FTSE yêu cầu Việt Nam mở cửa cho môi giới quốc tế: Thách thức nào phía trước?
Investing.com -- Cổ phiếu của Planet Labs PBC (NYSE:PL) đã giảm 7% trong phiên giao dịch sau giờ vào thứ Hai, sau khi đóng cửa tăng 48%, sau khi công ty thông báo kế hoạch chào bán riêng lẻ trái phiếu cao cấp chuyển đổi trị giá 300 triệu USD.
Công ty chụp ảnh vệ tinh có trụ sở tại San Francisco cho biết họ dự định chào bán 300 triệu USD trái phiếu cao cấp chuyển đổi đáo hạn năm 2030 cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện. Planet Labs cũng dự kiến sẽ cấp cho các bên mua ban đầu quyền chọn mua thêm tối đa 45 triệu USD trái phiếu để đáp ứng nhu cầu vượt mức.
Theo thông báo của công ty, các trái phiếu này sẽ là nghĩa vụ không được đảm bảo đáo hạn vào ngày 15 tháng 10 năm 2030, trừ khi được chuyển đổi, mua lại hoặc thu hồi sớm hơn. Chúng có thể được chuyển đổi thành tiền mặt, cổ phiếu phổ thông Loại A của Planet, hoặc kết hợp cả hai tùy theo quyết định của công ty.
Planet Labs dự định sử dụng một phần số tiền thu được để tài trợ cho các giao dịch quyền chọn có giới hạn, được thiết kế để giảm khả năng pha loãng cổ phiếu đối với cổ đông hiện tại khi trái phiếu được chuyển đổi. Phần còn lại sẽ được sử dụng cho các mục đích công ty nói chung.
Cổ phiếu ban đầu đã tăng vọt sau kết quả quý hai mạnh mẽ được công bố sớm trong ngày trước khi giảm sau thông báo phát hành trái phiếu chuyển đổi. Đợt chào bán này phụ thuộc vào điều kiện thị trường và các yếu tố khác, với lãi suất và điều khoản chuyển đổi sẽ được xác định tại thời điểm định giá.
Liên quan đến đợt chào bán này, Planet Labs dự kiến sẽ tham gia vào các giao dịch quyền chọn có giới hạn với các bên mua ban đầu hoặc các công ty liên kết của họ, với mức giá trần ban đầu đại diện cho mức phí bảo hiểm ít nhất 100% so với giá bán được báo cáo lần cuối của cổ phiếu phổ thông Loại A của công ty vào ngày định giá.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.