PITTSBURGH - CNX Resources Corporation (NYSE: CNX), một công ty khí đốt tự nhiên có trụ sở tại Appalachia, đã định giá ngang bằng 400 triệu USD của 7,250% trái phiếu cao cấp đến hạn vào năm 2032. Việc bán dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 23/2/2024, trong khi chờ các điều kiện đóng cửa theo thông lệ. Những ghi chú này sẽ được hỗ trợ bởi sự bảo lãnh từ các công ty con bị hạn chế của CNX cũng hỗ trợ cơ sở tín dụng quay vòng của CNX.
Công ty có kế hoạch phân bổ số tiền thu được ròng từ việc bán trái phiếu để mua 7,250% trái phiếu cao cấp chưa thanh toán đến hạn vào năm 2027 trong một đợt chào thầu đồng thời. Ngoài ra, tiền sẽ được sử dụng để mua lại bất kỳ ghi chú năm 2027 nào không có được thông qua đề nghị đấu thầu và để trả các khoản vay theo cơ sở tín dụng quay vòng của nó. Số tiền thu được còn lại có thể được hướng tới các mục đích chung của công ty.
Các ghi chú chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933 và sẽ chỉ được cung cấp cho người mua tổ chức đủ điều kiện và không phải người Mỹ. những người bên ngoài Hoa Kỳ, theo các trường hợp miễn trừ cụ thể.
CNX Resources, với di sản 160 năm trong khu vực, được biết đến với sản xuất khí đốt tự nhiên sử dụng nhiều carbon thấp và phát triển công nghệ. Tính đến cuối năm 2023, công ty đã báo cáo 8,74 nghìn tỷ feet khối tương đương với trữ lượng khí đốt tự nhiên đã được chứng minh.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.