của mình là Solaris Energy Infrastructure, LLC. Công ty con sẽ sử dụng số tiền này để trả khoảng 320,9 triệu USD nợ đang tồn đọng theo Thỏa thuận Khoản vay Có kỳ hạn và tài trợ vốn tăng trưởng cho thiết bị phát điện bổ sung.
Công ty đặc biệt đề cập đến kế hoạch tài trợ cho "cơ hội mở rộng tua-bin để mua khoảng 80 MW công suất tua-bin mới dự kiến được giao vào cuối quý 4 năm 2025."
Liên quan đến đợt chào bán này, Solaris dự kiến sẽ tham gia vào các giao dịch quyền chọn có giới hạn với các tổ chức tài chính để giảm khả năng pha loãng cổ phiếu phổ thông Loại A khi chuyển đổi trái phiếu. Morgan Stanley, Goldman Sachs và Santander đang đóng vai trò là các nhà quản lý sổ chạy cho đợt chào bán này.
Đồng thời, Morgan Stanley sẽ chào bán riêng biệt, có bảo lãnh phát hành cổ phiếu phổ thông Loại A của Solaris được vay từ các bên thứ ba để tạo điều kiện cho các giao dịch phòng ngừa rủi ro bởi một số người mua trái phiếu. Không có cổ phiếu mới nào sẽ được phát hành trong đợt chào bán delta đồng thời này.
Các trái phiếu sẽ có thể chuyển đổi trong một số trường hợp nhất định, với Solaris có quyền lựa chọn thanh toán việc chuyển đổi bằng tiền mặt, cổ phiếu phổ thông Loại A, hoặc kết hợp cả hai.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.