PITTSBURGH - CNX Resources Corporation (NYSE: CNX), một công ty khí đốt tự nhiên có trụ sở tại Appalachian, đã hoàn tất việc phát hành riêng lẻ 400 triệu đô la trái phiếu cao cấp với lãi suất 7,250%, đến hạn vào năm 2032. Công ty đã xác nhận việc kết thúc giao dịch này ngày hôm nay, theo một thỏa thuận với các nhà bảo lãnh công ty con và Ngân hàng UMB, NA, đóng vai trò là người được ủy thác.
Các ghi chú mới được phát hành được hỗ trợ bởi các công ty con trong nước thuộc sở hữu hoàn toàn của công ty cũng đảm bảo cơ sở tín dụng quay vòng của nó. CNX có kế hoạch phân bổ số tiền thu được ròng từ việc bán để mua 7,250% trái phiếu cao cấp đến hạn vào năm 2027, thông qua một đề nghị đấu thầu được đưa ra đồng thời với việc chào bán trái phiếu. Ngoài ra, số tiền này sẽ được sử dụng để mua lại bất kỳ trái phiếu năm 2027 nào còn lại sau chào thầu và trả các khoản vay theo cơ sở tín dụng quay vòng, với bất kỳ khoản tiền thu được nào còn lại dành cho các hoạt động chung của công ty.
CNX đã tuyên bố rằng những ghi chú này chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933, cũng như bất kỳ luật chứng khoán nhà nước nào và không được cung cấp hoặc bán ở Hoa Kỳ mà không đăng ký hoặc miễn trừ áp dụng. Các ghi chú được cung cấp độc quyền cho người mua tổ chức đủ điều kiện và không phải người Mỹ. những người bên ngoài Hoa Kỳ.
Động thái tài chính này là một phần trong chiến lược rộng lớn hơn của CNX, tận dụng di sản 160 năm và cơ sở tài sản đáng kể của mình ở khu vực giàu năng lượng Appalachia. Công ty tập trung vào phát triển khí đốt tự nhiên carbon thấp và đổi mới công nghệ, nhằm tối đa hóa giá trị lâu dài cho các cổ đông, nhân viên và cộng đồng nơi công ty hoạt động. Tính đến ngày 31/12/2023, CNX báo cáo có 8,74 nghìn tỷ feet khối tương đương với trữ lượng khí đốt tự nhiên đã được chứng minh.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.