Giá trị cổ phiếu của Arista Networks (ANET) đã giảm 7,5% vào thứ Năm sau thông báo thu nhập từ Nvidia (NASDAQ:NVDA), trong đó công ty thảo luận về nguyện vọng của mình trong công nghệ mạng.
Cụ thể, Nvidia tuyên bố rằng sản phẩm Spectrum-X của họ "tạo ra một cơ hội mới để chúng tôi giới thiệu AI tiên tiến cho các trung tâm dữ liệu chỉ sử dụng Ethernet".
Tuy nhiên, Bloomberg Intelligence báo cáo rằng "ngay cả với việc giới thiệu Spectrum X cho Ethernet sắp tới của Nvidia", Arista "vẫn có thể đạt được mục tiêu doanh thu 750 triệu đô la cho công nghệ mạng AI vào năm 2025".
Mặc dù chiến lược của Nvidia được coi là "một bước tiến hợp lý", các nhà phân tích tại Bloomberg Intelligence nhấn mạnh rằng "cần nhiều thông tin hơn và chúng tôi nghĩ rằng các nhà cung cấp dịch vụ đám mây lớn nhất sẽ tiếp tục ủng hộ môi trường đa nhà cung cấp để giảm chi phí, điều này sẽ giữ cho Arista ở một vị trí vững chắc trên thị trường công nghệ mạng AI đám mây".
Ngược lại, các chuyên gia thị trường tại JPMorgan đã bày tỏ rằng kết quả tài chính gần đây của Nvidia và kỳ vọng trong tương lai có thể làm tăng cạnh tranh trong ngành công nghiệp phần cứng và mạng, đặc biệt ảnh hưởng đến Arista và Cisco Systems (CSCO).
Ngân hàng đầu tư lưu ý rằng mục tiêu của Nvidia nhắm mục tiêu vào thị trường trị giá hàng tỷ đô la trong các sản phẩm Ethernet vào năm tới trái ngược hoàn toàn với mục tiêu của Arista về doanh số mạng phụ trợ là 750 triệu đô la vào năm 2025.
Các chuyên gia nhấn mạnh rằng với thị trường thiết bị chuyển mạch mạng AI dự kiến sẽ tăng lên khoảng 7 tỷ đô la vào năm 2025, các mục tiêu của Nvidia cho thấy nó có thể chiếm một phần đáng kể thị trường, điều này sẽ thách thức cả ANET và CSCO.
"Mặc dù thoạt nhìn, mục tiêu của Spectrum-X dường như là một mối lo ngại cạnh tranh, nhưng việc hiểu được tiềm năng của Spectrum-X ngoài các giải pháp tích hợp của Nvidia và phần doanh thu đến từ card giao diện mạng, linh kiện quang học và các yếu tố mạng không chuyển mạch khác sẽ rất quan trọng để nắm bắt đầy đủ mức độ tác động cạnh tranh", các nhà phân tích tại JPMorgan cho biết.
Bài viết này được sản xuất và dịch bằng trí tuệ nhân tạo và đã được một biên tập viên xem xét. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi.