Cổ phiếu Excelerate Energy giảm sau khi tăng đợt phát hành công khai

Investing.com - Cổ phiếu của Excelerate Energy, Inc. (NYSE: EE) đã giảm hơn 6% trong giao dịch trước khi thị trường sau khi công ty công bố định giá cho đợt chào bán cổ phiếu phổ thông loại A của mình. Việc chào bán đã được tăng từ 150 triệu đô la đã công bố trước đó lên khoảng 184,3 triệu đô la, đại diện cho tổng số tiền thu được trước khi chiết khấu bảo lãnh phát hành và chi phí chào bán ước tính.

Cổ phiếu của công ty đóng cửa ở mức 28,68 đô la vào thứ Hai nhưng được giao dịch ở mức 26,88 đô la trước khi mở cửa sau khi định giá chào bán ở mức 26,50 đô la mỗi cổ phiếu. Excelerate Energy cũng đã cấp cho các nhà bảo lãnh phát hành tùy chọn 30 ngày để mua thêm tối đa 1.043.478 cổ phiếu với giá chào bán ra công chúng trừ đi chiết khấu bảo lãnh phát hành và hoa hồng.

Số tiền thu được từ đợt chào bán, cùng với khoản nợ cao cấp dự kiến khoảng 650 triệu đô la và tiền mặt trong tay, nhằm tài trợ cho việc mua lại hoạt động kinh doanh của New Fortress Energy, Inc. ở Jamaica, được định giá 1,055 tỷ đô la, tùy thuộc vào các điều chỉnh. Việc kết thúc đợt chào bán, dự kiến vào khoảng ngày 2 tháng 4 năm 2025, không phụ thuộc vào việc hoàn thành việc mua lại đang chờ xử lý.

Một số tổ chức tài chính tham gia vào giao dịch, với Barclays và Morgan Stanley đóng vai trò là nhà quản lý sổ sách chính. Credit Agricole CIB, DNB Markets, Jefferies và Wells Fargo Securities đang đóng vai trò là nhà quản lý sổ sách chung, trong khi BNP PARIBAS và Raymond James là đồng quản lý.

Các nhà đầu tư đã phản ứng với tin tức bằng cách bán bớt cổ phiếu, có thể là do lo ngại về sự pha loãng cổ phiếu hiện có và tác động tiềm ẩn đến tài chính của công ty. Việc mua lại hoạt động kinh doanh của New Fortress Energy tại Jamaica là một động thái quan trọng đối với Excelerate Energy, nhằm mở rộng hoạt động và sự hiện diện trên thị trường. Tuy nhiên, phản ứng ngay lập tức của thị trường phản ánh sự thận trọng của nhà đầu tư khi công ty gánh thêm nợ và tăng số lượng cổ phiếu.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.